Маркетингові дослідження ринку продуктів дитячого харчування. Сучасні проблеми науки та освіти

Маркетингове дослідження ринку дитячого харчуванняв Росії від компанії SuccessBrandManagement. З матеріалу ви дізнаєтеся ключові параметри галузі: ємність ринку, основних гравців, прогнози, а також наскільки даний сегментцікавий малому бізнесу і чи є сенс займатися виробництвом дитячого харчування в поточних ринкових умовах.

 

Ринок дитячого харчування позитивно зростає. Навіть незважаючи на загальне уповільнення споживання та кризу 2014 року, продаж дитячого харчування збільшується. Зростання здійснюється завдяки драйверам попиту та пропозиції. Ця категорія харчопрому є продуктами першої необхідності, тому дитяче харчування максимально добре забезпечене збутом по всіх роздрібних каналах і оптового продажу.

Коротко про ринок

Ринок дитячого харчування сегментується за видом продукції та за віком споживача.

Виробництво дитячого харчування поділяється на кілька сегментів:

• Молочні та кисломолочні продукти
• Молочні суміші
• Дитячі соки
• Та ін.

Діаграма 1. Виробництво дитячого харчування за сегментами, станом на 2014 рік, % виробництва, тис. Тонн. Джерело: За даними Росстату

У натуральному вираженнілідируючими сегментами є пюре (27,1%) та суміші 20%, дитяча кисломолочна продукція та фруктові соки посіли третє місце з частками 17,2% та 16,2%. По суті, суміші та кисломолочні дитячі продукти виступають як спеціалізоване клінічне харчування, яке найбільше затребуване на ринку.

Замінники грудного молока виступають найбільшим сегментом у грошах. Але тільки через високу ціну. Як бачимо, у натуральному вираженні - це найбільший сегмент. Але цей сегмент виступає лідером ще й за темпами зростання + 9,4% у 2014 році у натуральному вираженні.

Сегмент дитячої води дуже активно зростає - 11,3% у натуральному вираженні та на 18,2% у грошовому. І на ньому порівняно менша конкуренція, ніж в інших сегментах дитячого харчування.

Соки та чай найменші темпи зростання (1,7% у натуральному вираженні).

Показники ринку

Зростання ринку, як і раніше, забезпечується переважно (72%) з допомогою імпортної продукції.

Діаграма 2. Обсяг ринку, тис. руб., 2011-14 рр. Федеральна службастатистики та розрахунки SBMgroup.biz

Зростання російського споживання в 2014 році склало близько 10-12%.

Імпорт

Враховуючи те, що ембарго у 2014 році все-таки не торкнулося дитячого харчування з Європи, то, безперечно, лідери залишились у такому ж складі:

1. Швейцарія (до 40% всього імпорту)
2. Нідерланди (до 25%)
3. Німеччина (до 10%)

Завозять в основному сухі суміші та овочеве пюре.

Експорт

У 2014 році трійку лідерів країн експорту російського дитячого харчування тримали: Казахстан – 50%, Україна – близько 25%. Киргизстан -15%.

Конкуренція

Конкурентну ситуацію на ринку дитячого харчування можна назвати досить напруженою. Тут лідирують кілька вітчизняних компаній та імпортери. Ринок консолідується, поступово приміряючи він західну модель, коли у галузі існує лише кілька великих гравцівзагальнонаціонального масштабу.

На ринку діє 41 підприємство із 26 регіонів Росії.

Виробник		Асортимент
ВАТ «Дитяче харчування «Істра- Нутриція» (Московська область) Нідерланди, Голландія	Frutapura Nutricia, Nutrilon, Малятко, Малютка, Топ-Топ	Адаптовані суміші для дитячого харчування на молочній і соєвій основі наступних марок: «Бебілак», «Бебілак 2», «Бебілак соя», «Малютка з покращеною рецептурою», «Малютка з 6 місяців», «Малюк Інстринський» (швидкорозчинний). Каші збагачені молочні та безмолочні «Нутриція-Малишка» (швидкорозчинна).
ЗАТ «Компанія «Нутрітек» (Московська область)	"Нутрілак", "Вінні", "Крихітка"	Суміші – замінники грудного молока, дитяча вода, пюре, каші, соки.
ТОВ «Нестле Росія» (Московська про) Польща, США Швейцарія, Нідерланди	Nestogen, Gerber	Безмолочні каші Молочні каші Суміші з пребіотиками Одно- та багатокомпонентні пюре Овочеві та фруктові пюре Пюре з сиром, йогуртом, вершками, М'ясне пюре Овочі з м'ясом
Росія - Калінінград, Німеччина, Австрія
Німеччина		Базові та лікувальні молочні суміші Чаї на травах для малюків та мам Молочні та безмолочні каші Овочеві, фруктові та м'ясні пюре питна дитяча вода
FrieslandCampina Нідерланди		Молочні суміші
Нова Зеландія	Ненні (Бібіколь)	Молочні суміші
ЗАТ «Хайнц-Георгіївськ» (Московська обл.)		Молочні суміші Пудинги для вагітних і годуючих мам Молочні та безмолочні кашки Фруктові, овочеві, молочні, йогуртні та м'ясні пюре печиво (6 злаків) Дитяча вермішель
ТОВ «Завод дитячого харчування «Фаустово» (Московська обл.)	Бабусине козуб	дитяче харчування консерви овочеві консерви м'ясо-рослинні
ВАТ «Компанія Юнимимілк» (Московська обл.)	Біо Баланс Простоквашине Літній день	Біотворог Біойогурт Соки та морси Дитяче молоко М'ясне пюре М'ясорослинне пюре Овочеве пюре Фруктово-молочне пюре Фруктове пюре
ВАТ «Сади Придонья» (Волгоградська обл.)	«Золота Русь», Сади Придонья, Мій, Соковитий Світ, Спеленя	Соки, нектари, соковмісні напої Пюре на рослинній основі Злакові коктейлі Дитячі пюре Мінеральна вода Сухі розчинні каші
ТОВ Іванівський комбінат дитячого харчування		Пюре (фруктові, фруктово-овочеві, фруктові з сиром, з йогуртом, з вершками, овочеві, м'ясо-рослинні, рибо-рослинні) Каші (молочні, молочні з фруктами, низькоалергенні каші, каші без молока) Соки (освітлені, соки з м'якоттю, нектари)
Експериментальний комбінат дитячого харчування, Філія Вімм-Білль-Дан (Курська обл)		Кисломолочне дитяче харчування Овочеве пюре Пюре фруктові та фруктово-овочеві гомогенізовані для харчування дітей раннього віку Соки фруктові відновлені для харчування дітей раннього віку
	Ведмедик	Молочна та кисломолочна продукція

4 найбільших брендує драйверами ринку:

• Данон - молочні та кисломолочні продукти,
• Нестле - суміші, каші,
• ПепсіКо - соки,
• Прогрес.

