3 ประเทศชั้นนำด้านการผลิตน้ำมัน ประเทศผู้นำด้านการผลิตน้ำมันในปีที่ผ่านมา ประวัติความเป็นมาของการสร้างอารักขา

ณ ต้นปี 2557 ปริมาณสำรองน้ำมันเกือบ 80% ของโลกกระจุกตัวอยู่ในแปดประเทศ ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศกลุ่มโอเปก ข้อยกเว้นคือแคนาดาและรัสเซียซึ่งไม่ใช่สมาชิกขององค์กร รายชื่อผู้นำทุนสำรองโลก มีดังนี้

เวเนซุเอลา - สำรอง 298.3 พันล้านบาร์เรล (ส่วนแบ่งในทุนสำรองโลก -17.7%);
- ซาอุดีอาระเบีย - 265.9 พันล้านบาร์เรล (15.8%);
- แคนาดา - 174.3 พันล้านบาร์เรล (10.3%);
- อิหร่าน - 157.0 พันล้านบาร์เรล (9.3%);
- อิรัก - 150.0 พันล้านบาร์เรล (8.9%);
- คูเวต - 101.5 พันล้านบาร์เรล (6.0%);
- ยูเออี - 97.8 พันล้านบาร์เรล (5.8%);
- รัสเซีย - 93.0 พันล้านบาร์เรล (5.5%);
- ลิเบีย - 48.5 พันล้านบาร์เรล (2.9%);
- สหรัฐอเมริกา - 44.2 พันล้านบาร์เรล (2.6%);
- ไนจีเรีย - 37.1 พันล้านบาร์เรล (2.2%);
- คาซัคสถาน - 30.0 พันล้านบาร์เรล (1.8%);
- กาตาร์ - 25.1 พันล้านบาร์เรล (1.5%);
- จีน - 18.1 พันล้านบาร์เรล (1.1%);
- บราซิล - 15.6 พันล้านบาร์เรล (0.9%).

ควรสังเกตว่าเงินสำรองเหล่านี้สะท้อนเพียงส่วนหนึ่งของฐานทรัพยากรที่สามารถดึงออกมาได้ในปัจจุบัน โดยคำนึงถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันและเทคโนโลยีการขุดที่พัฒนาแล้ว

ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในแง่ของการผลิตน้ำมัน

ประเทศสามารถรวมอยู่ในรายชื่อรัฐผู้ผลิตน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดไม่เพียง แต่บนพื้นฐานของปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้วเท่านั้น แต่ยังอยู่บนพื้นฐานของความเข้มข้นของการผลิตน้ำมันด้วย นอกจากนี้ การจัดอันดับของรัฐหลักของตลาดน้ำมันจะแตกต่างกัน

ซาอุดีอาระเบียเป็นผู้นำในด้านการผลิตน้ำมันด้วยส่วนแบ่ง 13.1% ณ สิ้นปี 2556 การผลิตมีจำนวน 542.3 พันล้านบาร์เรล ซึ่งต่ำกว่าในปี 2555 เล็กน้อย ซึ่งเท่ากับ 549.8 พันล้านบาร์เรล นอกจากนี้ ประเทศยังเป็นผู้นำในการส่งออกน้ำมันไปยังตลาดโลกอีกด้วย อุตสาหกรรมน้ำมันเป็นกุญแจสำคัญสำหรับซาอุดิอาระเบีย โดยมีส่วนแบ่งใน GDP เกินกว่า 45%

รัสเซียอยู่ในอันดับที่สอง (ในขณะที่สำรองอยู่ในอันดับที่ 8) เท่านั้น ข้อยกเว้นคือปี 2009 และ 2010 เมื่อรัสเซียสามารถแซงหน้าซาอุดีอาระเบียและขึ้นตำแหน่งแรกได้ ในปี 2556 รัสเซียผลิต 12.9% ของการผลิตทั่วโลก ซึ่งเท่ากับ 531.4 พันล้านบาร์เรล การส่งออกน้ำมันเป็นส่วนสำคัญในการสร้างงบประมาณของรัสเซีย แม้ว่าจะมีความพยายามที่จะลดการพึ่งพาวัสดุไฮโดรคาร์บอนอย่างต่อเนื่องก็ตาม

เป็นที่คาดการณ์ว่าซาอุดีอาระเบียและรัสเซียจะสามารถรักษาส่วนแบ่งการผลิตน้ำมันของโลกไว้ที่ 12% ในระยะกลาง

สหรัฐอเมริกาอยู่ในอันดับที่สาม ส่วนแบ่งการผลิตของโลกคือ 10.8% ปริมาณน้ำมันที่สกัดได้ 446.2 พันล้านบาร์เรล เป็นที่น่าสังเกตว่าการผลิตน้ำมันในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 13.5% เมื่อเทียบกับปี 2555 จีนถือหุ้น 5% ในปี 2556 ปริมาณการผลิตในขณะนั้นสูงถึง 208.1 พันล้านบาร์เรล

ประเทศผู้ผลิตน้ำมันแปดอันดับแรกยังรวมถึงแคนาดาด้วยปริมาณการผลิต 193.0 พันล้านบาร์เรล (ส่วนแบ่ง - 4.7%), อิหร่าน - 166.1 พันล้านบาร์เรล (4.0%) เม็กซิโก - 141.8 พันล้านบาร์เรล (3.4%) เวเนซุเอลา - 135.1 พันล้านบาร์เรล (3.3%) ประเทศเหล่านี้ยังมีสถานะที่แข็งแกร่งมากในตลาดโลกและเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่

