З розвитком Інтернету для урядів багатьох країн дедалі очевиднішим стає позитивний вплив високошвидкісних мереж на комерційні компанії, громадські організації та пересічних громадян. Широкосмугові мережі давно стали невід'ємною частиною інфраструктури світової інформаційної спільноти. Вони надають користувачам постійний високошвидкісний доступ до різноманітних веб-сервісів, контенту та програмного забезпечення.
За останні десять років було опубліковано безліч історій успіху та наукових досліджень, присвячених перевагам широкосмугового доступу, які включають нові можливості для розвитку бізнесу та інноваційних технологій, збільшення обсягів продажу та продуктивності роботи, скорочення витрат, створення нових робочих місць та залучення іноземних інвестицій. Нещодавні дослідження довели, що наявність надійних широкосмугових мереж стимулює зростання ВВП промислово розвинених країн і може забезпечити аналогічні переваги для країн з ринковою економікою, що розвивається.
Хоча економічні переваги високошвидкісних мереж очевидні як для розвинених, так і для країн, що розвиваються, останні часом мають іншу інфраструктуру, нормативно-правову базу і набагато вираженіший кордон між селом і містом. Вони є й інші чинники, що впливають поширення широкосмугового доступу. Специфіка країн з перехідною економікою не змушує відмовлятися від розгортання широкосмугових мереж, але змушує використовувати найефективніші практичні методи для швидкої та рентабельної організації впровадження каналів високошвидкісного доступу, а також для освоєння інших інформаційно-комунікаційних технологій і служб.
Модемні з'єднання втратили своє значення
У порівнянні з комутованим підключенням по телефонній лінії, широкосмугові мережі відрізняються більш високою пропускною здатністю. Абоненти високошвидкісних мереж отримують такі переваги:
- можливість підключення в будь-якому місці та у будь-який час - широкосмугові мережі доступні скрізь, де є відповідна інфраструктура;
- розширені можливості роботи в мультимедійних програмах: висока пропускна здатність мереж широкосмугового доступу дозволяє комфортно відтворювати мережевий відеоконтент і користуватися іншими мультимедійними ресурсами;
- скорочення витрат - веб-серфінг, обробка електронної кореспонденціїта робота в інших офісних додатках, що використовують підключення до Інтернету через широкосмуговий канал, стали ще швидшими, що підвищує продуктивність праці та скорочує витрати на аналіз маркетингової інформації;
- нові можливості спілкування - широкосмугові мережі дозволяють спілкуватися в реальному часі електронною поштою, програмами миттєвого обміну повідомленнями, додатках з підтримкою протоколу VoIP, завдяки чому підприємцям легше налагоджувати контакти з постачальниками, клієнтами та партнерами по всьому світу.
Вплив широкосмугових мереж на економіку
Розвинуті країни
Дослідження, проведені у промислово розвинених країнах, підтвердили, що широкосмугові мережі сприяють розвитку економіки та таких соціальних сфер, як охорона здоров'я та освіта.
Згідно з розрахунками компанії Accenture, виробленими у 2003 році, розгортання широкосмугових каналів зв'язку на всій території США може додатково збільшити ВВП США на 500 млрд дол., а ВВП європейських країн – на 400 млрд дол.
Широкосмугові мережі в першу чергу сприяють розвитку громадських організаційта приватних компаній, для яких відзначено позитивний вплив у вигляді збільшення продуктивності роботи та створення нових робочих місць. Чергове дослідження довело, що зі збільшенням кількості користувачів широкосмугових мереж на 1% кількість робочих місць зростатиме на 0,2-0,3% на рік. Результати іншого дослідження кажуть, що в період з 1998 по 2002 рік у Сполучених Штатах, які активно впроваджували нові комунікаційні технології, було зафіксовано появу безлічі нових вакансій та збільшення кількості компаній, зайнятих у ІТ-секторі.
Завдяки широкому впровадженню додатків для бізнесу, що використовують підключення до Інтернету, американські компанії змогли заощадити 155 млрд дол. У свою чергу, прибуток підприємців Франції, Німеччини та Великобританії зріс на 79 млрд дол.
Країни з перехідною економікою
Більше 30% населення промислово розвинених країн має доступ до широкосмугових каналів зв'язку, тоді як у більшості країн, що розвиваються, послуги високошвидкісного доступу до Інтернету фактично не надаються або настільки дорогі, що виявляються практично недоступними для корпоративних та приватних користувачів. У країнах, що розвиваються, зосереджено близько 1% всіх абонентів широкосмугових мереж. У 2007 році їх було не більше 5% від усього населення планети, з яких 1% перебував на африканському континенті, до 10% – у Північній та Південній Америці, до 16% – у Європі.
Через незначне поширення мереж широкосмугового доступу в країнах, що розвиваються, їх соціально-економічні переваги практично не досліджені. Тим не менш, за попереднім оцінкам, Впровадження високошвидкісних каналів зв'язку забезпечить таким державам широкий спектр можливостей, включаючи зростання ВВП, підвищення конкурентоспроможності та залучення іноземних інвестицій. І хоча подібну позитивну динаміку важко виміряти в конкретних цифрах, в одній з недавніх публікацій зазначено, що країни з більш досконалою телекомунікаційною інфраструктурою, що розвиваються, залучають більше офшорних послуг, аутсорсингових компаній та іноземних інвестицій.