Вони виробляють 70% товарів сфери дитячого харчування.

Імпортери зайняли нішу замінників материнського молока на 90%, тому що в Росії вітчизняних виробників практично немає. Першопричиною цього є те, що російської сировини для цих продуктів недостатньо, а митні зборина імпортну сировину вище за збори на готову продукцію.

Нові організації з виробництва дитячого харчування у 2014 році

• Вересень 2014 р. - Danone купив та реконструював молокозавод у Єкатеринбурзі. Було поставлено лінії з виробництва дитячого харчування. Рівень інвестицій – понад 800 млн. рублів.
• ВАТ "Модест" в Алтайському краї. Обслуговує попит Алтайського краю, Новосибірської та Кемеровської областей. За 2014 рік підприємство наростило виробничі потужностіна 22,2%. Модернізація ліній обійшлася понад 25 млн рублів.
• Нестле, м. Вологда. Запуск нових ліній – 20 видів дитячих каш. Інвестиції 2,5 млрд. рублів.
• Підприємство «Лідер-А», м.Гудермес у Чечні. У 2015 році заплановано відкриття цеху з виробництва дитячого харчування. Планові виробничі потужності – 15 тисяч баночок на годину.

Нові підприємства відкриваються, і світові бренди також інвестували у 2014 році до Росії, не дивлячись на політичні проблемив країні. Йде курс на повне імпортозаміщення в країні, а для імпортної продукції російське виробництво дозволить трохи знизити вартість на свої товари. Все-таки ціновий вплив змушує споживачів переглядати свої смаки і вибирати аж ніяк не продукцію лідерів ринку.

Наочно це видно, як на початок 2015 року в рейтингах інтернету показало ТОП-5 споживчих переваг:

1. Humana
2. Friso
3. Heinz
4. Бабушкіне Лукошко
5. Ненні (Бібіколь)

Продукція російських виробників коштує у півтора-два рази дешевше, ніж у імпортерів,тому зараз покупець все більше довіряє вітчизняним виробникам, які відповідають критеріям ціна/якість.

Ціни

На ринку дитячого харчування перевагу має сегмент продукції із середньою ціною.

Діаграма 4. Цінова сегментація ринку дитячого харчування в РФ, %, 2014

З липня 2016 року по червень 2017-го продажі на ринку дитячого харчування в Росії зросли на 1,3% у натуральному вираженні, тоді як роком раніше знижувалися на 2,7%, за даними . При цьому темпи зростання продажів у грошовому вираженні сповільнилися: за липень 2016-червень 2017 року - на 5,3%, роком раніше - на 9,7%. Причиною цього стало помітне уповільнення зростання цін за одиницю товару: з 11,5% до 2,3%.

Основний внесок у відновлення російського ринку дитячого харчування внесла категорія молочної продукції для дітей, що займає частку в 25,6% у натуральному та 23,9% у грошовому вираженні - її продажі зросли на 11,1% та 10,9% виразі відповідно. Роком раніше показники динаміки продажів категорії дорівнювали -0,9% та +5,6%. Найбільшою категорією з продажу у натуральному вираженні стали готові до вживання напої (вода, соки) 54,3%, а грошовому вираженні частка категорії становила 19%. З липня 2016 по червень 2017 року продаж готових напоїв для дітей знизився на 2,2% у натуральному вираженні і зріс на 1,1% у грошовому.

Найбільшою за часткою продажів у грошовому вираженні категорією є в'язка дитяча їжа (пюре, готові страви) з часткою 24,5%, частка категорії у натуральному вираженні - 12,3%.

«Дитяче харчування – категорія, покупці якої особливо уважні до складу, якості та бренду. Для своїх дітей ми хочемо купувати безпечні та корисні продукти, створені за найновішими стандартами та відповідають усім вимогам. Тому новинки в цій категорії бувають досить успішними. Наприклад, такий відносно новий для покупців сегмент як біолакт: виробники заявляють, що цей кисломолочний продукт є кориснішим, ніж кефір або інші продукти. В результаті, за даними Nielsen, зростання обсягу продажів біолакту склало майже 70% у натуральному вираженні, тоді як продажі традиційного дитячого кефіру знижуються. на 11%. Таким чином, питання відповідного позиціонування та стратегічний підхід до розробки новинок може значно покращити становище виробника на ринку»,- Коментує Марина Лапенковаексперт з рітейл-аудиту Nielsen Росія.

Приватні марки на ринку дитячого харчування представлені не так широко: у категорії напоїв для дітей їхня частка становить 6,2% у натуральному вираженні, у категоріях молочної продукції та в'язкої їжі менше 1% у кожній.

Серед каналів найбільшу частку у продажах дитячого харчування мають супермаркети – 36% у натуральному та 33% у грошовому вираженні. За ними слідують дискаунтери - 25% у натуральному та 20% у грошовому вираженні, гіпермаркети (19% та 17% відповідно) та спеціалізовані дитячі магазини (13% та 25% відповідно). Найбільш помітне зростання продажів дитячого харчування відзначається в магазинах для дітей: + 14,3% у натуральному та 16,9% у грошовому вираженні. Також продажі ростуть і в супермаркетах: +6,9 та +7,7% відповідно. У решті каналів відзначається зниження продажів дитячого харчування.

Подібні документи

курсова робота, доданий 23.08.2013


Теоретичні аспекти маркетингового дослідженняпереваги споживачів. Концепції маркетингу та його сутність. Цілі, завдання та основні поняття маркетингових досліджень. Маркетингове дослідження переваг споживачів мережі магазинів "Магніт".

курсова робота , доданий 17.04.2009


Плодоовочеві консерви для дитячого харчування. Склад та харчова цінність продуктів дитячого харчування. Способи фальсифікації переробленої плодоовочевої продукції та методи їх виявлення. Вимоги до якості плодових та овочевих соків для дитячого харчування.

курсова робота , доданий 16.12.2010


Коротке резюмета обґрунтування перспективності відкриття дитячого садка"Сонечко" у м. Зеленогірську. Переваги та недоліки різних методів маркетингових досліджень. Сегментування ринку, визначення вибірки, аналіз конкурентів та ємності ринку.

курсова робота , доданий 16.01.2011


Методи та основні етапи проведення експертизи якості продуктів дитячого харчування у досліджуваному гіпермаркеті. Дослідження та оцінка отриманих результатів. Аналіз забезпеченості торгового підприємства інвентарем та торгово-технологічним обладнанням.