กลุ่มโอเปก รัสเซีย และผู้ผลิตรายอื่นๆ อยู่ท่ามกลางความพยายามร่วมกันในการปรับสมดุลตลาดน้ำมัน โดยราคาพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 ปีครึ่งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม ด้วยการส่งออกน้ำมันที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาด CNBC กำลังมองหาผู้ส่งออกน้ำมัน 10 อันดับแรกของโลก

การผลิตน้ำมันและกิจกรรมเสริมคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 45 เปอร์เซ็นต์ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของแองโกลา (GDP) และประมาณ 95 เปอร์เซ็นต์ของการส่งออก

นับตั้งแต่เข้าร่วมโอเปกในปี 2550 แองโกลาได้กลายเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่อันดับหกในกลุ่มพันธมิตร

9. ไนจีเรีย

ไนจีเรีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในกลุ่ม OPEC เป็นผู้ส่งออกและผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่สุดในแอฟริกา

8. เวเนซุเอลา

ในปี 2559 เวเนซุเอลาซึ่งเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งกลุ่มพันธมิตร 14 คนส่งออกประมาณ 1.9 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 2559 ตามข้อมูลของโอเปก

แม้ว่าประเทศในอเมริกาใต้จะมีแหล่งน้ำมันสำรองที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่ขณะนี้อยู่ท่ามกลางวิกฤตการณ์ที่พัดพาไปอย่างเต็มกำลัง ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นผลมาจากความไม่เคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจเป็นเวลาหลายปี ประกอบกับราคาน้ำมันที่ลดลงในรอบสามปี เวเนซุเอลาต้องเผชิญปัญหาการขาดแคลนอาหาร อัตราเงินเฟ้อที่สูง และการปะทะกันบนท้องถนนที่รุนแรง ในขณะที่ประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโร ให้ความสำคัญกับการชำระคืนเงินกู้ระหว่างประเทศ

รายได้จากน้ำมันคิดเป็นประมาณร้อยละ 95 ของรายได้จากการส่งออกของประเทศ

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ขู่ว่าจะยุติสนธิสัญญานิวเคลียร์ระหว่างประเทศกับอิหร่าน และหากรัฐสภาคองเกรสแห่งสหรัฐฯ เห็นชอบ เตหะรานอาจได้รับการคว่ำบาตรครั้งใหม่ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความสามารถ บริษัทต่างชาติทำธุรกิจในประเทศที่ร่ำรวยน้ำมัน

โอเปกประเมินว่าคูเวตส่งออกมากกว่า 2.1 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 2559

ภาคน้ำมันและก๊าซของประเทศสมาชิกโอเปกมีสัดส่วนประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ของจีดีพีของประเทศ เช่นเดียวกับร้อยละ 95 ของรายได้จากการส่งออก

5. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

จากข้อมูลของ OPEC สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ส่งออกเกือบ 2.5 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 2559

ประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ของ GDP ของประเทศขึ้นอยู่กับการผลิตน้ำมันและก๊าซโดยตรง ประเทศซึ่งประกอบด้วยเจ็ดเอมิเรตส์ตามแนวคาบสมุทรอาหรับ เข้าร่วมโอเปกในปี 2510

แคนาดาส่งออกมากกว่า 3.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน ตามตัวเลขล่าสุดที่เผยแพร่โดย World Factbook

ประเทศนอกกลุ่มโอเปกส่งออกเกือบเท่ากับผู้ส่งออกรายใหญ่สองรายของแอฟริกา แคนาดาอยู่ในอันดับที่สามของโลกในแง่ของปริมาณสำรองน้ำมัน

เจ้าหน้าที่โอเปกและรัสเซียได้เรียกร้องให้ผู้ผลิตน้ำมันชั้นนำของโลกบางราย ทั้งภายในและภายนอกพันธมิตร จัดทำฉันทามติและสนับสนุนกลไกการลดอุปทานภายในสิ้นปี 2561

และในขณะที่อิรักเป็นผู้ผลิตและส่งออกน้ำมันรายใหญ่เป็นอันดับสองของโอเปก แบกแดดยังไม่ได้ลดการผลิตให้อยู่ในระดับที่ตกลงกันไว้เมื่อฤดูหนาวปีที่แล้ว

อิรักส่งออก 3.8 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 2559 ตามข้อมูลที่เปิดเผยโดยโอเปก

2. รัสเซีย

มอสโกและโอเปกตั้งเป้าที่จะลดการผลิตน้ำมันเพื่อขจัดอุปทานส่วนเกินทั่วโลกตั้งแต่เดือนมกราคม เป้าหมายคือการลดปริมาณสำรองน้ำมันทั่วโลกและระบายส่วนเกินที่ทำให้ราคาลดลงในช่วงสามปีที่ผ่านมา

1. ซาอุดีอาระเบีย

ซาอุดีอาระเบียเป็นผู้ส่งออกชั้นนำของโลกและผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ผู้นำโอเปกส่งออก 7.5 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 2559 ตามข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของพันธมิตร

ผู้สืบราชบัลลังก์ของราชอาณาจักรสั่งให้จับกุมเจ้าชายและนักธุรกิจผู้ทรงอำนาจในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนซึ่งเจ้าหน้าที่เรียกว่าต่อต้านการทุจริต

บางคนมองว่าการกวาดล้างที่ไม่ธรรมดานั้นเป็นความพยายามของโมฮัมเหม็ด บิน ซัลมานในการรวมพลังของเขาด้วยการกำจัดคู่แข่งที่มีศักยภาพ และนั่นอาจหมายถึงความไม่แน่นอนทางการเมือง ความตึงเครียด และความไม่สงบที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ ผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดน้ำมันโอเปก