Економічні умови в більшості країн схожі, і повсюдне поширення широкосмугових мереж буде в них надзвичайно вигідним. Наприклад, основна частина населення в таких країнах, а отже, малий і середній бізнесзнаходяться за межами великих міст. Розвиток широкосмугових мереж у приміських зонах дозволить організувати нові робочі місця, підвищити рентабельність та продуктивність праці та отримати додатковий прибуток за рахунок несільськогосподарського сектору економіки, одночасно збільшуючи прибутковість аграрних підприємств. Маючи доступ до нових технологій, сільські мешканці зможуть краще підготуватися до можливого переїзду до міста або, навпаки, передумають міняти місце проживання.
Розвиток високошвидкісних мереж сприятиме залученню громадян та підприємців з аграрних чи важкодоступних областей до процесу розвитку національної економікита надасть державі нові можливості для розвитку інфраструктури (транспортних мереж, освітніх та медичних установ) у сільській місцевості. Розгортання широкосмугових мереж на позаміських територіях сприяє розвитку інтерактивної форми спілкування влади та суспільства – електронного уряду. А учні навіть з віддалених селищ отримають доступ до освітніх ресурсів, з яких вони дізнаються про технології, необхідні для успішного життяу ХХІ столітті.
Широкополосні мережі, доступні кожному
Колись переваги високошвидкісних мереж були недоступні громадянам більшості країн із перехідною економікою. Особливо це стосувалося населення, яке проживає в сільській місцевості та на важкодоступних територіях, де прокладка цифрових абонентських ліній (DSL) та виділених кабельних каналів надто дорога чи скрутна. На щастя, з розвитком технологій широкосмугові мережі стали більш доступними, надійними, дешевими та простими у реалізації. Сучасні високошвидкісні мережі можна організувати у віддалених регіонах, поєднуючи магістральні лінії із рішеннями «останньої милі». Серед прийнятних за ціною магістральних каналів – провідні та супутникові лінії зв'язку, а також бездротові підключення типу «точка-точка» за допомогою протоколу IP.
Для сегментів «останньої милі» у сільській місцевості підходять технології WiMAX та Wi-Fi (на територіях, де обмеження потужності сигналу не скорочують зону покриття). Такі бездротові системи підходять для віддалених регіонів, а їхнє розгортання швидше і дешевше в порівнянні з провідними лініями. Крім того, користувачі бездротових мереж більш мобільні, а мережну інфраструктуру можна буде розширювати поступово, з урахуванням попиту і без серйозної дорогої модернізації.
Вигідним рішенням для «останньої милі» буде технологія WiMAX, яка забезпечує високошвидкісний та недорогий бездротовий доступ до Інтернету. Точки доступу WiMAX мають велику зону покриття і тому підходять для важкодоступних та сільських районів. Розгортання мереж WiMAX за допомогою протоколу IEEE 802.16e буде коштувати менше, ніж прокладання сучасних кабельних ліній. Технологія WiMAX надає доступ як до стаціонарних, так і мобільних служб, тому вона підходить для використання і в міських, і в сільських районах. Вона підтримує передачу голосу та даних, забезпечуючи додаткову економію та роблячи послуги зв'язку більш доступними.
Урбанізація та широкосмугові мережі
Відтік населення із сільської місцевості до міст, викликаний пошуком роботи та більш зручних умов для проживання, характерний для всіх країн, що розвиваються.
Наслідки урбанізації можна розглянути на прикладі Китаю, 55% населення якого мешкає поза великими містами (для порівняння - у США у сільській місцевості проживає не більше 20% населення). Масова міграція населення до міст призведе до того, що до 2025 року в них більш ніж удвічі зросте споживання електроенергії, а витрата води збільшиться на 70-100%. На той час поліклініки та лікарні не справлятимуться з потоком пацієнтів, а школи та вузи – з усіма охочими навчатися. Крім того, зниження площ орних земель і зростаюча потреба в природні ресурсизгубно відіб'ються на навколишньому середовищі.
Розвиток широкосмугових мереж допоможе пом'якшити негативні наслідки урбанізації, а саме:
- зменшити бажання сільської частини населення переїхати до міста - доступні послуги широкосмугового зв'язку сприяють економічному розвитку сільських районів, збільшення доходів населення, підвищення рівня життя та зниження потреби та бажання переїхати до міста;
- підвищити рівень освіти населення – жителі сільськогосподарських та важкодоступних областей отримають нові можливості для освіти та уявлення про сучасні інформаційно-комунікаційні технології, що в майбутньому дозволить їм знайти більш вигідну роботу в місті та знизить навантаження на міські соціальні служби;
- підвищити рівень життя у місті – спільне використання широкосмугових мереж та інших технологій дозволяє організувати робочі процеси, учасники яких необов'язково мають бути зосереджені в одному місті. Це підвищує продуктивність праці, знижує навантаження на електромережі, рівень шуму у місті та сприяє скороченню інших чинників шкідливого на екологічну обстановку.