дипломна робота , доданий 27.07.2014


Харчова цінність продуктів дитячого харчування, її властивості та показники. Особливості технології виробництва дитячого харчування у компанії "Nestle": органолептична оцінката показники безпеки продукту, упаковка, умови та терміни зберігання та доставки.

курсова робота , доданий 02.12.2010


Цілі, завдання, напрями та інформаційне забезпечення маркетингових досліджень, їх етапи та характеристика застосовуваних методів. Дослідження споживчих переваг на ринку супутникових навігаторів, аналіз асортиментної та цінової політик.

курсова робота , доданий 24.07.2011


Класифікація та асортимент плодоовочевих консервів для дитячого харчування СТОВ "Белінтерпродукт"; фактори, що визначають якість продукції, вимоги до пакування та маркування, фальсифікація. Оцінка споживчих властивостей та конкурентоспроможності товару.

дипломна робота , доданий 14.04.2015


Огляд ринку м'ясних консервів для дитячого харчування. Класифікація типів та видів консервів, використовувана сировина та технологія їх виробництва. Склад та харчова цінність продукту, органолептичні та фізико-хімічні показникийого якості.

курсова робота , доданий 27.02.2014


Потреба дитячого організму основних поживних речовинах. Властивості та показники харчової цінності. Чинники, що формують якість продуктів харчування. коротка характеристикасировини, класифікація та асортимент. Особливості виробництва консервів.

Російський ринок дитячого харчування навіть у період загального економічного спаду показує впевнене зростання. На це впливають зростання народжуваності та фактора готовності населення купувати дитяче харчування у значних обсягах та спад попиту на іноземну продукцію внаслідок дуже високої її ціни. Російські виробники дитячого харчування пропонують споживачам більш дешевий, але не менш якісний продукт, причому це стосується як лідерів ринку, так і виробників-новачків. Використання натуральної сировини та сучасних технологійдозволяє вітчизняним брендам виробляти продукцію високої якості, при цьому ціна її в 1,5-2 рази нижча за зарубіжні аналоги.

Місце російських виробників над ринком дитячого харчування Росії

Близько 72% ринку дитячого харчування у Росії посідає частку імпортної продукції. Основними постачальниками є Швейцарія, Нідерланди та Німеччина, а також Польща та інші країни ЄС. Проте тенденція збільшення частки російських товарів зростає з кожним роком.

Здебільшого російські виробники представляють ринку соки, пюре, каші, і навіть молочну продукцію та харчування для прикорму. Дуже низька частка російських товарів у категорії продуктів для харчування немовлят - лише близько 10%. 90% цього ринку зайнято продукцією іноземних виробників. Це пов'язано зі складністю виробництва, а також з нестачею сировини для сухих і рідких сумішей для харчування немовлят.

Російські виробники з кожним роком покращують якість виробництва продуктів для молочної кухні, заслуговуючи на високі оцінки споживачів, зменшуючи відставання в розвиток технологій цього сектора ринку. Російські компанії не лише пропонують свою продукцію вітчизняному споживачеві, а й постачають її на експорт до сусідніх країн – Казахстану, України, Киргизії.

Найбільші російські виробники дитячого харчування

Найвідомішими виробниками на російському ринку є:

• ВАТ «Дитяче харчування Істра-Нутриція»;
• ЗАТ «Компанія «Нурітек»;
• ТОВ "Нестле Росія";
• ТОВ «Завод дитячого харчування «Фаустово»;
• ТОВ «Компанія Юнімілк»;
• ВАТ «Сади Придонья»;
• ТОВ Іванівський комбінат дитячого харчування;
• ТОВ «Вімм-Білль-Данн продукти харчування»;
• АТ "Прогрес";
• ЗАТ "Харчовий комбінат Лінфас";
• Дмитрівський молочний завод;
• ТОВ «МолАгроТорг»;
• ДК "Арком";
• ТОВ ТД «Доброго Здоров'я» та ін.

Найпопулярнішими брендами продукції, представленими російськими постачальниками, є «Фрутоняня», «Агуша», «Бабушкіно козуб», «Тема» та ін.

Російські компанії на виставці «Продекспо»

Щорічна виставка продуктів харчування «Продекспо» дає можливість російським компаніям, які виробляють дитяче харчування, заявити про себе, уявити покупцям свою продукцію, презентувати нові продукти, оцінити конкурентів, обмінятися досвідом, а також знайти нових клієнтів та укласти контракти на постачання.

Покупці дитячого харчування - великі торгівельні мережі, магазини, аптеки, інтернет-магазини - на виставці можуть побачити та оцінити пропозиції виробників та отримати вигідні умовиспівробітництва. Для багатьох російських компанійучасть у подібних заходах – гарна можливість вийти на російський ринокта отримати великі контракти замовників.

Читайте інші наші статті:

Постачальники чаю оптом
Постачальники безалкогольних напоїв
Оптові торгові центри

У Росії відзначається зростання ринку дитячого харчування

Сім'ї з дітьми від початку року відчутно збільшили бюджет на дитяче харчування.

Ціни на замінники грудного молока зросли через курсову різницю від 13% до 30% (90% дитячих сумішей на ринку — імпортні). Втім, батьки не збираються економити на раціоні дітей, попит на продуктову лінійкудитячих товарів стійко зростає, постійно розширюється пропозиція виробників.

За даними Nielsen Росія, у січні-лютому 2015 року обсяг ринку дитячого харчування зріс на 8,9% у натуральному вираженні порівняно з аналогічним періодом 2014 року.

При цьому покупці не мігрували у дешевші цінові сегментитоварів. «У лютому-березні ринок дитячого харчування все ще в плюсі ​​з продажу і в грошовому, і в натуральному вираженні, але темпи зростання помітно сповільнилися. Ми не спостерігаємо переміщення попиту у бік дешевих брендів – на дітях росіяни не заощаджують. Із безлічі досліджених Nielsen категорій покупці дитячого харчування найменше готові перемикатися на дешеві марки», — каже Юлія Маруєва, партнер продовольчої групи Nielsen Росія.

За словами Тетяни Сьоміної, директора з маркетингу «Нутриція Росія», поведінка споживачів на ринку дитячого харчування в кризу змінюється не так сильно.

Більшість покупців дитячого харчування відзначають, що їхня споживча поведінка не змінилася через кризу (таких 61%), 17% переключаються на більш бюджетні варіантитоварів і лише 10% починають купувати менше продуктів.