บทความของเราสำหรับผู้ที่ต้องการ คิดออกราคาของน้ำมันและน้ำมันเบนซินเกิดขึ้นได้อย่างไร เข้าใจไหมว่าทำไมราคาน้ำมันถึงเปลี่ยนทุกวัน ใครตัดสินใจว่าจะใช้น้ำมันเท่าไร และใครเป็นผู้เล่นหลักในตลาดน้ำมันดิบ หากคุณสนใจคำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้ และหากคุณต้องการทำความเข้าใจตลาดน้ำมันโลกอีกสักนิด โปรดอ่านบทความของเรา

เข้าใจไหม ถึงผู้ซึ่งเป็นเจ้าของน้ำมัน ใครเป็นผู้ขายและ ใครผู้ซื้อที่ต้องการน้ำมันมากที่สุด โปรดศึกษาแผนที่และตารางด้านล่างอย่างละเอียด

ประเทศที่มีน้ำมันสำรองมากที่สุด

ประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในน้ำมันสำรองมีดังนี้:

สหรัฐอเมริกาอยู่ในอันดับที่ 13 (20,680,000,000)

คุณสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนบนแผนที่ด้านล่างว่าประเทศใดร่ำรวยที่สุดในแง่ของปริมาณสำรองน้ำมันและจำนวนที่ผลิตได้ เมื่อคุณวางเมาส์เหนือประเทศใดประเทศหนึ่ง ตัวเลขจะปรากฏขึ้น

ประเทศผู้ผลิตน้ำมัน

ประเทศบริโภคน้ำมัน

ประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (ผู้ขายน้ำมัน)

ประเทศผู้นำเข้าน้ำมัน (ผู้ซื้อน้ำมัน)

บริษัทกลั่นน้ำมันชั้นนำ

ต่อไปนี้คือบริษัทที่ ผู้นำโดยปริมาณการกลั่นน้ำมันดิบและตามรายได้

รูปภาพต่อไปนี้โผล่ออกมาจากตารางและรายการด้านบน

• ไม่จำเป็นประเทศชั้นนำในด้านปริมาณสำรองน้ำมันเป็นประเทศชั้นนำด้านการบริโภคและการผลิตน้ำมัน
• สหรัฐอเมริกา เป็น ผู้นำเกี่ยวกับการบริโภคน้ำมัน ไม่ใช่ผู้นำในการผลิตและสำรองน้ำมัน
• เลือกประเทศที่ผลิต ที่สุดน้ำมันทำเงินได้มากที่สุด ตัวอย่างของสิ่งนี้อีกครั้ง สหรัฐอเมริการับมากที่สุด รายได้มหาศาลในโลกจากการกลั่นน้ำมันแม้ว่าจะอยู่ในอันดับที่ 13 ในการสกัดวัตถุดิบ

ระยะที่น้ำมันดิบต้องผ่าน

เนื่องจากน้ำมันไม่ได้เป็นเพียงการสกัดเท่านั้น พิจารณาว่าน้ำมันดิบต้องผ่านขั้นตอนใดก่อนที่จะได้รับ

• จัดส่ง
• การรีไซเคิล (ขยะรวมอยู่ในปิโตรเคมี)
• การส่งมอบผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมไปยังเขตการบริโภค (ตามกฎแล้ว เขตการบริโภคทางภูมิศาสตร์และเขตการผลิตและการแปรรูปจะตั้งอยู่ในสถานที่ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง)
• ขายเล็กทั้งปลีกและส่ง

ดังนั้นจึงปรากฏว่ามีหลายขั้นตอนตั้งแต่กระบวนการสกัดจนถึงกระบวนการขาย และที่สำคัญที่สุด - ในตอนท้าย - คือการขายน้ำมันอย่างถูกต้อง

น้ำมันมีหลายยี่ห้อ: เบรนท์- แพงที่สุด, รัสเซีย Uralsถูกกว่า 7-12 เปอร์เซ็นต์

เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ตลาดอุปสงค์และอุปทาน บงการน้ำมันจะราคาเท่าไหร่

ค่าน้ำมันแตกต่างกัน:

• รัสเซียรวมทั้งค่าขนส่งและสรรพสามิต 50-60 ต่อบาร์เรล หรือ 350-420 ต่อตัน
• แคนาดาน้ำมันสกัดได้ยากกว่า ต้นทุนจึงสูงกว่า 90 ต่อบาร์เรล ตันละ 630. พวกเขาจะสนใจในการขายมากขึ้น

การผลิตน้ำมันเป็นกระบวนการต่อเนื่องไม่สามารถระงับได้ชั่วขณะหนึ่ง

ประเทศที่มีต้นทุนเฉพาะสูงจะทำสัญญาระยะยาวในราคาพิเศษ ราคาเหล่านี้ขึ้นอยู่กับการคาดการณ์

มากที่สุด แพลตฟอร์มขนาดใหญ่สำหรับการขายน้ำมัน - NYMEX.

การขายน้ำมันประจำปีบน NYMEX - 120 พันล้านดอลลาร์ต่อปี.

การแลกเปลี่ยนน้ำมันที่ได้รับความนิยมมากที่สุดรองลงมาคือ INTERCONTINENTAL Exchange (ICE) การแลกเปลี่ยนของเซี่ยงไฮ้ ดูไบ โตเกียว โดยรวมแล้ว การซื้อขายน้ำมันจะมีขึ้นในการแลกเปลี่ยนที่สำคัญทั้งหมดบน 200 พันล้านดอลลาร์ในปี.