Основні принципи успішного розгортання широкосмугових мереж
Запорукою успішного впровадження широкосмугових мереж є сприятливі умовидля створення яких можна визначити п'ять основних принципів.
Розробка нормативно-правових актів, що стимулюють залучення інвестицій на нові ринки
Для швидкого впровадження широкосмугових мереж у більшості країн, що розвиваються, необхідно прийняти нові нормативні акти, що відповідають вимогам ринку. В одній із доповідей, озвучених на світовому саміті з проблем інформаційної спільноти, було зазначено: «Для отримання максимальних переваг у соціальній, економічній та екологічній сферах надзвичайно важливо створити надійне, прозоре та рівне для всіх нормативно-правове середовище…»
Реформи системи управління допоможуть створити сприятливі умови запровадження нових технологій. Сотні країн мають державні контролюючі органи. Приватизація та лібералізація ринків залучать інвестиції з боку приватного сектору та створять здорову конкуренцію. Прозора правове середовищезабезпечуватиме впевненість інвесторам та стимулюватиме спільне використання інфраструктури.
Не маючи економічних стимулів, оператори зв'язку відмовляться від розгортання широкосмугових мереж у сільській місцевості, де проте проживає основна частина населення країн, що розвиваються. Тому залучення постачальників телекомунікаційних послуг рекомендуються різноманітні стимулюючі заходи, наприклад податкові пільги.
Реформування державної політики вплине на розвиток інформаційно-телекомунікаційних технологій, зокрема широкосмугових мереж. Все більше країн змінюють правила використання Фонду універсального обслуговування, спрямовуючи ці кошти на розвиток не лише телефонних ліній, а й високошвидкісних мереж. У результаті навіть у таких несхожих одна на одну країнах, як Пакистан, Чилі, Індія та Малайзія, широко впроваджуються послуги передачі голосу та даних через Інтернет, у тому числі у важкодоступних районах.
Інвестиції у ключові компоненти інфраструктури та інноваційні технології
В одній із статей, опублікованих у The Economist, наголошувалося, що «послуги широкосмугового доступу не будуть потрібні в регіонах, де спостерігаються проблеми з електропостачанням та комп'ютери є розкішшю для населення». Тому в країнах з перехідною економікою в першу чергу необхідно інвестувати в основні об'єкти ІТ-інфраструктури, у тому числі програмне забезпеченнята комп'ютери. Такі вкладення сприятимуть успішному впровадженню нових телекомунікаційних послуг.
Аналітики Світового банку вважають, що якщо у промислово розвиненій країні наукомісткі технологіїзаймають 5% ринку, то можливість розширення їх ніші до 50% дуже велика. Проте в країнах з перехідною економікою лише шість із 67 технологій, що займають 5% ринку, здатні вийти на рівень 50%. Це головним чином недостатнім розвитком проміжних технологій, які необхідні реалізації передових ідей.
Уряди країн, де планується впровадження послуг широкосмугового доступу, повинні зосередитися на створенні найважливіших об'єктів інфраструктури, наприклад надійних ліній електропостачання та транспортних мереж. Згодом усі капіталовкладення в інфраструктуру та ІТ-ініціативи створять сприятливі умови для розгортання високошвидкісних ліній зв'язку.
Виділення радіочастотного спектру для мереж широкосмугового доступу
Виділення смуги радіочастотного спектру для бездротових мереж, безперечно, вигідне: держава за певну плату надає діапазон частот для приватних компаній, які працюють у ньому, залучаючи нові галузі та технології. Відповідаючи на запитання, коли виділяти спектр – зараз чи пізніше, ми стверджуємо, що час уже настав.
Затримки у розподілі радіочастотного спектру на конкурсній основі можуть бути пов'язані з побоюваннями щодо ризиків недоотримання доходів, а також з тиском з боку деяких посадових осіб, що лобіюють монополізацію даного сегментугалузі. Зрозуміло, при цьому виникають перешкоди для впровадження інновацій та організації доступних широкосмугових послуг зв'язку, а держава не отримує прибутку від оренди частотного діапазону.
Варто лише розпочати продаж ліцензій на використання спектру частот, як з'являться бажаючі інвестувати у бездротові технології та на ринку виникнуть нові послуги зв'язку. Отже, виділення радіочастот на конкурсній основі дозволяє отримати додаткові перевагиу державному масштабі. Проте необхідно розуміти, що важливим є не так дохід з оренди, як реалізація умов, що забезпечують тривалу оренду спектра. А вигода абонентів від використання мобільних широкосмугових послуг у 18 разів перевищує фактичні витрати.
Виділення радіочастотного спектру стимулюватиме конкуренцію, а отже, сприятиме розвитку економіки. Широкополосні бездротові мережі зручні для абонентів, стимулюють впровадження інновацій та зрештою збільшують ВВП.