Найбільш гостро «відчули» проблему курсової різниці батьки малюків на сумішах. За даними Асоціації підприємств індустрії дитячих товарів (АІДТ), імпортери зайняли цю нішу на 90%.

У Росії її немає своїх виробників, оскільки вітчизняної сировини цих продуктів недостатньо, а мита на імпортну сировину вище зборів на готову продукцію. При цьому деякі іноземні бренди вже заявили про свій вихід із Росії. Наприклад, російський ринок залишає компанія Mead Johnson Nutrition.

На нашому ринку виробник продавав дитячі суміші Enfamil, Nutramigen, Pregestimil.

Загалом частка дитячого харчування російського виробництвана ринку висока. Сьогодні російський виробник - це підприємство, зареєстроване в Росії та має виробництво на території нашої країни.

А Пепсіко та Данон тепер володіють найбільшими російськими заводами. 70% товарів сфери дитячого харчування належить чотирьом брендам: Данон (молочні та кисломолочні продукти), Нестле (суміші, каші), Пепсіко (соки), Прогрес (соки, пюре, вода).

«Продукція російських виробників коштує у півтора-два рази дешевше, ніж у імпортерів, тому зараз покупець дедалі більше довіряє вітчизняним виробникам, які відповідають критеріям ціна-якість. Пріоритетне зростання вітчизняного виробництва дитячого харчування може бути досягнуто у сегменті продукції, орієнтованої на систему освіти (шкільного харчування), лікувального та здорового харчування, харчування для дітей перших років життя», — каже Антоніна Ціцуліна, президент АІДТ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Експерти відзначають, що у росіян змінюється ставлення до дитячого харчування, виробленого в промислових умов: якщо раніше мами вважали, що їжа в баночках ненатуральна і містить хімічні добавки, то зараз вони вже більшою мірою характеризують кашки та «пюрешки» у заводській упаковці як натуральну та здорову їжу.

«Раніше більшість жінок воліли зварити кашу з крупи, купленої в магазині, зараз же росте їхня недовіра до вихідних продуктів: невідомо, як вирощували, удобрювали та зберігали зерно, з якого потім зробили крупу.

Паралельно зростає довіра до виробників дитячого харчування: «Якщо робили для дітей, то мали взяти перевірену, безпечну сировину та інгредієнти». Цьому також сприяє тверде російське законодавствостосовно якості продуктів дитячого харчування та сировини, з якої воно виробляється», — каже Тетяна Сьоміна.

Корисність для дитини, дата випуску та термін придатності, склад та екологічна безпека продукту є сьогодні основними факторами при виборі дитячого харчування.

Виробники не втратили цієї тенденції з виду і розширюють продуктові лінійки.

За словами Надії Кисельової, начальника управління зв'язків із громадськістю ЦК « Дитячий світ», зростає інтерес покупців до пюре в упаковці дой-пак і пауч (пакетики з денцем з кришкою та без, які привчають дітей є самостійно.

— «РДБ») та новим товарним групам — «супчики».

Основним каналом продажів дитячого харчування сьогодні є супер- та гіпермаркети, на них у 2014 році припадало понад 50% продажів. Основний товарообіг складають замінники грудного молока, готове дитяче пюре та розчинні дитячі каші. Цікаво, що з усіх регіонів найбільше дитячого харчування купують у столиці. За даними АІДТ на 2015 рік, 45% всього дитячого харчування, що потрапляє у продаж у Росії, реалізується у Москві.

Значимість аптек у продажу дитячого харчування поступово знижується і зараз становить близько 4%.

"Цей канал особливо важливий для сегменту дитячих формул і особливо для сегменту сумішей "з народження", але він не показує помітного розвитку", - зазначає Юлія Маруєва.

Останні дослідження споживчого попиту підтверджують, що у зв'язку з кризою більшість російських жінок стали більш чутливими до акцій і знижок на продукти дитячого харчування, скорочується частка імпульсних покупок.

На фокус-групах, проведених у 2015 році, мами визнають, що віддадуть перевагу продукту, який дає якийсь бонус. Наприклад, якщо в упаковці на 20% більше каші, а в баночці суміші є мірна ложечка або інший подарунок, то такий продукт віддадуть перевагу аналогу без бонусу.

Це з тим, що з маленьких дітей існують особливі потреби у харчуванні, які найчастіше неможливо задовольнити з допомогою інших загальнодоступних продуктів. «Помилки» у годівлі можуть призвести до проблем зі здоров'ям у дитини, тому батьки вважають за краще не ризикувати і намагаються керуватися принципом «на дітях не економлять».

Це добре видно і на прикладі кризи 2008-2009 років, коли категорія дитячого харчування на відміну від інших показала зростання порівняно з попередніми роками. Проте через такі об'єктивні причини, як скорочення доходів і одночасне збільшення витрат, батьки змушені застосовувати різноманітні «тактики життя в кризових умовах», щоб поєднати потреби з можливостями.

Зростання російського ринку дитячого харчування сьогодні перевищує зростання європейського, глобальні бренди практично всі представлені в Росії та конкуренція дуже висока.

Ринок зростатиме через сплеск народжуваності та збільшення кількості дітей до 4 років. Найбільш ємним у Росії поки що є ринок сухих сумішей, овочевого пюре та дитячої води.

Цікаво, що згідно зі статистикою російських дітей рано переводять на загальний стіл та дорослу їжу.

Це, наприклад, підтверджують результати всеросійського дослідження Nutrilife, проведеного експертами. Наукового центруздоров'я дітей» РАН та Російської медичної академії післядипломної освітиза підтримки компанії «Нутриція» у 2011-2012 роках. За даними дослідження, а в ньому взяли участь понад 2 тисячі дітей, 19 провідних педіатрів і 40 лікувальних закладів з 20 міст країни, кожна друга російська мама неправильно становить раціон дитини віком від року до трьох років.

За підсумками досліджень, двоє із трьох російських дітей другого року життя не отримують достатньо заліза з харчуванням.

Союзом педіатрів Росії була розроблена Національна стратегія вигодовування дітей другого і третього року життя, одним з пунктів якої стала рекомендація: після року дитина щодня повинна отримувати 400-450 мл рідких молочних продуктів (цільне молоко та кисломолочні напої, молочні суміші).

Втім, батьки сьогодні постійно розширюють свої знання у сфері правильного дитячого харчування, тому експерти впевнені: зростання ринку дитячого харчування в Росії продовжиться.

Дослідження компанії "РБК.research"

Дитяче харчування є одним із найбільш стійких у кризу сегментів ринку продуктів харчування. Однак обвал національної валюти, падіння доходів населення та продовольче ембарго створили украй складні умови для гравців цього ринку. За оцінками «РБК Дослідження ринків» у 2015 році продажі дитячого харчування впали на 3,2% у натуральному вираженні, склавши 1395,4 тисяч тонн (Рис.