แต่ถ้าเราเอาค่าน้ำมันที่ 90-120 ดอลลาร์ต่อบาเรล แล้วใช้ไปปีละเท่าไหร่ ปรากฎว่าขายน้ำมันหมด 8-10 ล้านล้าน ดอลลาร์ในปี. คำถาม: ส่วนที่สำคัญของน้ำมันที่เหลือขายอยู่ที่ไหน?

ปรากฎว่ามีการซื้อ-ขายน้ำมันมากที่สุด ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์และการแลกเปลี่ยนทำหน้าที่เป็นแหล่งอ้างอิงเท่านั้น

ประเภทของสัญญา

• OTC ในราคาเดียวกับที่แลกเปลี่ยน
• OTC ที่มีการกำหนดราคาอย่างชัดเจน
• ตามสูตร.
• ต่ำสุด-สูงสุด.
• ฟิวเจอร์ส

เราอธิบายสัญญาเหล่านี้โดยละเอียดด้านล่าง

ส่งผลให้บริษัทใช้ราคาแลกเปลี่ยนน้ำมันเป็น จุดอ้างอิงเป็นราคาดุลยภาพของตลาด

ตัวเลข

เกี่ยวกับ .เท่านั้น 7% สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสรุปในการแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับการส่งมอบที่เฉพาะเจาะจง

เรามาจำภาพกัน 200 พันล้าน. ทำสัญญาแล้ว อยู่ได้จนกว่าจะสำเร็จ 14 พันล้าน.

แล้วที่เหลือล่ะ?

สัญญาส่วนที่เหลือปิดลง การ "ปิด" สัญญาหมายความว่าอย่างไร สรุปว่า "ตรงกันข้าม" ดูภาพด้านล่าง

การปิดสัญญาหมายความว่าอย่างไร

ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนสรุป ฟิวเจอร์สสัญญา (ฟิวเจอร์สหมายถึงการส่งมอบในอนาคต) เงื่อนไขในสัญญากำหนดให้เขาซื้อ 1,000,000 บาร์เรลน้ำมันพร้อมจัดส่ง ใน 6 เดือน. ต้นทุนน้ำมันหนึ่งบาร์เรลจะเป็น 60 $ .

ในวันเดียวกันผู้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนคนเดียวกันสรุปสัญญาที่ตรงกันข้ามคือเขาขายน้ำมัน 1,000,000 บาร์เรล แต่สำหรับ 61$ .

ประโยชน์ของการทำธุรกรรมนั้นชัดเจน: ผู้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนจะได้รับ 1,000,000 ดอลลาร์ในหนึ่งวัน

และนี่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องรับสินค้าทางกายภาพ - น้ำมันภายใต้สัญญาฉบับหนึ่งและส่งไปยังอีกสัญญาหนึ่ง

การแลกเปลี่ยนดำเนินการตามขั้นตอนสำหรับการหักบัญชี ภาระผูกพันซึ่งกันและกันจะถูกยกเลิก

การรับประกัน

เมื่อสมาชิกของการแลกเปลี่ยนเทรด เขาไม่ควรวางทุกอย่าง 60 ล้านสำหรับน้ำมัน เขาเพียงสัญญาว่าจะจ่ายเงินจำนวนนี้เพื่อแลกกับสัญญาที่จะจัดหาน้ำมัน โดยสนับสนุนคำสัญญานี้ด้วยการรับประกัน 1.8 ล้านดอลลาร์

แม้จะมีความเรียบง่ายของการทำธุรกรรมและความเป็นไปได้ของเงินง่าย ๆ แต่ในความเป็นจริงทุกอย่างซับซ้อนกว่า มีความเสี่ยงคงที่ที่ราคาน้ำมันอาจลดลงซึ่งในกรณีนี้ผู้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนจะสูญเสียเงิน คนเดียวที่ชนะเสมอคือผู้จัดประมูล

14 พันล้านดอลลาร์

ซึ่งจัดการกับอุปทานทางกายภาพของน้ำมัน เพียง 1%, นั่นคือ 140 ล้านส่วนที่เหลือจะชำระเป็นเงินสด โดยคิดจากส่วนต่างระหว่างราคาสัญญาปัจจุบันกับราคาของสัญญาขายต่อใหม่ จำภาพวาดของเราที่นี่มันถูกนำเสนอในรูปแบบที่เสร็จแล้ว

กล่าวคือ เราสามารถสรุปได้ว่าเมื่อเทียบพื้นหลังของปริมาณน้ำมันทั้งหมด 2 แสนล้านแล้ว มีเพียง 14 พันล้านฉบับที่ได้รับสัญญา ซึ่งมีเพียง 140 ล้านคนเท่านั้นที่รอดชีวิตจากการส่งมอบทางกายภาพที่เกี่ยวข้องกับสารและเรือบรรทุกน้ำมันเฉพาะ

เกมตลาดหุ้น

คนค้าน้ำมันไม่มี ไม่น้อยแนวความคิดของ คุณสมบัติทางกายภาพเนื่องจากไม่ได้ซื้อน้ำมันเพื่อผลิตน้ำมันเบนซินหรือน้ำมันก๊าด พวกเขาจึงซื้อเพื่อขายต่อและรับเงินสดในส่วนต่าง

อาจกล่าวได้ว่าการแลกเปลี่ยนไม่ได้แลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์จริงที่สามารถสัมผัสได้ และมีบางอย่างที่ปลอดภัย มูลค่า แต่คาดการณ์และแนวคิด และใครก็ตามที่สามารถคาดการณ์ได้อย่างน่าเชื่อถือที่สุดก็ชนะเกมนี้