Заохочення конкуренції
Після реформування правової сфери необхідно зосередити зусилля розвитку конкуренції, оскільки саме вона забезпечує розвиток ринків у 80% країн світу. Прозора політика держави та відповідні законодавчі актистимулюють конкуренцію, яка залучає інвесторів, забезпечує прийнятні ціни на товари та послуги та робить розгортання мереж на всій території країни більш рентабельним.
Розвинути конкурентне середовищене просто. Інновації, зумовлені впровадженням широкосмугових мереж та розвитком цифрової економіки, можуть порушувати існуючі країни традиції, що змушує деяких політичних діячів ізолювати певні економічні сегменти. Навіть ті представники влади, які діють із найкращих спонукань, часом залишають у силі або вводять у дію нормативно-правові акти, що ущемляють конкуренцію і тим самим гальмують використання широкосмугового зв'язку. Подібні заходи будуть швидше шкідливими для суспільства, ніж корисні особі, для відстоювання інтересів якої вони вводяться.
Отже, стратегія економічного розвитку має забезпечити захист прав споживачів, не створюючи жорстких умов над ринком і не відстоюючи інтереси окремих посадових осіб, устремління яких може бути занадто невигідними для суспільства.
Розвиток взаємовигідного співробітництва державного та приватного секторів економіки
Успішний розвиток широкосмугового доступу у будь-якій країні вимагає державної підтримки, яка забезпечить взаємодію урядових органів, промислових галузейта приватних підприємців.
Стандартний підхід передбачає керівну роль держави та початкові інвестиції з бюджету. У свою чергу оператори зв'язку повинні розробити спеціальні тарифні плани, які забезпечать прибуток і водночас не будуть обтяжливими для абонентів. Такі тарифні плани продаються у комплекті з персональним комп'ютеромпо доступною ціною. Фінансування операторів зв'язку може здійснюватися як із державних, а й із приватних фондів, стимулюючих попит нові послуги.
Тільки спільна робота на всіх рівнях допоможе телекомунікаційним компаніям успішно розгорнути широкосмугові мережі та виконати завдання державного масштабу. При цьому бізнес отримає додатковий прибуток, а звичайні громадяни- Доступ до технологій, без яких не можна обійтися в сучасному інформаційному суспільстві.
Висновки
Широкосмугові мережі є невід'ємною частиною світової інформаційної спільноти, що забезпечують стимулювання державної економіки, створення нових робочих місць, розвиток інновацій та підвищення конкурентоспроможності товарів та послуг. Ці та багато інших переваг нових технологій зв'язку стануть доступними країнам з перехідною економікою, в яких необхідно забезпечити відповідні умови для довготривалого та рентабельного використання широкосмугових мереж.
За попередньою оцінкою ТМТ Консалтинг, на кінець 2017 року кількість абонентів широкосмугового доступу в інтернет в сегменті приватних осіб в Росії досягла 32,6 млн, проникнення - 58%. Обсяг ринку становив 130,1 млрд рублів, ARPU – 339 рублів.
За прогнозом аналітиків компанії, найближчим часом значних змін ARPU не очікується. З одного боку, продовжується зростання популярності конвергентних пропозицій, що "розмивають" дохід між послугами інтернет-доступу, платного ТБ, телефонії та мобільного зв'язку. З іншого боку, через міграцію абонентів на більш високошвидкісні тарифні плани, помітного зниження показника ARPU також не очікується.
ТОП-5 інтернет-провайдерів за підсумками 2017 року формують 69% абонентської бази широкосмугового доступу до інтернету в B2C-сегменті в Росії.
- Лідером із абсолютного приросту абонентської бази залишається "Ростелеком", який збільшив кількість своїх ШПД-користувачів майже на 400 тисяч (або на 3,4% порівняно з 2016 роком). "Ростелеком" є найбільшим оператором на російському ринку фіксованого інтернет-доступу та обслуговує 37% абонентів-фізичних осіб. Перед компанії припадає близько 40% доходів у цьому сегменті ринку. Драйвером зростання оператора залишається будівництво та модернізація мереж (перехід на FTTB та PON-технологію доступу), водночас компанія активно оновлює тарифні та пакетні лінійки. 2017 року оператор збільшив кількість своїх абонентів як у регіонах, так і на насиченому московському ринку.
- Друге місце за абсолютним приростом абонентської бази зайняв "ЕР-Телеком" з результатом у 386 тисяч нових клієнтів. У відносному вираженні темп зростання оператора був найвищим серед ТОП-5 і становить 12,4%. Значну частину нових абонентів принесли придбані компанії: новосибірський "Новотелеком", "Акадо" у Санкт-Петербурзі та Свердловській області, "Коламбія Телеком" у Волгограді. Окрім питань екстенсивного розвитку, у 2017 році "ЕР-Телеком" реалізував проект з модернізації та розширення мережі.