Причиною падіння стало 19-відсоткове зростання цін на цю продукцію (Рис. 2 ) . Найбільше зросли ціни на сухі молочні суміші, вартість яких збільшилася на 21%.

Зазначимо, що якщо у липні 2014 року вартість кілограма даної продукції була на рівні 648 рублів, то у липні 2015-го вона становила вже 766 рублів.

Зліт цін на адаптоване дитяче харчування був цілком очікуваним: близько 80% цієї продукції сьогодні імпортується з-за кордону. Тому саме обвал національної валюти призвів до такого стрімкого подорожчання дитячих сухих сумішей. (Рис. 3 ) .

Протягом кризового року компанії адаптували асортимент до нових споживчих реалій, а також активно співпрацювали з постачальниками сировини з метою зниження собівартості, оптимізуючи та вибудовуючи нові ланцюжки поставок, у тому числі й через дії продовольчого ембарго.

Обвал національної валюти призвів до суттєвого подорожчання імпортного дитячого харчування, що стало стимулювати російські та іноземні компаніїрозширювати виробництва, у Росії.

Зокрема, у серпні 2016 року стало відомо про запуск ТОВ «Іванівський комбінат дитячого харчування» (Іванівська обл.) нової лінії виробництва пюре ТМ Heinz.

Завдяки даному рішеннюпідприємство збільшить обсяг продукції на 30%, досягнувши показника в 10,6 тисячі тонн. Генеральний директоркомпанії Іван Овчинников зазначає, що даний проектє импортозамещающим, оскільки раніше випускати продукцію вироблявся Італії. Сам Іванівський комбінат дитячого харчування було придбано компанією Heinz у 2015 році.

Аналогічне рішення щодо збільшення обсягів виробництва дитячого харчування було ухвалено і компанією PepsiCo.

Нова лінія дитячого питного йогурту «Агуша» та «Агуша Я Сам» дозволить випускати 30 тисяч пляшок об'ємом 200 мілілітрів на годину.

Концерн Danone також інвестував 900 млн. рублів з метою модернізації заводу ВАТ «Петмол» (Санкт-Петербург). Це дозволило компанії відповідати вимогам безпеки у Росії, а також досягти європейського рівня якості.

Завдяки виконаній роботі Danone вдалося збільшити потужність виробництва дитячого йогурту з 12 до 28 тонн на добу.

Поряд з міжнародними корпораціямирозширюють виробництво дитячого харчування та вітчизняні компанії. Так, ВАТ «НПГ «Сади Придонья» (Волгоградська обл.) Почало випускати дитяче пюре в скляній тарі, що посилило позиції компанії в цій категорії.

Зазначимо, що раніше продукцію компанії було представлено лише в упаковці «Тетра Пак». За даними виробника за 2015 рік, продажі пюре зросли на 12,6%, а у першому кварталі 2016 року темп приросту становив уже +28,5%.

Незважаючи на зростання потужностей, низка компаній відчувають нестачу в якісній сировині для дитячого харчування. Для вирішення проблеми у червні 2016 року уряд частково пом'якшив продовольче ембарго, зробивши виняток для продукції, що використовується для виробництва дитячого харчування.

Нагадаємо, що в серпні 2014 року набула чинності постанова уряду, яка забороняє ввезення деяких категорій продуктів харчування зі США, країн Євросоюзу, Австралії, Норвегії, Канади та інших країн.

Для ввезення санкційних продуктів виробники мають отримати дозвіл Мінсільгоспу. Порядок ввезення сировини на сьогоднішній день розробляється та узгоджується у міністерстві.

Втім, послаблення, що вводиться, вже не настільки актуальне для виробників дитячого харчування. Більшість із них адаптувалися до умов продовольчого ембарго, у тому числі перейшли на вітчизняних постачальників, а також на виробників продуктів харчування з країн, які не входять до списку санкцій.

Перші результати імпортозаміщення очевидні вже за підсумками першого півріччя 2016 року – зростання випуску дитячого харчування в натуральному вираженні досягло показника 19,3%.

Якщо в першому півріччі 2015 року обсяг дитячого харчування, виробленого в Росії, був на рівні 626 тисяч тонн, то 2016-го цей показник досяг рівня 727 тисяч тонн.

На ринку дитячого харчування близько 78% виробництва в натуральному вираженні посідає дитячі соки. (Рис. 4 ) .

За рік у країні було випущено понад 1047 тисяч тонн цієї продукції.

Дитяче пюре займає майже 20% виробництва, становлячи 262 тисячі тонн. У цьому досить слабко розвинений випуск адаптованих сухих сумішей. За даними офіційної статистики, у 2015 році в РФ було вироблено лише 4,6 тисяч тонн сухого дитячого харчування на молочній основі. Зазначимо, що саме в цій категорії дитячого харчування частка імпорту, за різними оцінками, становить 70-80%. Втім, ситуація з часом може покращати. За даними Росстату за перше півріччя 2016 року саме молочні сухі суміші демонструють найбільше зростання: їх виробництво зросло на 28,4%.

Якщо у першому півріччі 2015 року було випущено 2238 тонн цієї продукції, то у першому півріччі 2016-го – вже 2873 тонни (Табл. 1 ) .

Як бачимо, галузь дитячого харчування, зіткнувшись із серйозними проблемами у 2015 році, на сьогоднішній день отримала новий імпульс для свого розвитку.

Таким чином, підсумки 2016 року для багатьох компаній-виробників дитячого харчування можуть виявитися більш позитивними.

На покращення фінансових показників може розраховувати ТОВ «Хіпп» (Калінінградська обл.). Зазначимо, що 2015 виявився досить складним для компанії - виручка впала на 53%, склавши лише 36 млн рублів. Продаж ТОВ «Хіпп Логістик» також суттєво скоротився за рік: підбивши підсумки 2015 року, компанія констатувала падіння виручки з 303 до 201 млн рублів.

Невдачі німецької групи зумовлені контрсанкціями, про що ЗМІ повідомив член правління HiPP GmbH & Co. Штефан Хіпп. Він зазначив, що після введення ембарго підприємства компанії в Росії могли випускати лише 20% від усього асортименту через обмежену сировину, що може призвести до закриття заводів компанії. У зв'язку з цим ініціатива уряду щодо послаблення умов ембарго для виробників дитячого харчування, опублікована у червні 2016 року, здатна стати рятувальним колом для німецького холдингу, який зможе повернути завод у м. Київ.

