TAS, 9 sierpnia. Yandex i Sberbank podpisały porozumienie w sprawie zamiaru utworzenia spółki joint venture w oparciu o Yandex.Market, Yandex poinformował w oświadczeniu.
„Łącząc infrastrukturę i technologię, firmy rozwiną ekosystem handel elektroniczny, w tym zakup i sprzedaż towarów, w tym cyfrowych, a także produktów i usług z nimi związanych” – czytamy w komunikacie prasowym.
Sbierbank zainwestuje w projekt 30 miliardów rubli, strony będą miały równe udziały we wspólnym przedsięwzięciu. W momencie transakcji wspólnicy wyceniają całe przedsiębiorstwo na 60 miliardów rubli, nie biorąc pod uwagę przyszłych synergii. Do 10% akcji spółki zostanie przeznaczone na utworzenie funduszu opcyjnego dla pracowników Yandex.Market.
W tej chwili nie ma planów przyciągnięcia do projektu innych inwestorów, serwis prasowy Yandex powiedział TASS.
Oczekuje się, że transakcja zostanie sfinalizowana do końca 2017 roku. Spółki zaznaczają, że transakcja zostanie sfinalizowana po podpisaniu wiążących dokumentów, przeprowadzeniu kompleksowego audytu inwestycyjnego Yandex.Market i uzyskaniu niezbędnych zgód organów regulacyjnych.
Yandex.Market będzie nadal działać pod kierownictwem obecnego zespołu kierowanego przez dyrektor generalny Maksym Griszakow. W skład zarządu Yandex.Market będzie wchodzić trzech przedstawicieli samego Yandexa i Grishakowa, a także trzech przedstawicieli Sbierbanku.
Na tle wiadomości o utworzeniu spółki joint venture notowania akcji Yandex na Moskiewskiej Giełdzie zmieniły się ze spadkowych na wzrostowe, rosnąc o 1,3% w porównaniu do poziomu zamknięcia poprzedniego notowania i osiągnęły poziom 1 tys. 815 rubli za akcję. Świadczą o tym dane handlowe.
Jednocześnie na środowym otwarciu notowań na moskiewskiej giełdzie papiery Yandex spadły o 1,8%. Do godziny 10:15 czasu moskiewskiego akcje zwykłe Sbierbanku spadły o 1,5%, do 173,12 rubli za akcję.
Co to da
Jak zauważono w komunikacie, inwestycje Sbierbanku wzmocnią pozycję Yandex.Market na rynku i przyniosą korzyści partnerom. „W szczególności zapewnią dodatkowe zasoby w nowych obszarach: logistyce, programie Order on the Market, współpracy ze sklepami zagranicznymi” – cytuje się słowa Griszakowa w komunikacie.
Według Prezesa i Prezesa Zarządu Sberbank German Gref, którego słowa są także cytowane w komunikacie, partnerstwo to otworzy przed firmami nowe możliwości Firmy rosyjskie, graczy na rynku e-commerce, małych i średnich przedsiębiorstw, a także stworzy zarówno warunki dla wzrostu eksportu rosyjskich towarów za granicę, jak i nowe możliwości dla zagranicznych uczestników rynku.
Yandex spodziewa się, że wspólne działania ze Sbierbankiem doprowadzą do wielokrotnego rozwoju Yandex.Market.
Na koniec 2016 roku obroty Yandex.Market wyniosły około 100 miliardów rubli. Usługa oferuje ponad 150 milionów ofert produktów. Miesięczną liczbę odwiedzających szacuje się na 20 milionów osób.
Moskwa, 9 sierpnia 2017 r. Yandex i Sberbank podpisały umowę intencji utworzenia spółki joint venture w oparciu o Yandex.Market. Łącząc infrastrukturę i technologię, firmy rozwiną ekosystem handlu elektronicznego obejmujący kupno i sprzedaż towarów, w tym towarów cyfrowych, a także powiązanych produktów i usług.
Zgodnie z warunkami umowy Sberbank inwestuje 30 miliardów rubli w Yandex.Market. W momencie transakcji wspólnicy wyceniają całe przedsiębiorstwo na 60 miliardów rubli, nie biorąc pod uwagę przyszłych synergii. Strony będą miały równe udziały w spółce. Aż dziesięć procent akcji spółki zostanie przeznaczone na utworzenie funduszu opcyjnego dla pracowników Yandex.Market.