- На третьому місці за показниками збільшення абонентської бази знаходиться МТС (на 218 тисяч абонентів - 7,7%), при цьому, на відміну від найближчих конкурентів, зростання абонентської бази провайдера у 2017 році було лише органічним. Зростання числа користувачів МТС відбувалося як за рахунок МГТС, так і за рахунок регіонів. Компанія проводила роботи з точкового розширення та модернізації мереж фіксованого зв'язкуна регіональних ринках. На московському ринку компанія МГТС, що входить до групи МТС, займає лідируючу позицію (обслуговує близько 33% ШПД-абонентів). За підсумками 2017 МГТС продовжила зміцнювати свої позиції на ринку Москви, продемонструвавши зростання на 91 тисячу користувачів в порівнянні з 2016 роком.
- Приріст абонентської бази оператора ТТК становив 134 тисячі абонентів (або 8,8%). Цього року оператор зосередився на впровадженні нових сервісів: почав розвивати послуги IPTV, а також розпочав власний OTT-сервіс "ТБ без кордонів".
- Завдяки посиленню маркетингової активності "Вимпелкому" вперше за останні кілька років вдалося зупинити скорочення абонентської бази фіксованого ШПД та збільшити кількість користувачів послуги на 3,2% порівняно з 2016 роком. Основні успіхи компанії на ринку фіксованого ШПД пов'язані з розвитком конвергентної пропозиції "Все в одному". За підсумками 2017 року пропозицією користувалося близько 39% ШПД-абонентів компанії (або 870 тисяч).
Лютий 2015 року
Аналітичний Звіт (повна версія)
Лютий 2015
Огляд ринку
Лютий 2015 року
Компанія J'son & Partners Consulting представляє короткі попередні підсумки дослідження російського ринкуфіксованого (провідного) широкосмугового доступу до Інтернету в сегменті приватних користувачів.
Огляд ринку
Російський ринок фіксованого ШПД у сегменті приватних користувачів бере свій початок із 2002 року, коли абонентів цього сегменту було лише кілька тисяч. У 2007 році ринок перейшов у стадію активного зростання і ось ще через 7 років у 2014 році вже можна відзначити перехід у стадію зрілості та поступового насичення попиту.
За попередніми оцінками J'son & Partners Consulting, кількість російських домогосподарств, які мають фіксований широкосмуговий доступ в Інтернет у 2014 році, склала 29,7 млн, збільшившись по відношенню до показника 2013 на 5%. Проникнення послуги сягнуло 53,6%. За попередніми підсумками J'son & Partners Consulting, обсяг російського ринку ШПД у сегменті приватних користувачів у 2014 році зріс на 4% і становив майже 110 млрд. рублів.
Подальше зростання ринку відбуватиметься за рахунок таких факторів:
Екстенсивне збільшення географічного охоплення та розвиток мереж передачі даних;
. зростання числа пристроїв та їх різноманітності (ПК, ноутбуки, нетбуки, планшети, set-top-box) у домашньому сегменті, як наслідок зростання необхідної смуги на одне домогосподарство;
. підвищення привабливості тарифних планів, За рахунок комплексних тарифів (бандльовані пропозиції).
Основними ринковими факторами, які забезпечуватимуть зростання кількості абонентів, є екстенсивне зростання охоплення малих населених пунктівмережами зв'язку середніх та великих Інтернет-провайдерів. У зв'язку з цим можливе пожвавлення провайдерів супутникового ШПД.
SpaceX і Virgin Galactic планують створити мережу із 4000 мікросупутників для надання широкосмугового інтернет-доступу по всьому світу. Цей спосібдозволить охопити ті частини планети, де слабо розвинена наземна мережева інфраструктура, але є потреба в послугах доступу до Інтернету. Наразі передові супутникові технології значно знизили вартість розгортання та мікросупутники невеликих розмірів можуть запускатися десятками одночасно.
Збільшення числа пристроїв у сім'ї та їхня різноманітність вимагають все більшої смуги для комфортного користування послугою ШПД. У зв'язку з цим спостерігається активне поширення оптичних технологій під час будівництва мереж передачі (до квартири FTTH, будівлі FTTB тощо.). Тим не менш, продовжується прогрес у вдосконаленні технологій доступу по мідних проводах.
У 2014 році кілька компаній представили свої розробки, що дозволяють підвищити швидкість DSL до 1 гігабіту за секунду. Серед них – Broadcom, китайська компанія Triductor Technology та ізраїльський стартап Sckipio. Дані розробки з розвитку технології DSL позиціонується під загальною назвою G.Fast і дозволять продовжити життя мідної пари.
Варто зазначити, що розвиток мереж мобільного зв'язку за технологією LTE поки не істотно впливає на розвиток фіксованого доступу в Інтернет, дана технологія поширена в основному в регіональних центрахі швидше доповнює потребу в швидкому Інтернетіпоза будинку.
Середній дохід з одного абонента (ARPU) ШПД надалі стабілізуватиметься, зараз провайдери керуються принципом «більше Інтернету за ті ж гроші», в рамках якого вже не йде мовапро зниження вартості тарифів як таких, натомість оператори збільшують швидкість доступу. У тарифній політиці операторів продовжиться наголос Спеціальні пропозиціїза тарифами та пакетні пропозиції, які фактично знижують вартість послуг окремо, але зберігають загальний дохід оператора. В результаті, середній дохід з одного абонента ШПД до 2016 знизиться до 310 рублів на місяць. Таким чином, щорічний приріст кількості домашніх широкосмугових підключень буде основним чинником зростання ринку.