Мамонове Калінінградської області на докризовий рівень завантаження

Падіння виручки на 30% спостерігається і у ТОВ «Лебедянський» (Липецька обл.), що входить до складу PepciCo. За 2015 рік оборот компанії знизився з 13,7 до 9,6 млрд. рублів. Слід наголосити, що сама категорія дитячих соків, на яких спеціалізується підприємство, у 2011–2015 роках практично не розвивалася.

Навпаки, позитивний приріст виручки демонструє ЗАТ «Інфапрім» (Москва). За підсумками 2015 року оборот компанії зріс на 53%, склавши 1,3 млрд. рублів.

Зазначимо, що «Інфапрім» випускає дитячі молочні суміші, безмолочні та молочні каші та іншу продукцію під ТМ «Вінні», Nutrilak та іншими.

Підтримку гравцям нададуть не лише вжиті кроки щодо імпортозаміщення, а й загальна стабілізація ринкової кон'юнктури.

Очікується, що у 2017 році ситуація виявиться більш позитивною, чому сприятимуть високі показникинароджуваності в країні, позитивна динаміка доходів населення та невисокі темпи зростання цін. Важливим є і відновлення споживчої впевненості, що сприятиме відмові росіян від стратегії економії та призведе до активізації купівельного попиту.

Інга Мікаєлян,
керівник аналітичної групи
«РБК Дослідження ринків»

Вступ

1. Цілі, завдання, напрями маркетингових досліджень

2. Процес маркетингових досліджень

3. Інформаційне забезпечення маркетингових досліджень

Асортиментна політика на ринку дитячого харчування у м. Красноярська

5. Цінова політика на ринку дитячого харчування

6. Уподобання споживачів на ринку дитячого харчування

Висновок

бібліографічний список

Вступ

Для ефективної ринкової діяльності, ведення цілеспрямованої конкурентної боротьби фірмі потрібні маркетингові дослідження.

Велика закордонна компанія щорічно проводить самотужки або замовляє проведення сторонніми організаціями 3-4 маркетингових досліджень. Принциповою особливістю маркетингового дослідження, що відрізняє його від збору та аналізу внутрішньої та зовнішньої поточної інформації, є його цільова спрямованістьна вирішення певної проблеми чи комплексу проблем маркетингу. Ця цілеспрямованість і перетворює збір та аналіз інформації на маркетингове дослідження.

Таким чином, під маркетинговим дослідженням слід розуміти спрямований на вирішення маркетингової проблеми (комплексу проблем), що стоїть перед фірмою, процес постановки завдань, отримання маркетингової інформації, планування та організації її збору, аналізу та подання звіту про результати.

Дослідження ринку - не самоціль, а джерело інформації для прийняття ефективного управлінського рішення. Це рішення може відноситися до будь-якого аспекту зовнішньоторговельного та маркетингової діяльностітому нераціонально обмежувати витрати на такі дослідження через «економію коштів»: втрати, викликані невірним рішенням, бувають зазвичай у 10 — 100 разів більшими.

Використання маркетингових досліджень широко варіюється в залежності від компанії та типу необхідної інформації. Незважаючи на те, що більшість фірм проводить їх у тій чи іншій формі, дослідницькі відділи створюються скоріше у великих, ніж у невеликих фірмах.

Проведення маркетингових досліджень вітчизняними фірмами нині є рідкістю. Причини цього криються, по-перше, у нестійкості та непередбачуваності розвитку економічної та політичної ситуації в країні і, як наслідок, націленістю більшості фірм на забезпечення поточного прибутку, а, по-друге, у відсутності позитивного досвіду проведення таких досліджень та недооцінки вітчизняними підприємцями їхня корисність.

Проводилося маркетингове дослідження ринку дитячого харчування Красноярську.

Мета дослідження: аналіз поточної ситуаціїринку дитячого харчування в Красноярськ. Методи дослідження: опитування, виявлення думок та визначення дій опитуваних шляхом особистого діалогу з опитуваною особою.

Для досягнення зазначеної мети було поставлено такі завдання:

1. вивчення теоретичних аспектівпроведення маркетингового дослідження товарного ринку;

2. дослідження товарної та цінової політики на ринку дитячого харчування.

Красноярська;

3. аналіз чинників, які впливають розвиток ринку дитячого харчування у м. Красноярську;

4. вивчення попиту та переваг споживачів, поділ їх на однорідні за складом групи на підставі проведеного анкетування;

Об'єктом дослідження є красноярський ринок дитячого харчування, зокрема види, різновиди та найменування, що реалізуються у роздрібних торгових підприємствах.

Красноярська. Предмет – існуюча ринкова ситуація, у розрізі найважливіших аспектів.

1. Цілі, завдання, напрями маркетингових досліджень

маркетингове дослідження дитяче харчування

Специфіка сучасного життявимагає від суб'єктів економічних взаємовідносин проведення глибокого аналізу процесів, що протікають на ринку, для того, щоб забезпечити ефективне використання готівкових ресурсів та якісне задоволення потреб.

Необхідне серйозне опрацювання ринків продукції та наміченої до виробництва продукції та техніко-економічне обґрунтування планованих змін на підприємствах, що абсолютно неможливо без маркетингу.

У сучасній теорії висунуто близько 200 визначень поняття «маркетинг», кожне з яких охоплює той чи інший його бік чи намагається комплексної характеристики.

Маркетинг - один із найбільш потужних інструментів, що використовуються організаціями у нескінченній боротьбі за виживання та процвітання.

Після усвідомлення керівництвом підприємства того, що в умовах ринку управляти підприємством на основі колишніх принципів неможливо, починається переорієнтація діяльності підприємства на використання концепції маркетингу як філософії бізнесу, спрямованої на виявлення потреб споживачів, цільових ринків, які організація може задовольнити найкращим чином шляхом виробництва відповідних продуктів. .

Попередньо вирішивши низку організаційних питань щодо створення підрозділу маркетингу, керівництво підприємства починає практичну діяльністьв галузі маркетингу, що включає: аналіз, планування, реалізацію та контроль за діяльністю з виявлення та задоволення запитів споживачів для досягнення цілей підприємства.

Маркетинговий аналіз передбачає визначення та оцінку ринків підприємства та зовнішнього середовищамаркетингу з виявлення привабливих можливостей, виявлення труднощів і слабких місць у роботі підприємства.

Інформація, необхідна для маркетингового аналізузбирається в результаті проведення маркетингових досліджень.

Маркетингові дослідження - це збір, обробка та аналіз даних про ринок, конкурентів, споживачів, ціни, внутрішній потенціал підприємства з метою зменшення невизначеності, що супроводжує прийняття маркетингових рішень. Перш ніж розглядати предметну область маркетингового дослідження, слід зазначити, що у економічній літературі існує безліч визначень маркетингового дослідження, як економічної категорії.