Yandex.Market będzie nadal działać pod kierownictwem obecnego zespołu, na którego czele stoi dyrektor generalny Maxim Grishakov. Dołączy do zarządu Yandex.Market wraz z trzema kolejnymi przedstawicielami Yandex i trzema z Sbierbanku.
„Nasi użytkownicy będą mieli wiele nowych możliwości: rozwinięta infrastruktura finansowa i płatnicza Sbierbanku umożliwi na przykład Yandex.Market jeszcze łatwiejsze i bezpieczniejsze płacenie za towary oraz oferowanie nowych usług, takich jak zakupy na kredyt. Ponadto inwestycje Sbierbanku wzmocnią pozycję Yandex.Market na rynku i przyniosą korzyści partnerom. W szczególności zapewnią dodatkowe zasoby w nowych obszarach: logistyce, programie „Porządek na rynku”, współpracy ze sklepami zagranicznymi” – powiedział Maxim Grishakov, dyrektor generalny Yandex.Market.
„Udział Sbierbanku w tworzeniu wiodącego gracza w branży handel elektroniczny ważne zarówno dla rozwoju cyfrowego ekosystemu Sbierbanku, jak i dla całej gospodarki kraju. Partnerstwo to otworzy nowe możliwości dla rosyjskich firm, uczestników rynku e-commerce, małych i średnich przedsiębiorstw, a także stworzy zarówno warunki dla wzrostu eksportu rosyjskich towarów za granicę, jak i nowe możliwości dla uczestników rynku zagranicznego. Z powodzeniem współpracujemy z Yandex w różnych obszarach i cieszymy się, że możemy rozszerzyć nasze partnerstwo w nowym strategicznym kierunku” – podkreślił German Gref, Prezes i Prezes Zarządu Sbierbanku.
„Zaczęliśmy rozwijać usługi e-commerce jednocześnie z pierwszymi krokami w wyszukiwaniu. Od 17 lat Yandex.Market zmienia sposób, w jaki wybieramy produkty w Internecie. Jednak dzisiaj informacja o produkcie nie wystarczy; czas od wyboru do otrzymania produktu musi zostać maksymalnie skrócony. Rynek jako całość się zmienia, jesteśmy w trakcie dużych zmian i mamy nadzieję, że nasze wspólne wysiłki doprowadzą do wielokrotnego rozwoju Yandex.Market” – mówi Arkady Volozh, szef grupy spółek Yandex.
Yandex.Market jest jednym z największych graczy na rynku handlu online w Rosji. Na koniec 2016 roku obroty firmy wyniosły około 100 miliardów rubli. Co miesiąc Targ odwiedza ponad 20 milionów osób. Około 20 tysięcy rosyjskich i zagraniczne sklepy internetowe Oferuj swoje produkty klientom w serwisie i zdobywaj nowych klientów. Usługa oferuje ponad 150 milionów ofert produktów.
W chwili obecnej strony podpisały niewiążące dokumenty mające na celu utworzenie wspólnego przedsięwzięcia. Zamknięcie transakcji nastąpi po podpisaniu wiążących dokumentów, przeprowadzeniu kompleksowego przeglądu inwestycji Yandex.Market i uzyskaniu niezbędnych zgód organów regulacyjnych. Strony oczekują, że transakcja zostanie sfinalizowana do końca 2017 roku.
Kontakty z mediami:
Serwis prasowy Yandex.Market
Ekaterina Lebiediewa
Tel.: +7 495 739-70-00
[e-mail chroniony]
Serwis prasowy firmy Yandex
Asia Melkumova
Tel.: +7 495 739-70-00
[e-mail chroniony]
Służba prasowa Sbierbanku
Aleksander Bazjan
Tel.: +7 495 957-57-21
MOSKWA, 9 sierpnia – RIA Nowosti. Sberbank i Yandex tworzą spółkę joint venture na bazie Yandex.Market, bank zainwestuje w nią 30 miliardów rubli, podały spółki we wspólnym komunikacie prasowym.
Zgodnie z listem intencyjnym spółki będą rozwijać ekosystem e-commerce, obejmujący zakup i sprzedaż towarów, w tym towarów cyfrowych oraz powiązanych z nimi produktów i usług.