За прогнозами J"son & Partners Consulting, у найближчі 2 роки зростання абонентів фіксованого ШПД буде на рівні 2-3% на рік. До 2016 року кількість абонентів складе 31,4 млн. Обсяг ринку продовжить зростати також на 2-3% за рахунок збільшення абонентів при стабільному ARPU на 310 рублів на місяць.
Незважаючи на стабілізацію кількісних показників ринку, якісні зміни продовжуються. Зростання числа пристроїв та їх різноманітність, хмарні сервіси потребує все більшої пропускну здатністьканалів доступу При цьому тарифні плани починають включати все більше послуг та сервісів, даючи в сумі зниження їхньої вартості.
Не виключається і початок конкуренції проводового ШПД з мобільним зв'язкомчетвертого покоління (LTE) та супутниковим зв'язком у малих містах та віддалених районах. У таких районах тарифи супутникового двостороннього Інтернету вже наближаються до тарифів проводового ШПД. Наприклад, у Камчатському краї вони вже знаходяться на одному рівні за абонентською платою та швидкістю доступу.
Конкурентна ситуація
Загалом на п'ятірку лідерів припадає дві третини ринку як за абонентами (66,2%), так і за доходами від послуг ШПД (69,0%). Беззаперечним лідером, як і раніше, залишається компанія «Ростелеком» з часткою ринку за абонентами та доходами 35,1% та 38,7% відповідно. Частка решти гравців поступово знижується. Трійку лідерів за кількістю абонентів замикають «Ер-Телеком» (9,7%) та «Вимпелком» (8,5%). За обсягом доходів від надання послуг домашнього ШПД друге місце за підсумками 2014 року посів "Ер-Телеком" (10,6%), третє місце "Вимпелком" з часткою 8,8%. Структурних змін у рейтингу 2014 року не відбулося.
Варто зазначити, що абонентська база «ВимпелКом» у 2014 році показала зростання, незважаючи на той факт, що у даних не враховано міста, в яких компанія припинила надавати послуги провідного ШПД у 2014 році.
Компанія «Ростелеком» також зайняла лідируючу позицію щодо абсолютного приросту абонентської бази. Усього за 2014 рік компанія збільшила кількість абонентів на 610 тис. Компанії «ТрансТелеКом» та «МТС» посіли у цій категорії друге та третє місця, збільшивши абонентську базу на 170 тис. та 160 тис. абонентів відповідно.
Основні тренди ринку ШПД у середньостроковій перспективі:
- Зростання частки пакетних пропозицій серед нових підключень операторів зв'язку. Ринок ШПД дедалі більше став перетинатися із суміжними ринками (платне телебачення, телефонія). В даний момент оператори намагаються надавати абоненту комплексні пропозиції: створюються пакетні пропозиції для повного задоволення потреб абонентів, а також для збільшення прибутку операторів від одного клієнта.
Зі зростанням частки пакетних пропозицій у продажах операторів все більш актуальним стає питання, як оператори враховують доходи від таких контрактів. Опитування топ 5-ти операторів, проведене J"son & Partners Consulting, показало, що зараз у операторів відсутня єдина схема обліку пакетованих тарифних планів. Провайдери використовують такі варіанти обліку:
Прямий поділ вартості послуг, який у тому числі зазначено у договорі з абонентом
Пропорційний поділ вартості пакета за вартістю монопослуг
Поділ вартості на базі білінгу та фінансового обліку
- У пріоритеті в операторів ставляться якість обслуговування та підвищення лояльності абонентів.
На європейському ринку простежується тенденція до підвищення лояльності за рахунок безкоштовного надання додаткових послуг. Компанії Deutsche Telekom та BT при замовленні пакетних пропозицій надають безкоштовно послуги «батьківського контролю» та хмарний простір для зберігання даних. У Росії подібні послуги переважно платні навіть при замовленні пакетних тарифних планів. Крім цього, за кордоном тарифні контракти мають підписку на 12 і більше місяців, що також спрямоване на зниження відтоку абонентів.
- Очікується розвиток послуг типу «triple play» та «quadro play» (Інтернет, ТБ, телефонія та стільниковий зв'язок) та розвиток єдиного рахунку за всі послуги, що охоплюватиме кілька пристроїв.
Думки представників галузі:
У рамках підготовки дослідження, фахівці J"son & Partners Consulting опитали топ 5 гравців російського ринку фіксованого широкосмугового доступу в Інтернет і дізналися їх думки щодо основних трендів у найближчі роки.
- Які основні треди матимуть місце на російському ринку фіксованого ШПД у 2015-2016 роках?