Котлер вважає, що маркетингові дослідження є «систематичне визначення кола даних, необхідні у зв'язку з маркетингової ситуацією, що стоїть перед фірмою, їх збір, аналіз і звіт про результати».

Еванс Дж. Р. і Берман Б. дають таке визначення цієї категорії: «Маркетингове дослідження – це систематичний збір, відображення та аналіз даних про проблеми, пов'язані з маркетингом товарів та послуг…»

У підручнику «Маркетинг» за редакцією О.М.

Романова визначення маркетингових досліджень представлено так: «Дослідження маркетингу є об'єктивний збір та аналіз добровільно отриманої інформації щодо ринку споживачів, товарів та послуг».

Виходячи з перерахованих вище визначень, можна сформулювати основну мету маркетингових досліджень як створення інформаційно-аналітичної бази, спрямованої на зниження рівня невизначеності при прийнятті управлінських маркетингових рішень.

Однак слід зазначити, що в кожному конкретному дослідженнівизначається свій об'єкт та своя «приватна» мета

Загальнонаукові та аналітико-прогностичні методи є основою таких досліджень, а джерелами інформаційного забезпечення – результати кабінетних та польових досліджень.

Результатом дослідження маркетингу є конкретні розробки, що використовуються при виборі та реалізації стратегії та тактики маркетингової діяльності підприємства.

Розвиток споживчого ринкусупроводжується стрімким розширенням асортименту пропонованих товарів, який формується переважно рахунок товарів зарубіжного виробництва. Це не тільки економічна, а й соціальна проблема, т.к.

умови життя населення багато в чому визначають характер споживання, зокрема продуктів харчування. Споживач став більш розбірливий при купівлі товарів, принаймні більшість покупців вже мають улюблені марки тих чи інших товарів і продуктів.

Наслідком розширення досвіду споживачів стало посилення конкурентної боротьби між компаніями та опора на інструментарій маркетингу, у тому числі і на маркетингові дослідження.

Повною мірою ці зміни відносяться і до ринку дитячого харчування (який предмет розгляду даної курсової роботи).

Методика вивчення стану та визначення можливих змін ринку дитячого харчування має дозволяти не просто констатувати стан справ, а й визначати критерії його привабливості та можливості її використання з урахуванням різних існуючих обмежень.

Існує безліч понять «маркетингове дослідження».

Нижче я хочу навести три найдостовірніші, на мій погляд, поняття.

1. Під маркетинговими дослідженнями розуміється збір, обробка та аналіз даних про ринок, конкурентів, споживачів, ціни, внутрішній потенціал підприємства з метою зменшення невизначеності, супутньої прийняттю маркетингових рішень.

Щоб зрозуміти клієнтів фірми, її конкурентів тощо, жодному діячеві ринку не обійтися без маркетингових досліджень.

Маркетингові дослідження проводять як у великих компаніях, і у дрібних фірмах.

Керуючі, які вдаються до маркетингових досліджень, повинні бути досить добре знайомі з їхньою специфікою, щоб вміти отримувати необхідну інформацію за прийнятною ціною.

Тому що вони можуть допустити збирання непотрібної інформації або потрібної інформації, але з високими витратами або неправильно витлумачити отримані результати.

Тому дуже важливо, щоб керуючі досить добре знали технологію проведення маркетингового дослідження, яке складається з п'яти основних етапів:

1) виявлення проблем та формулювання цілей дослідження.

2) відбір джерел інформації.

3) збирання інформації.

4) аналіз зібраної інформації.

Опис

Маркетингове дослідження містить актуальну інформацію про стан та перспективи російського ринку дитячого харчування у 2017 році.

У ході проведення дослідження було розглянуто такі блоки питань: обсяг та динаміка внутрішнього виробництва, зовнішньоторговельні операції, споживання дитячого харчування та ціни виробників. Дано характеристику поточної кон'юнктури ринку та побудовано прогноз його розвитку на середньострокову перспективу. Особлива увага приділена факторам, що надають значний вплив на стан галузі – її драйверам та стоп-факторам.

В окремий блок розширеноюверсії дослідження винесено конкурентний аналіз найбільших учасників ринку: виробників, експортерів, імпортерів та торгових компаній. У цьому розділі по кожній з розглянутих компаній (де це можливо) вказані дані щодо обсягу виробництва та/або імпорту/експорту, ринкової частки, перспективних проектах, а також наведено довідкову інформацію з офіційної фінансової звітності(картка компанії, баланс, звіт про прибутки та збитки тощо).

Товарна група, розглянута у звіті:Плодоовочеві, м'ясні та фруктові консерви для дитячого харчування; фруктові та овочеві соки та нектари для дитячого харчування; сухі продукти на злаковій основі для дитячого харчування; рідкі та пастоподібні молочні продукти для дитячого харчування; сухе молоко та сухі молочні суміші для дитячого харчування

Географія дослідження:Росія

Період:статистичні дані з 2013 по 2016 рр., прогноз до 2025 р.

Дослідження допоможе Вам відповісти на запитання:

• Як змінився обсяг виробництва дитячого харчування за підсумками 2016 року?
• Яка присутність іноземної продукції на російському ринку?
• Які регіони переважають у виробництві та споживанні?
• Хто виступає як основні виробники на ринку РФ?
• Як змінився рівень цін на ринку?
• Як зміниться ринок у середньостроковій перспективі?

Методика проведення дослідження:

• Аналіз матеріалів із відкритих джерел
• Збір та аналіз вторинної інформації про ринок
• Аналіз матеріалів, що надходять від учасників ринку
• Вивчення фінансово-господарської діяльності учасників ринку
• Кабінетна робота спеціалістів IndexBox
• Експертне опитування учасників ринку (тільки для розширеної версії звіту)

Звіт подається у двох версіях :

• Базова версія

Містить всю необхідну інформацію для аналізу поточного стану ринку та оцінки перспектив його розвитку.

• розширена версія

Крім Базової версії включає Додаток: Конкурентний аналіз ключових учасників ринку. Використовуйте цю інформацію для аналізу конкурентоспроможності своєї компанії на ринку та побудови маркетингової стратегії.

Розгорнути

Зміст

1. РЕЗЮМЕ

2. МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

3. КЛАСИФІКАЦІЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ

4. РИНОК ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ У РФ

4.1. Обсяг видимого споживання у 2013-2016 роках. Прогноз на 2017-2025 роки.