W momencie transakcji wspólnicy wyceniają całe przedsiębiorstwo na 60 miliardów rubli. Strony będą miały równe udziały we wspólnej spółce. Do 10% udziałów wspólnego przedsięwzięcia zostanie przeznaczone na utworzenie funduszu opcyjnego dla pracowników Yandex.Market.
Transakcja zostanie sfinalizowana po podpisaniu wiążących dokumentów, przeprowadzeniu kompleksowego audytu inwestycyjnego Yandex.Market i uzyskaniu niezbędnych zgód organów regulacyjnych. Strony spodziewają się, że stanie się to przed końcem roku.
Yandex.Market będzie nadal działać pod kierownictwem obecnego zespołu, na którego czele stoi dyrektor generalny Maxim Grishakov. Dołączy do zarządu Yandex.Market wraz z trzema kolejnymi przedstawicielami Yandex i trzema przedstawicielami banku.
„Udział Sberbanku w tworzeniu wiodącego gracza w sektorze e-commerce jest ważny zarówno dla rozwoju cyfrowego ekosystemu Sbierbanku, jak i dla całej gospodarki kraju. To partnerstwo otworzy nowe możliwości dla rosyjskich firm, uczestników rynku e-commerce, małych i średnich przedsiębiorstw, a także stworzy zarówno warunki dla wzrostu eksportu rosyjskich towarów za granicę, jak i nowe możliwości dla uczestników rynku zagranicznego. Z sukcesem współpracujemy z Yandex w różnych obszarach i cieszymy się z rozszerzenia naszej współpracy w a nowy kierunek strategiczny” – powiedział szef Sbierbanku German Gref.
Ponadto, jak zauważono w służbie prasowej Sbierbanku, teraz Rynek rosyjski handel elektroniczny jest niezwykle rozdrobniony i nie ma wyraźnego lidera. „Widzimy wyraźną tendencję do konsolidacji rynku i mamy ambicję stać się jego niekwestionowanym liderem” – powiedział bank RIA Novosti.
„Teraz możemy powiedzieć, że jesteśmy zadowoleni ze współpracy z Yandex. Nie jest to dla nas pierwsze doświadczenie – wspólnie jesteśmy właścicielami Yandex.Money, który przez lata naszej współwłasności znacznie się rozwinął zarówno pod względem operacyjnym, jak i finansowym. „My spodziewajcie się jeszcze większego sukcesu z Yandex.Market” – dodał serwis prasowy.
Służba prasowa Yandex.Market podała, że po transakcji nie wyklucza wejścia na nowe rynki zagraniczne. „Ta strategia wymaga poważnych inwestycji i doświadczenia. Pozyskanie tak silnego partnera, jakim jest Sbierbank, pozwoli nam uzyskać poważny impuls do dalszego rozwoju biznesu i znacznie przyspieszy proces wprowadzania zmian” – wyjaśniali RIA Novosti przedstawiciele platformy elektronicznej.
Yandex i Sberbank zgodziły się utworzyć spółkę joint venture opartą na serwisie Yandex.Market, skupiającą się na zakupie i sprzedaży towarów i usług za pośrednictwem Internetu. Nowa firma szacuje się na 60 miliardów rubli
Sberbank i Yandex podpisały umowę o zamiarze utworzenia spółki joint venture w oparciu o Yandex.Market. Stwierdzono to we wspólnym komunikacie obu stron otrzymanym przez RBC.
Zgodnie z warunkami listu intencyjnego Sbierbank inwestuje 30 miliardów rubli w Yandex.Market. W momencie transakcji wspólnicy wyceniają całe przedsiębiorstwo na 60 miliardów rubli. „bez uwzględnienia przyszłych synergii” – napisano. W takim przypadku strony będą miały równe udziały w spółce, a do 10% jej udziałów zostanie przeznaczone na utworzenie funduszu opcyjnego dla pracowników Yandex.Market.
Transakcja zostanie sfinalizowana po podpisaniu wiążących dokumentów dotyczących utworzenia wspólnego przedsięwzięcia, a także po przeprowadzeniu kompleksowego audytu inwestycyjnego Yandex.Market i uzyskaniu niezbędnych zgód organów regulacyjnych – czytamy w komunikacie. Strony spodziewają się, że stanie się to przed końcem 2017 roku.