ประเภทของผู้เล่นในตลาดหลักทรัพย์

ผู้เล่นแต่ละคนในตลาดหลักทรัพย์ต้องเลือกกลยุทธ์สำหรับเกมของเขา ไม่ว่าเขาจะพูดว่าวิกฤตได้เริ่มขึ้นแล้วและจะมีการใช้น้ำมันน้อยลง จากนั้น "หมี" ก็จะสนับสนุนเขา หรือเขาบอกว่ากลุ่มประเทศโอเปกตกลงที่จะลดการผลิตน้ำมันแล้วราคาน้ำมันจะพุ่งสูงขึ้น “วัวกระทิง” ก็จะอยู่กับเขาไปพร้อม ๆ กัน

ใครเป็นผู้กำหนดการคาดการณ์ปริมาณการใช้น้ำมันของโลก?

ผู้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนจะฟังใครในการเลือกกลยุทธ์ของเกมของเขา? ให้กับบริษัทน้ำมันที่มีชื่อเสียงที่สุด และมีชื่อเสียงมากที่สุด บริษัทน้ำมัน - จากสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป.

บริษัทในสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปมีอิทธิพลมากที่สุดต่อผลลัพธ์ของการซื้อขายแลกเปลี่ยน และราคาน้ำมัน

ทำไมผู้เล่นหลักไม่เคยลดราคาน้ำมัน "ต่ำกว่าฐาน"?

ด้านล่างนี้คือคำตอบสำหรับคำถามนี้

ประการแรก, ประเทศในกลุ่ม OPEC คือ ยับยั้งปัจจัย. ด้วยเหตุนี้องค์กรนี้จึงถูกสร้างขึ้นโดยรวม 12 ประเทศซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้ำมันหลัก ประเทศเหล่านี้อาจตัดสินใจผลิตน้ำมันน้อยลง ส่งผลให้อุปสงค์เพิ่มขึ้น

ประการที่สอง, น้ำมัน - พื้นฐาน รายการค่าใช้จ่ายในหลายองค์กร สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป จีน ญี่ปุ่น เป็นผู้บริโภคน้ำมันรายใหญ่ สหรัฐควบคุมตลาดน้ำมัน บริษัทจากประเทศเหล่านี้และประเทศในสหภาพยุโรปแข่งขันกันเอง สำหรับสหรัฐ ราคาน้ำมันเป็นตัวหลักที่จะรักษาไว้ เศรษฐกิจโลกบางครั้งใช้ "สายจูงสั้น" แล้วให้โล่งใจบ้าง หลักการนี้ทำงานดังนี้ เมื่อราคาน้ำมันสูงขึ้น บริษัทต่างๆ จะถูกบังคับให้ใช้จ่ายมากขึ้น ดังนั้นอัตราการเติบโตจึงช้าลง และในทางกลับกัน เมื่อ ราคาต่ำสำหรับน้ำมัน อัตราการเติบโตของบริษัทกำลังได้รับแรงผลักดัน

ประการที่สาม, บริษัทในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร ลงทุนสู่การผลิตน้ำมันในประเทศที่มีน้ำมันสำรองมากที่สุดและแสวงหาราคาน้ำมันพิเศษด้วยตนเอง นั่นคือพวกเขาซื้อน้ำมันในราคาคงที่ ดังนั้นจึงไม่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาในตลาดหลักทรัพย์มากนัก

ที่สี่,ขึ้นอยู่กับราคาน้ำมัน การใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่(ตัวบ่งชี้ลักษณะการดำเนินงานในตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งจะต้องเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีเหตุผลที่จะขึ้นราคาในตลาดหลักทรัพย์และทำเงินได้

หากผู้เข้าร่วมตลาดน้ำมันประสบความสูญเสีย...

หลายคนสนใจคำถามนี้: จะเกิดอะไรขึ้นกับผู้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนน้ำมันหากพวกเขาไม่เดาราคาและขาดทุน

เราจะเตือนคุณว่าใครเป็นผู้เข้าร่วมตลาดน้ำมันและบอกคุณเกี่ยวกับพวกเขาแต่ละคน

• โบรกเกอร์
• บริษัทน้ำมัน
• ธนาคารและผู้เล่นหุ้น
• รัฐบาลสหรัฐ
• ราชวงศ์ปกครองของซาอุดีอาระเบีย (ซาอุดิอาระเบีย)

โบรกเกอร์ตามกฎแล้วไม่มีใครแลกเปลี่ยน ไม่ซื้อขายเงิน. หากผู้เล่นสูญเสียบางสิ่ง พวกเขาก็สูญเสียเงินของลูกค้า พวกเขาได้รับคำแนะนำจากการคาดการณ์และแนวคิดที่กำหนดโดยรัฐบาลสหรัฐฯและสหภาพยุโรป

บริษัทน้ำมันตามกฎแล้วซื้อน้ำมันที่ แก้ไขแล้วราคา หากราคาซื้อน้ำมันสูงขึ้น พวกเขาจะได้รับกำไรจากผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายแล้ว เช่น น้ำมันเบนซิน โพลิเอทิลีน น้ำมันก๊าด ฯลฯ นั่นคือผู้บริโภคปลายทางจ่ายเงินสำหรับความสูญเสียของพวกเขาเราอยู่กับคุณ