Марія Флорентьєва
Ростелеком, Віце-президент зі стратегії, M&A та IR
«Найближчими два роки в сегменті фіксованого ШПД продовжуватиметься насичення ринку у великих та середніх містах. Драйвером зростання стануть малі міста, які ще не повністю охоплені фіксованим доступом. При цьому проект усунення цифрової нерівності, що реалізується за підтримки держави, дозволить охопити оптикою віддалені та малонаселені території, що підвищить рівень проникнення широкосмугового доступу до Інтернету загалом по країні. Крім цього відбуватиметься активне зростанняцифрового споживання: збільшення необхідної швидкості доступу до Інтернету, зростання споживання послуги, розширення переліку споживаних послуг та додаткових сервісів. Швидкорослими будуть суміжні сегменти ОТТ та IPTV, оскільки масове будівництво оптичних мереж доступу та зниження вартості HDTV-ready та Smart TV телевізорів уможливить надання послуги ТБ у HD-якості та інтерактивному форматі».
Андрій Чазов
Ер-Телеком, Директор з продукту «Дом.ru»
«Значний вплив ринку продовжує надавати зростання кількості пристроїв, яким необхідний доступом у Мережа. Крім ПК у сім'ях все частіше використовують ноутбуки, планшети та смартфони, а також телевізори Smart TV. Абоненти все більше споживають інноваційні послуги – інтерактивне ТБ, мультискрин, ОТТ-сервіси. Абоненти все частіше виходять в мережу за допомогою бездротового доступу, що спричиняє зростання кількості Wi-Fi-спотів.
Постійне зростання важкого контенту в загальному обсязі трафіку висуває нові вимоги до мережі оператора, якості та безперебійності, до комфортності споживання послуг. Забезпечення такого доступу, подальше зростання швидкостей, підвищення якості сервісу та обслуговування стають одним із ключових завдань провайдерів.
Таким чином, операторам необхідно інвестувати в модернізацію мережі, у тому числі Wi-Fi, розвивати додаткові послугита сервіси, фокусувати увагу на клієнтському сервісі. Але криза стримуватиме ці плани, змушуватиме економити, перераховувати окупність проектів».
Світлана Шамзон
Компанія ТТК, Віце-президент ТТК – керівник блоку «Доступ»
«Малі міста Росії сьогодні справді залишаються точками зростання для операторів провідного ШПД, проте на тлі суттєвого збільшення вартості інвестиційних проектів, що стала наслідком валютної кризи та подорожчання запозичень, швидкість будівництва широкосмугових мереж у регіонах, швидше за все, сповільниться. Очікується перерозподілу регіонального ринку на користь великих федеральних гравців і поступового відходу з нього невеликих операторів місцевих будинкових мереж.
Незважаючи на тимчасову стабілізацію ARPU, ми вважаємо, що в середньостроковій перспективі прибуток з одного абонента в сегменті широкосмугового доступу зростатиме. Цьому сприяє збільшення собівартості послуги ШПД (зростання комунальних платежів, вартості устаткування), і навіть істотне відставання середнього рівня ARPU у Росії проти європейськими ринками, куди наша країна багато чому орієнтована. На сьогоднішній день вартість послуг ШПД у Європі починається в середньому від 20 євро на місяць, тоді як у Росії цей показник не перевищує 5 євро.
Інформаційний бюлетень підготовлений компанією J"son & Partners Consulting. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб надавати фактичні та прогнозні дані, що повністю відображають ситуацію та наявні на момент виходу матеріалу.
J"son & Partners Consulting залишає за собою право переглядати дані після публікації окремими гравцями нової офіційної інформації.
____________________________________________________
Зміст повної версії Звіту: "Перспективи російського ринку широкосмугового доступу до Інтернету. Порівняння із закордонним ринком. Попередні підсумки 2014 року"
1. Резюме
2. Введення. Опис дослідження та методологія
3. Ринок провідного ШПД у Росії
3.1. Кількість абонентів у приватному та корпоративному сегментах
3.2. Проникнення ШПД у приватному та корпоративному сегментах
3.3. Обсяг ринку в грошовому вираженні у приватному та корпоративному сегментах
3.4. Середній дохід з одного абонента (ARPU) у приватному та корпоративному сегментах
3.5. Структура ринку з технологій доступу в приватному та корпоративному сегментах
4. Конкурентна ситуація на ринку операторів мереж ШПД у Росії у приватному сегменті
4.1. Опис Топ-5 провідних провайдерів у Росії
4.2. Технології, що використовуються провайдерами та плани їх модернізації
4.3. Динаміка кількості абонентів провідних провайдерів
4.4. Тарифна політика провідних провайдерів
4.5. Дослідження думок користувачів ШПД у провідних операторів, переваги та недоліки операторів, на думку користувачів ШПД
5. Трафік у мережах ШПД
5.1. Обсяг споживаного трафіку в мережах ШПД у розбивці ФО
5.2. Частка трафіку, що споживається по xDSL каналах у розбивці ФО
5.3. Прогноз споживання трафіку
6. Аналіз ринку мереж ШПД на кшталт міст Росії у приватному сегменті, 2 кв. 2014
6.1. Міста-мільйонники
6.1.1. Опис найбільших операторів мереж ШПД. Географія присутності
6.1.2. Охоплення домогосподарств провідних операторів мережами ШПД
6.1.3. Кількість підключених домогосподарств до мереж ШПД
6.2. Міста з населенням від 500 тис. до 1 млн.