Yandex.Market będzie nadal działać pod kierownictwem obecnego zespołu, na którego czele stoi dyrektor generalny Maxim Grishakov. Dołączy także do zarządu Yandex.Market. Oprócz niego w radzie będzie po trzech przedstawicieli Yandexu i Sbierbanku.
Firmy oczekują, że połączenie infrastruktury i technologii umożliwi im „rozwój ekosystemu e-commerce”, który obejmuje kupno i sprzedaż towarów, w tym towarów cyfrowych, a także powiązanych produktów i usług.
Maxim Grishakov, którego słowa przytoczono w komunikacie firm, spodziewa się, że dzięki umowie użytkownicy serwisu będą mieli dostęp do „rozwiniętej infrastruktury finansowo-płatniczej Sbierbanku” i np. zakupów na kredyt. Ponadto inwestycje Sbierbanku powinny wzmocnić pozycję Yandex.Market na rynku.
„Udział Sberbanku w tworzeniu wiodącego gracza w dziedzinie e-commerce jest ważny zarówno dla rozwoju cyfrowego ekosystemu Sbierbanku, jak i dla całej gospodarki kraju. Partnerstwo to otworzy nowe możliwości dla rosyjskich firm, graczy na rynku e-commerce, małych i średnich przedsiębiorstw, a także stworzy zarówno warunki dla wzrostu eksportu rosyjskich towarów za granicę, jak i nowe możliwości dla uczestników rynku zagranicznego.” w komunikacie cytuje słowa prezesa i prezesa zarządu Sbierbanku German Grefa.
„Rynek jako całość się zmienia, jesteśmy w trakcie dużych zmian i mamy nadzieję, że nasze wspólne wysiłki doprowadzą do wielokrotnego rozwoju Yandex.Market” – mówi Arkady Volozh, szef grupy firm Yandex.
To nie pierwszy wspólny projekt Yandex i Sberbank. Tym samym w lipcu 2013 roku ta ostatnia nabyła 75% minus jeden udział w spółce kapitał zakładowy firma Yandex.Money, która rozwija usługę płatniczą o tej samej nazwie. Ponadto od 2009 roku Sbierbank jest właścicielem „złotej akcji” Yandex. Bank nabył go za symboliczne 1€, akcja ta daje prawo do blokowania w wyszukiwarce transakcji dużymi pakietami akcji.
Odpowiedź dla konkurentów
W połowie stycznia dziennik „Kommersant” podał, że w pierwszej połowie 2017 roku Sbierbank może utworzyć spółkę joint venture z AliExpress, jedną z największych platform e-commerce na świecie. " To jest o o stworzeniu wielomiliardowej firmy, która się nią stanie największy gracz na transgranicznym rynku handlu internetowego w Rosji i szeregu innych krajów” – wyjaśniali rozmówcy. W związku z tym w rocznym raporcie dla inwestorów Yandex dotyczącym jego marki i działalności istnieje możliwość współpracy między bankiem państwowym a Chińska firma. „Chociaż staraliśmy się wdrożyć odpowiednie kontrole i zabezpieczenia, jako partner mniejszościowy Yandex.Money nie możemy zagwarantować, że firma będzie zawsze działać zgodnie ze strategią Yandex” – czytamy w raporcie Yandex.
Jednocześnie jest to już druga duża umowa partnerska dla samego Yandexu w ciągu ostatniego miesiąca. Wcześniej, w lipcu, Yandex.Taxi i Uber ogłosiły fuzję firm zajmujących się zamawianiem przejazdów online w Rosji, Azerbejdżanie, Armenii, Białorusi, Gruzji i Kazachstanie. Nowa spółka jest zarejestrowana w Holandii. Jej skonsolidowaną wartość strony szacują na 3,725 mld dolarów, Uber będzie musiał zainwestować 225 mln dolarów, Yandex.Taxi – 100 mln dolarów. Po zamknięciu transakcji Yandex będzie właścicielem 59,3% nowej spółki, Uber – 36,6%, a 4 więcej. , 1% - dla swoich pracowników. Zakłada się, że w przyszłości Yandex będzie mógł otrzymać „niewielki” udział w Uberze w zamian za około 2% połączonej spółki. Jednym z warunków transakcji jest uzyskanie zgody Federalnej Służby Antymonopolowej.