ธนาคารและผู้เล่นหุ้น ในกรณีที่สูญเสียพวกเขา ซื้อบริษัทล้มละลาย

รัฐบาลสหรัฐ. ด้วยการสูญเสียทางการเงินอย่างแข็งแกร่ง สหรัฐฯ จะได้รับการ์ดทรัมป์จากภูมิรัฐศาสตร์อีกใบ การลดราคาน้ำมันทำให้พวกเขาคิดว่าจะทำให้ตำแหน่งของรัสเซียอ่อนแอลง

ซาอุดิอาราเบียปฏิเสธที่จะลดการผลิตน้ำมันตามคำร้องขอของโอเปก มาเริ่มกันเลยดีกว่า ค่าน้ำมันต่ำ. มันทำกำไรได้สำหรับพวกเขาที่จะขายในปริมาณมาก พวกเขายังคงอยู่ในกำไร

เราหวังว่าเราจะได้อธิบายอย่างชัดเจนและเรียบง่ายว่าตลาดน้ำมันทั่วโลกทำงานอย่างไร เมื่อราคาน้ำมันกำลังตกต่ำ การทำความเข้าใจว่าเหตุใดจึงเกิดเหตุการณ์เช่นนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง หากคุณสนใจที่จะอ่านว่าอะไรที่ประกอบขึ้นเป็นราคาน้ำมัน โปรดอ่านบทความของเรา

ตารางเปรียบเทียบราคาน้ำมันทั่วโลกอยู่ที่นี่ ข้อมูลมีการปรับปรุงทุกวัน

ปริมาณสำรองน้ำมันที่พิสูจน์แล้วของโลก (ณ ปี 2015) มีจำนวน 1,657.4 พันล้านบาร์เรล ที่สุด หุ้นขนาดใหญ่น้ำมัน - 18.0% ของทุนสำรองโลกทั้งหมด - ตั้งอยู่ในอาณาเขตของเวเนซุเอลา ปริมาณสำรองน้ำมันที่พิสูจน์แล้วในประเทศนี้มีจำนวน 298.4 พันล้านบาร์เรล ซาอุดีอาระเบียมีน้ำมันสำรองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้วมีประมาณ 268.3 พันล้านบาร์เรล (16.2% ของโลก) ปริมาณสำรองน้ำมันที่พิสูจน์แล้วในรัสเซียมีจำนวนประมาณ 4.8% ของโลก - ประมาณ 80.0 พันล้านบาร์เรลในสหรัฐอเมริกา - 36.52 พันล้านบาร์เรล (2.2% ของโลก)

น้ำมันสำรองในประเทศต่างๆ ของโลก (ณ ปี 2015), บาร์เรล

การผลิตและการบริโภคน้ำมันตามประเทศ

ผู้นำระดับโลกด้านการผลิตน้ำมันคือรัสเซีย - 10.11 ล้านบาร์เรลต่อวัน รองลงมาคือซาอุดิอาระเบีย - 9.735 ล้านบาร์เรลต่อวัน ผู้นำโลกด้านการใช้น้ำมันคือสหรัฐอเมริกา - 19.0 ล้านบาร์เรลต่อวัน จีนอยู่ในอันดับที่สอง - 10.12 ล้านบาร์เรลต่อวัน

การผลิตน้ำมันตามประเทศต่างๆ ทั่วโลก (ณ ปี 2558) บาร์เรลต่อวัน

ข้อมูล http://www.globalfirepower.com/

ปริมาณการใช้น้ำมันตามประเทศต่างๆ ทั่วโลก (ณ ปี 2558) บาร์เรลต่อวัน

ข้อมูล http://www.globalfirepower.com/

ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) คาดว่าความต้องการน้ำมันทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น 1.4 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 2559 เป็น 96.1 ล้านบาร์เรลต่อวัน ตามการคาดการณ์ในปี 2560 ความต้องการทั่วโลกจะสูงถึง 97.4 ล้านบาร์เรลต่อวัน

การส่งออกและนำเข้าน้ำมันของโลก

ปัจจุบันผู้นำในการนำเข้าน้ำมันคือสหรัฐอเมริกา - 7.4 ล้านบาร์เรลต่อวันและจีน - ประมาณ 6.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน ผู้นำการส่งออกคือซาอุดิอาระเบีย - 7.2 ล้านบาร์เรลต่อวันและรัสเซีย - 4.9 ล้านบาร์เรลต่อวัน

ปริมาณการส่งออกตามประเทศต่างๆ ทั่วโลกในปี พ.ศ. 2558

ข้อมูลโอเปก

ปริมาณการนำเข้าตามประเทศต่างๆ ของโลกในปี 2558

ข้อมูลโอเปก

น้ำมันสำรองจะอยู่ได้กี่ปี?

น้ำมันเป็นทรัพยากรที่ไม่สามารถหมุนเวียนได้ ปริมาณสำรองน้ำมันที่พิสูจน์แล้ว (สำหรับปี 2558) อยู่ที่ประมาณ 224 พันล้านตัน (1657.4 พันล้านบาร์เรล) โดยประมาณ - 40-200 พันล้านตัน (300-1500 พันล้านบาร์เรล)

ภายในต้นปี 2516 ปริมาณสำรองน้ำมันที่พิสูจน์แล้วของโลกอยู่ที่ประมาณ 77 พันล้านตัน (570 พันล้านบาร์เรล) ดังนั้น ปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้วได้เติบโตขึ้นในอดีต (การบริโภคน้ำมันก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน - ในช่วง 40 ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นจาก 20.0 เป็น 32.4 พันล้านบาร์เรลต่อปี) อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี 1984 ปริมาณการผลิตน้ำมันประจำปีของโลกได้เกินปริมาณสำรองน้ำมันที่สำรวจ