4.2. Структура ринку: виробництво, експорт, імпорт, споживання

4.3. Структура споживання по федеральним округаму 2013-2016 рр.

4.4. Баланс виробництва та споживання

4.5 Середньодушове споживання у 2013-2016 роках.

5. ВИРОБНИЦТВО ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ У РФ

5.1. Обсяг виробництва у 2013-2016 роках.

5.2. Структура виробництва у федеральних округах у 2013-2016 рр.

5.3. Інвестиційні проектиу галузі до 2025 р.

6. ЦІНИ НА РИНКУ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ У РФ

6.1. Середні ціни виробників у 2013-2016 роках.

6.2. Середня ціна експорту у 2013-2016 роках.

6.3. Середня ціна імпорту у 2013-2016 роках.

7. ЗОВНІШНЬОТОРГОВІ ОПЕРАЦІЇ НА РИНКУ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ У 2013 – 2016 роках.

7.1. Обсяги зовнішньоторговельних операцій у 2013-2016 роках.

7.2. Торговий балансу 2013-2016 рр.

8. ІМПОРТ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ У РФ

8.1. Обсяг імпорту дитячого харчування у 2013-2016 роках.

8.2. Країни-виробники, які ведуть постачання на територію РФ у 2016 р.

9. ЕКСПОРТ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ З РФ

9.1. Обсяг експорту дитячого харчування у 2013-2016 роках.

9.2. Країни-отримувачі російського експорту дитячого харчування у 2016 р.

10. ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ РИНКУ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ

10.1. Чинники, що впливають розвиток ринку

10.2. Сценарії розвитку російської економіки

10.3. Сценарії розвитку ринку дитячого харчування до 2025 року

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ

ПРО КОМПАНІЮ INDEXBOX

INDEXBOX: КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ

Розгорнути

Ілюстрації

Малюнок 1. Обсяг та динаміка видимого споживання дитячого харчування у 2013-2016 роках. у натуральному вираженні та прогноз до 2025 р. (в рамках базового сценарію розвитку)

Малюнок 2. Обсяг видимого споживання дитячого харчування у вартісному вираженні 2013-2016 років. та прогноз до 2025 р. (у рамках базового сценарію розвитку)

Рисунок 3. Динаміка та структура ринку дитячого харчування у 2013-2016 роках.

Рисунок 4. Структура ринку дитячого харчування за походженням у 2016 р.

Малюнок 5. Структура споживання у федеральних округах у 2013-2016 роках.

Рисунок 6. Динаміка середньодушового споживання дитячого харчування у 2013-2016 роках.

Рисунок 7. Річне виробництво дитячого харчування у 2013 – 2016 роках.

Малюнок 8. Виробництво дитячого харчування у 2015 – 2016 роках. по місяцях

Малюнок 9. Структура виробництва дитячого харчування у 2016 році за видами у натуральному та вартісному вираженні

Малюнок 10. Структура виробництва дитячого харчування у федеральних округах у 2013-2016 рр., у натуральному вираженні

Малюнок 11. Середні ціни імпорту у 2013-2016 роках.

Рисунок 12. Середні ціни експорту у 2013-2016 роках.

Рисунок 13. Порівняння середніх цін виробників дитячого харчування у федеральних округах у 2016 р.

Рисунок 14. Річна динаміка імпорту дитячого харчування до 2013-2016 гг.

Рисунок 15. Річна динаміка російського експорту дитячого харчування у 2013-2016 роках.

Рисунок 16. Обсяг зовнішньоторговельних операцій на ринку дитячого харчування у 2013-2016 роках.

Рисунок 17. Торговий баланс у 2013-2016 роках.

Малюнок 18. Структура імпорту дитячого харчування в РФ по країнах походження у 2016 р., у натуральному та вартісному виразах

Малюнок 19. Структура експорту дитячого харчування країнами походження в 2016 р., в натуральному і вартісному виразах

Малюнок 20. Структура російського експорту дитячого харчування країнами отримання в 2016 р., в натуральному і вартісному висловлюваннях

Рисунок 21. Динаміка фізичного обсягу ВВП у ринкових цінахв РФ у 2010 – 2016 рр., у % до попереднього року

Рисунок 22. Динаміка реальних наявних грошових доходів населення по РФ 2013-2016 рр.., У % до попереднього року попереднього року

Рисунок 23. Динаміка номінальної та реальної заробітної платинаселення РФ у 2010 – 2016 рр.

Малюнок 24. Структура населення РФ за рівнем доходу в 2016 р., % до підсумку

Рисунок 25. Динаміка номінального та реального обороту роздрібної торгівлів РФ у 2010 – 2016 рр., млрд руб.

Малюнок 26. Структура обороту роздрібної торгівлі за видами продукції у 2010 – 2016 рр., у вартісному вираженні

Малюнок 27. Прогноз споживання дитячого харчування в РФ у натуральному вираженні в рамках базового сценарію у 2017-2025 роках.

Рисунок 28. Прогноз споживання дитячого харчування в РФ у натуральному вираженні в рамках оптимістичного сценарію у 2017-2025 роках.

Розгорнути

Таблиці

Таблиця 1. Ключові показникина ринку дитячого харчування у 2013 – 2016 рр.

Таблиця 2. Класифікація дитячого харчування по ОКПД

Таблиця 3. Класифікація дитячого харчування за ТН ЗЕД

Таблиця 4. Обсяг та динаміка ринку дитячого харчування у 2013-2016 роках. та прогноз до 2025 р. (у рамках базового сценарію розвитку)

Таблиця 5. Баланс виробництва та споживання на ринку дитячого харчування у 2013-2016 роках. та прогноз до 2025 р.

Таблиця 6. Виробництво дитячого харчування у 2013-2016 рр.,

Таблиця 7. Обсяг виробництва дитячого харчування за видами у 2013-2016 роках.

Таблиця 8. Виробництво дитячого харчування по федеральних округах у 2013 – 2016 роках.

Таблиця 9. Інвестиційні проекти у галузі у 2017-2025 рр.

Таблиця 10. Середні ціни виробників дитячого харчування по РФ у 2013 – 2016 роках.

Таблиця 11. Обсяг імпорту дитячого харчування за країнами походження у 2016 р., од. змін.

Таблиця 12. Обсяг імпорту дитячого харчування за країнами походження у 2016 р., тис. дол.

Таблиця 13. Обсяг російського експорту дитячого харчування країнами отримання в 2016 р., од. змін.

Таблиця 14. Обсяг російського експорту дитячого харчування країнами отримання в 2016 р., тис. дол.

Таблиця 15. Динаміка чисельності постійного населення 2010-2016 рр., млн. чоловік

Розгорнути

Випуски