Wylogować się
Jak Grishakov powiedział wcześniej RBC, Yandex.Market planuje w przyszłości stać się internetową wersją klasycznego hipermarketu. Firma prowadzi już negocjacje firmy logistyczne na wynajem magazynów, w których będą składowane najbardziej poszukiwane towary.
„Niedawno szef Yandex.Market, Maxim Grishakov, powiedział, że serwis chce aktywnie rozwijać się offline, zwiększać usługi logistyczne i budować infrastrukturę. Właśnie temu będą ukierunkowane inwestycje Sbierbanku” – mówi analityk Raiffeisenbanku Siergiej Libin.
Z kolei Sbierbank chce uczestniczyć we wszystkim, co innowacyjne i nadal rozwija obszary niezwiązane z podstawową działalnością – kontynuuje Libin. „Sbierbank i Yandex współpracują od dawna. Jeśli celem banku jest rozwój Rosyjska gospodarka, zwiększyć innowacyjność kraju, wtedy Yandex jest oczywiście bardziej logicznym partnerem niż Chińczycy (AliExpress. - RBC)," zauważył.
Z raportu analityków JP Morgan otrzymanego przez RBC wynika, że po zawarciu umowy z Yandex negocjacje Sbierbanku w sprawie utworzenia spółki joint venture z AliExpress najprawdopodobniej zostaną zawieszone. Przedstawiciel serwisu prasowego Sbierbanku odmówił komentarza na temat planów banku dotyczących ewentualnej współpracy z AliExpress.
Jak zauważa analityk VTB Capital Władimir Bespałow, na rynku e-commerce nie ma jeszcze wyraźnego lidera. „Jak niedawno stwierdził sam Yandex, mają strategię zmierzania w stronę „rosyjskiego Amazona”. Teraz będą mieli w Sbierbanku potężnego partnera, z którym będą mogli dzielić ryzyko, w tym inwestycyjne” – mówi.
Jednocześnie szef Związku Internetowych Firm Handlu (AKIT) Aleksiej Fiodorow uważa, że pozyskanie pieniędzy z banku państwowego nie świadczy o problemach Yandexu z finansowaniem. „Raczej próbuje nadrobić zaległości i odzyskać przywództwo, przyciągając nowych inwestorów do udanych projektów ( którymi są oczywiście Yandex.Taxi i Yandex.Market) i konsolidując koszty” – zauważył Fiodorow.
Według analityka Otkrytie FC, Alexandra Vengranovicha, taki sposób pozyskiwania finansowania może świadczyć o tym, że Yandex nie jest do końca pewien słuszności swojej strategii e-commerce. „Być może próbowali zmniejszyć ryzyko, podzielić się nim z partnerem. Oczywiste jest, że konkurencja ze strony chińskich platform e-commerce wzrośnie; Yandex.Market może nie być w stanie jej wytrzymać. Jednak przekształcenie usługi w podobną platformę, zbudowanie własnej logistyki jest dość trudne złożony projekt zysk z tego nie jest jasny” – mówi ekspert. Ponadto, według Vengranovicha, partnerstwo ze Sbierbankiem zapewni Yandex.Market dostęp do sieci oddziałów banku, umożliwi wprowadzenie usługi natychmiastowego udzielania pożyczek i zapewni inne korzyści.
Podpisano umowę intencji utworzenia spółki joint venture w oparciu o Yandex.Market. Strony łączą technologie z zakresu e-commerce. Sbierbank inwestuje w Yandex.Market 30 miliardów rubli, a całe przedsiębiorstwo w momencie transakcji jest wyceniane na 60 miliardów rubli. Strony zamierzają mieć w nowej spółce równe udziały, przy czym do 10% udziałów będzie stanowić fundusz opcyjny dla pracowników Yandex.Market. Spółka informatyczna i bank planują sfinalizować transakcję do końca 2017 roku.
Dyrektor generalny Yandex.Market Maxim Grishanov wyjaśnił, że dzięki Sbierbankowi na stronie może pojawić się usługa zakupu kredytu, ponadto zastrzyki gotówkowe pomogą usprawnić logistykę, uproszczą pracę z partnerami zagranicznymi, a także pójdą w kierunku rozwoju Program „Porządek na Rynku”. Ten program jest właśnie esencją zaktualizowanego Yandex.Market, z którego wykonany jest rosyjski odpowiednik. Wydaje się jednak, że w procesie transformacji usługa utknęła w martwym punkcie.