การผลิตน้ำมันของโลกในปี 2558 อยู่ที่ประมาณ 4.4 พันล้านตันต่อปี หรือ 32.7 พันล้านบาร์เรลต่อปี ดังนั้นที่อัตราการบริโภคในปัจจุบัน ปริมาณสำรองน้ำมันที่พิสูจน์แล้วจะมีอายุประมาณ 50 ปี และปริมาณสำรองโดยประมาณอีก 10-50 ปี

ตลาดน้ำมันสหรัฐ

ในปี 2558 สหรัฐอเมริกานำเข้าประมาณ 39% ของปริมาณการใช้น้ำมันทั้งหมด และผลิตได้ 61% ของปริมาณการใช้น้ำมันทั้งหมด ประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหลักไปยังสหรัฐอเมริกา ได้แก่ ซาอุดีอาระเบีย เวเนซุเอลา เม็กซิโก ไนจีเรีย อิรัก นอร์เวย์ แองโกลา และสหราชอาณาจักร ประมาณ 30% ของการนำเข้าน้ำมันของสหรัฐฯ และ 15% ของปริมาณการใช้น้ำมันทั้งหมดของสหรัฐฯ มาจากแหล่งอาหรับ

ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า ปริมาณสำรองน้ำมันเชิงกลยุทธ์ในสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันมีมากกว่า 695 ล้านบาร์เรล และสำรองน้ำมันเชิงพาณิชย์ประมาณ 520 ล้านบาร์เรล สำหรับการเปรียบเทียบ ในญี่ปุ่น ปริมาณสำรองน้ำมันเชิงกลยุทธ์อยู่ที่ประมาณ 300 ล้านบาร์เรล และในเยอรมนี - ประมาณ 200 ล้านบาร์เรล

การผลิตน้ำมันนอกระบบของสหรัฐเพิ่มขึ้นประมาณห้าเท่าระหว่างปี 2551 ถึง 2555 โดยแตะระดับเกือบ 2.0 ล้านบาร์เรลต่อวันภายในสิ้นปี 2555 ภายในต้นปี 2559 7 อ่างที่ใหญ่ที่สุดน้ำมันจากชั้นหินมีการผลิตอยู่แล้วประมาณ 5.0 ล้านบาร์เรลต่อวัน ส่วนแบ่งเฉลี่ยของน้ำมันจากชั้นหินหรือที่มักเรียกกันว่าน้ำมันเบาจากแหล่งกักเก็บที่คับแคบ ในการผลิตน้ำมันทั้งหมดในปี 2559 อยู่ที่ 36% (เทียบกับ 16% ในปี 2555)

การผลิตน้ำมันดิบแบบธรรมดาของสหรัฐฯ (รวมถึงคอนเดนเสท) อยู่ที่ 8.6 mb/d ในปี 2015 ลดลง 1.0 mb/d จาก 2012 ปริมาณการผลิตน้ำมันทั้งหมดในสหรัฐอเมริการวมถึงหินดินดานในปี 2558 มีจำนวนมากกว่า 13.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน ผลกำไรส่วนใหญ่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้รับแรงหนุนจากการผลิตน้ำมันที่เพิ่มขึ้นในนอร์ทดาโคตา เท็กซัส และนิวเม็กซิโก ซึ่งมีการแตกหักด้วยไฮดรอลิก (HF) และ การเจาะแนวนอนสำหรับการผลิตน้ำมันจากชั้นหิน

ในแง่เปอร์เซ็นต์ (เพิ่มขึ้น 16.2% จากปีที่แล้ว) ปี 2014 เป็นปีที่ดีที่สุดในรอบกว่าหกทศวรรษ การผลิตน้ำมันที่เพิ่มขึ้นเป็นประจำทุกปีเกิน 15% ในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 20 แต่การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้น้อยกว่าในแง่สัมบูรณ์เนื่องจากระดับการผลิตต่ำกว่าที่เป็นอยู่มากในปัจจุบัน การผลิตน้ำมันของสหรัฐเติบโตขึ้นในแต่ละหกปีที่ผ่านมา แนวโน้มนี้เป็นไปตามช่วงระหว่างปี 2528-2551 ซึ่งการผลิตน้ำมันลดลงทุกปี (ยกเว้นหนึ่งปี) ในปี 2558 การเติบโตของการผลิตน้ำมันในสหรัฐฯ หยุดชะงักเนื่องจากราคาน้ำมันที่ลดลงอย่างมากในช่วงครึ่งหลังของปี 2557

ตามการประมาณการล่าสุดของ IEA การผลิตน้ำมันแบบธรรมดาในสหรัฐอเมริกาในปี 2559 จะอยู่ที่ 8.61 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 2560 - 8.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน ความต้องการใช้น้ำมันของสหรัฐในปี 2559 จะเฉลี่ย 19.6 ล้านบาร์เรลต่อวัน การคาดการณ์ราคาน้ำมันเฉลี่ยสำหรับปี 2559 เพิ่มขึ้นเป็น 43.57 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในปี 2560 เป็น 52.15 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

เป็นแร่ธาตุอันทรงคุณค่าที่ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อเศรษฐกิจโลก ราคาน้ำมันเป็นปัจจัยกำหนดงบประมาณของหลายประเทศ และบางประเทศในตะวันออกกลางพึ่งพาการส่งออก "ทองคำดำ" โดยสิ้นเชิง