6.2.1. Опис найбільших операторів мереж ШПД. Географія присутності
6.2.2. Охоплення домогосподарств провідних операторів мережами ШПД
6.2.3. Кількість підключених домогосподарств до мереж ШПД
6.3. Міста із населенням від 100 до 500 тис.
6.3.1. Опис найбільших операторів мереж ШПД. Географія присутності
6.3.2. Охоплення домогосподарств провідних операторів мережами ШПД
6.3.3. Кількість підключених домогосподарств до мереж ШПД
7. Аналіз технології GPONу Росії, як найбільш перспективною
7.1. Динаміка кількості користувачів, підключених за технологією GPON
7.2. Оператори, що надають технологію GPON
7.2.1. Кількість користувачів
7.2.2. Тарифна політика
7.2.3. Плани гравців щодо розвитку мереж GPON
8. Закордонний ринок провідного ШПД
8.1. Число абонентів ШПД у світі
8.2. Структура ринку з технологій доступу
8.3. Країни з найбільшим проникненням оптичних технологій
8.4. Топ-10 країн провідного ШПД у приватному сегменті
8.5. Топ-10 країн із проникнення ШПД-підключень на 100 мешканців
8.6. Тарифна політика зарубіжних операторів GPON
9. Висновок
Кількість користувачів провідного інтернетуу Росії (широкополосний доступ, ШПД) у 2017 р. збільшилося на 4,3% до 32,9 млн. Це випливає зі звіту «ТМТ консалтингу». Виручка від обслуговування збільшилася на 3,7% до 130,1 млрд крб. За підсумками року проникнення ШПД російськими домогосподарствами становило 58%.
Найбільший приріст абонентської бази за підсумками 2017 р. у «Ростелекому» – кількість його передплатників збільшилась на 400 000 (3,4%). «ТМТ консалтинг» пов'язує це з активним будівництвом та модернізацією «Ростелекомом» мереж. На 2-му місці за приростом - "Ер-телеком холдинг". За рік кількість його користувачів збільшилась на 386 000 (+12,4%). Це найшвидші темпи зростання серед найбільших російських провайдерів. Значна частина нових абонентів дісталася компанії завдяки угодам злиття та поглинання. Зокрема, «Ер-телеком холдинг» купив торік новосибірський «Новотелеком», «Акадо» у Санкт-Петербурзі та Свердловській області, «Коламбія телеком» у Волгограді, зазначено у звіті.
"Вимпелкому" вперше за останні кілька років не тільки вдалося зупинити скорочення абонентської бази ШПД, але навіть збільшити кількість користувачів цієї послуги на 3,2%, йдеться у звіті ТМТ. Зростання аналітики пов'язують із розвитком конвергентної пропозиції «Все в одному» (безкоштовний домашній інтернетдля користувачів стільникових тарифівсімейства "Всі"). База користувачів домашнього фіксованого інтернету стабільно знижувалась у 2013-2016 рр., зазначає аналітик «ТМТ консалтингу» Ірина Якименко.
« Ростелеком» продовжує експансію в невеликі містата села, зазначає його представник Валерій Костарєв. У 2014-2017 роках. оператор за програмою усунення цифрової нерівності збудував 46 000 км нових волоконно-оптичних ліній зв'язку, охопив понад 5600 сіл та інших населених пунктів, розповідає він. Також розширюється база "Ростелекому" у великих містах, де оператор побудував оптичні мережі доступу до 33 млн домогосподарств, додає Костарєв.
Стратегія придбання активів на ринку ШПД зараз є найефективнішим шляхом розвитку роздрібного бізнесупровайдерів, вважає гендиректор «Іскрателекому» Алхас Мірзбеков. За його словами, ще один шлях розвитку – робота із забудовниками та надання послуг ШПД у новобудовах. У Москві ринок вже сформований – і зростання абонентських баз тих чи інших провайдерів пов'язане з перепідключенням клієнтів від одного провайдера до іншого, розповідає Мірзабеков. Можливо, частки гравців на московському ринку зміняться під час реновації, прогнозує він.
Наростити базу користувачів "Вимпелкому" дозволив активний маркетинг та конвергентні тарифи, зазначає його представник Ганна Айбашева. За 2017 р. кількість користувачів «Все в одному» збільшилася майже вдвічі і становить понад 870 тисяч, розповідає вона. Більше половини тих, хто підключився - нові абоненти, які раніше не користувалися мобільними або фіксованими послугами компанії, стверджує Айбашева. За її словами, розвиток фіксованого зв'язку – один із стратегічних пріоритетів «Вимпелкому» у 2018 р.
Зростання абонентської бази «Ер-телекому» у 2017 р. представник компанії пов'язує з локальними операторами. Також він говорить про розвиток цифрових продуктів та сервісів. Велику увагу у 2017 р. «Ер-телеком» приділяв якості послуг, покращенню клієнтського та технічного сервісу, модернізації мережі та абонентського обладнання, перераховує представник оператора.