Obcy, jak gdyby byli nasi
W zeszłym roku Yandex ogłosił zmianę zasady działania swojej platformy Yandex.Market. Początkowo był agregatorem towarów i usług, czyli pełnił funkcję reklamowo-informacyjną – swego rodzaju internetowego katalogu towarów. A partnerzy Yandex.Market płacili, mówiąc relatywnie, za przejścia użytkowników z tego rynku do ich sklepu. Ale czas mijał, gospodarka internetowa bardzo się rozwinęła, a Yandex chciał się sprzedać. Zapowiedział, że sprzedaż będzie teraz realizowana na samej platformie Yandex.Market, czyli będzie to twarz sprzedającego dla kupującego i taki sprzedający nie będzie już pobierał opłaty za przejścia, tylko procent od transakcji . I na przykład najstarszy sprzedawca internetowy w Runecie natychmiast odmówił współpracy z Yandex.Market, ponieważ nie zainwestował pieniędzy w marketing, aby porzucić markę. Jednak dla małe sklepy Współpraca zaproponowana przez Yandex.Market może być wygodna. Ponadto specjaliści IT zaczęli jednocześnie promować swoją usługę dostawy, aby stać się bardziej atrakcyjną dla partnerów regionalnych. Nawiasem mówiąc, w tym momencie spodziewali się, że Yandex.Market zacznie sprzedawać własne towary, podobnie jak Amazon: skoro witryna posiada statystyki dotyczące popytu na określone produkty, ma wszystkie atuty w swoich rękach. Wydawałoby się, że.
Synergia i zbawienie
Krokowi zmiany formatu towarzyszyło pewne pogorszenie wyników Yandex.Market – spadek dynamiki wzrostu. Zwracają na to uwagę eksperci branżowi. Być może rolę odegrały tu procesy związane ze zmianą systemu płatności u partnerów i intensywna konkurencja: „przyszły AliExpress” znajduje się pod presją prawdziwego AliExpress, a także coraz popularniejszego serwisu. Tempo wzrostu Yandex.Market od pierwszego kwartału 2016 r. do drugiego kwartału 2017 r. zmieniło się następująco (wszystkie wskaźniki w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku): 55% - 46% - 45% - 20% - 24% - 9 %.
Jeśli teraz spojrzysz na strony Yandex.Market, zobaczysz tam produkty, które można kupić zarówno na samej stronie, jak i po przejściu do sprzedawców. Oznacza to, że Yandex utknął między dwoma formatami. Podobno proces zmiany relacji z partnerami nie jest łatwy. I tutaj Yandex może liczyć na Sbierbank. Przykładowo niektóre sklepy nie wyrażą zgody na pracę wg nowy schemat bez przedpłaty - oto jest wpływ. Z kolei Sbierbank może sprzedać wiele swoich usług Yandex.Market, więc jego zainteresowanie wspólnym przedsięwzięciem jest oczywiste. Co więcej, wielkość inwestycji we wspólne przedsięwzięcie na skalę finansowego giganta nie jest ogromna.
„Co dla Yandex to efekt synergii i uratowanie biznesu Yandex.Money” – mówią analitycy agencji. „Faktem jest, że Yandex.Money od dawna działa w formacie przejmującym i to wszystko. Pieniądze są tam jak w portfelu użytkownicy nie trzymają.”
A czołowy analityk Eldar Murtazin uważa, że strony oczekują od siebie niemożliwego – że to partner zamienia Yandex.Market w „rosyjski Amazon”, a to wymaga nie tyle pieniędzy, co kompetencji w zakresie budowy sklepów internetowych .
„Trzy razy w Ostatni rok Yandex.Market zmienił warunki gry. Oczywiście, że są chorzy” – komentuje sytuację Eldar Murtazin. - A w tym partnerstwie strony polegają na sobie. Ale nie ma zespołu, który mógłby dokonać niezbędnych zmian.” (Wiadomo, że zespół pozostaje ten sam.)
Obroty Yandex.Market w 2016 roku wyniosły około 100 miliardów rubli. Serwis, według własnych danych, odwiedza miesięcznie 20 milionów osób, a działa na nim około 20 tysięcy sklepów.
Wybierz fragment z tekstem błędu i naciśnij Ctrl+Enter