ประเภทและการจำแนกประเภทของน้ำมัน

น้ำมันดิบเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเชื้อเพลิงรถยนต์ ส่วนแบ่งการใช้น้ำมันในการบริโภคทรัพยากรพลังงานของโลกทั้งหมดคือ 34% นอกจากนี้ น้ำมันยังใช้ในการผลิตยางสังเคราะห์ พลาสติกและพลาสติไซเซอร์ สารเติมแต่งและสีย้อมต่างๆ ประมาณ 9% ของน้ำมันทั้งหมดที่ผลิตในโลกถูกใช้ไปในการผลิตวัสดุเหล่านี้

คุณภาพของน้ำมันดิบขึ้นอยู่กับองค์ประกอบและลักษณะทางเคมี น้ำมันเป็นส่วนผสมของสารต่างๆ ประมาณหนึ่งพันชนิด ซึ่งส่วนใหญ่ประมาณ 80-90% เป็นไฮโดรคาร์บอนเหลว น้ำมันดิบยังมีน้ำอยู่ประมาณ 10% ซึ่งถูกแยกออกระหว่างกระบวนการกลั่น

ลักษณะเชิงคุณภาพของน้ำมันดิบ ได้แก่ ความหนาแน่น ปริมาณกำมะถัน และองค์ประกอบที่เป็นเศษส่วน ตัวบ่งชี้เหล่านี้กำหนดเกรดของน้ำมันและส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ได้รับ

ความหนาแน่นเป็นคุณลักษณะด้านคุณภาพที่สำคัญที่สุด ขึ้นอยู่กับปริมาณของพาราฟินไฮโดรคาร์บอนและเรซินในน้ำมันดิบ ความหนาแน่นของน้ำมันมีหน่วยเป็น g / cu ดูเช่นเดียวกับในหน่วยพิเศษ - องศา API องศา API ได้รับการพัฒนาในสหรัฐอเมริกาโดย American Petroleum Institute

ค่านี้กำหนดลักษณะอัตราส่วนของความหนาแน่นของน้ำมันต่อความหนาแน่นของน้ำที่อุณหภูมิเดียวกัน องศา API แปรผกผันกับความหนาแน่นสัมพัทธ์ ยิ่งระดับ API สูง ความหนาแน่นของน้ำมันก็จะยิ่งต่ำลง ถ้า API ต่ำกว่า 10 องศา น้ำมันจะจมลงในน้ำ ถ้ามากกว่า 10 จะลอยอยู่บนผิวน้ำ ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของน้ำมันอยู่ในช่วง 0.73 ถึง 1.04 g/cu ดู ตามความหนาแน่น น้ำมันแบ่งออกเป็นประเภทต่อไปนี้:

• แสงพิเศษ (แสงพิเศษ) - ความหนาแน่น 0.78 - 0.82 g / cu. ซม. (41.1 - 50 องศา API);
• แสง (เบา) - ความหนาแน่น 0.82 - 0.87 g / cu. ซม. (31.1 - 40 องศา API);
• เฉลี่ย (กลาง) - ความหนาแน่น 0.87 - 0.92 ก. / ลบ.ม. ซม. (22.3 - 31 องศา API);
• หนัก (หนัก) - ความหนาแน่น 0.92 - 1 g / cu. ซม. (10 - 22.3 องศา API);
• หนักพิเศษ (หนักพิเศษ) - ความหนาแน่นมากกว่า 1 กรัม / ลบ.ม. ซม. (API น้อยกว่า 10 องศา)

ยิ่งความหนาแน่นของน้ำมันต่ำมากเท่าไร ก็ยิ่งได้ผลิตภัณฑ์น้ำมันคุณภาพสูงมากขึ้นจากการแปรรูป ความหนาแน่นของน้ำมันขึ้นอยู่กับตัวอื่น ตัวบ่งชี้คุณภาพ– องค์ประกอบที่เป็นเศษส่วน

เศษส่วนของน้ำมันคือกลุ่มของไฮโดรคาร์บอนที่เดือดที่อุณหภูมิหนึ่ง เศษส่วนแต่ละส่วนมีช่วงอุณหภูมิของตัวเองโดยมีอุณหภูมิจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการเดือด อุณหภูมิเหล่านี้เรียกว่าขีดจำกัดการเดือด น้ำมันดิบประกอบด้วยเศษส่วนต่อไปนี้:

• น้ำมันเบนซิน (ช่วงอุณหภูมิ 32 - 105 องศาเซลเซียส);
• แนฟทา (ช่วงอุณหภูมิ 105 - 160 องศาเซลเซียส);
• น้ำมันก๊าด (ช่วงอุณหภูมิ 160 - 230 องศาเซลเซียส);
• น้ำมันแก๊ส (ช่วงอุณหภูมิ 230 - 430 องศาเซลเซียส);
• น้ำมันเชื้อเพลิง (จุดเดือดเกิน 430 องศาเซลเซียส)

เปอร์เซ็นต์ของเศษส่วนแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของน้ำมัน ในเกรดเบา มีน้ำมันเบนซิน แนฟทาและน้ำมันก๊าดมากกว่า ในเกรดหนัก - น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันแก๊ส

ตามปริมาณกำมะถันพวกเขาแยกแยะ:

• น้ำมันกำมะถันต่ำปริมาณกำมะถันสูงถึง 0.5%;
• น้ำมันกำมะถันปานกลาง ปริมาณกำมะถัน 0.51 - 2%;
• น้ำมันกำมะถันสูง ปริมาณกำมะถันมากกว่า 2%

การมีกำมะถันในน้ำมันดิบทำให้ยากต่อการประมวลผล ดังนั้นยิ่งมีปริมาณกำมะถันสูง น้ำมันก็จะยิ่งราคาถูกลง