Vertikalna integracija- proizvodno i organizacijsko udruživanje, spajanje, suradnja, interakcija poduzeća povezanih zajedničkim sudjelovanjem u proizvodnji, prodaji, potrošnji jedinstvenog konačnog proizvoda: dobavljači materijala, proizvođači komponenti i dijelova, sastavljači konačnog proizvoda, prodavači i potrošači konačni proizvod.
Vertikalna integracija odnosi se na onaj dio dodane vrijednosti koji se proizvodi u zajedničkom vlasništvu. Cijena artikla koji se prodaje će najvjerojatnije uključivati troškove materijala, komponenti i sustava. Visoka nabavna cijena ovih ulaganja znači nisku razinu integracije. Ako se većina ukupne prodajne vrijednosti ostvaruje unutar jedne organizacije, stupanj integracije bit će visok. Koncept horizontalne integracije danas se mnogo rjeđe koristi i odnosi se na korištenje širokog spektra proizvoda kako bi se maksimalno povećalo zadovoljstvo kupaca.
Vertikalna integracija je proces zamjene tržišnih transakcija transakcijama unutar poduzeća, što rezultira planskom ekonomijom u kojoj dobavljači uživaju monopolski položaj, a potrošači jednostavno nemaju drugog izbora. Vertikalna integracija, kao i diversifikacija, nekoć je bila vrlo popularna u upravljanju komercijalnim organizacijama, no vrhunac te popularnosti prošao je prije nekoliko desetljeća. Klasičan primjer je Singer, američka tvrtka za šivaće strojeve koja je u nekom trenutku integrirala sve svoje operacije od primarnih izvora sirovina (šume i rudnici željeza) do gotovih šivaćih strojeva.
Vertikalna integracija u poduzeću usko je povezana s outsourcingom i analizom make-or-buy te postavlja filozofska pitanja poput "Je li Ronald Coase dobio Nobelovu nagradu 1992.?" ili "gdje tvrtka počinje i gdje završava i zašto?".
Iskustvo pokazuje da niska razina konkurencije dovodi do visoke razine integracije, odnosno diversifikacije. One zemlje svijeta u kojima je konkurencija bila na niskoj razini iskusile su preveliki utjecaj planskog gospodarstva da bi bile konkurentne u modernom svijetu s njegovom globalizacijom. To je dovelo do temeljitog pregleda cjelokupnog poslovnog lanca i, posljedično, razmatranja mogućnosti outsourcinga. Kao rezultat toga, prekinuti su tradicionalni lanci vrijednosti i stvorena su nova poduzeća. Istodobno, učinak starijih poduzeća bio je u padu. Proizvodnja komponenti i opskrba pomoćnih sustava u telekomunikacijskoj industriji prepuštena je specijaliziranim tvrtkama čija je osnovna djelatnost proizvodnja elektronike.
Većina industrija je već u fazi deintegracije, gdje same proizvode manje gotovih proizvoda i kupuju više komponenti od trećih dobavljača.
U teoriji, sve funkcije mogu obavljati pojedinačne tvrtke. Razlikujemo računalni odjel, tvornicu, prodajno poduzeće i druge dijelove upravljačkog aparata. Odluka o vertikalnoj integraciji u biti uključuje izbor između proizvodnje dobara i/ili usluga sami ili njihove kupnje od nekog drugog.
Postupno su dolazili do izražaja nedostaci napredne vertikalne integracije. Visoka razina vertikalne integracije postala je problem i predmet borbe za Mihaila Gorbačova u Sovjetskom Savezu, a to je sličan problem za sve tradicionalne zračne prijevoznike. Najveće europske tvrtke oduvijek su bile relativno slobodne od napetosti konkurencije, pa ih je, sukladno tome, karakterizirala visoka razina vertikalne integracije. Natječući se s pridošlicama kao što su Ryanair ili Easy.Jet, starije tvrtke suočile su se s izazovima ne samo sa svojim troškovnim strukturama već i s naprednom vertikalnom integracijom. Te su tvrtke same održavale svoje motore, čistile vlastite zrakoplove, upravljale vlastitim uslugama zemaljske podrške i rukovanja teretom itd., što je naravno dovelo do niza posredničkih poslova.
Za centralizirane organizacije karakterizira pretjerana vjera u vlastite sposobnosti, koja se izražava u želji da sve rade sami. Nasuprot tome, više poduzetničke organizacije nastoje cijeli lanac učiniti učinkovitijim kupnjom dobara i usluga koje trebaju od drugih tvrtki. Sljedeće su negativne značajke napredne vertikalne integracije:
- 1. Eliminira tržišne sile, a s njima i mogućnost ispravljanja nepotrebnih transakcija.
- 2. Čini subvencije privlačnima, što iskrivljuje sliku konkurencije i iskrivljuje pitanje raison d'être poduzeća.
- 3. Stvara varljiv osjećaj moći koji ne odgovara stvarnosti slobodnog tržišta.
- 4. Stvara međuovisnost koja može dovesti do kolapsa bilo koje od uključenih funkcija ako se jedna od njih nađe u teškoj situaciji.
- 5. Zatvoreno tržište koje organizira (zajamčeni kanali distribucije) uspavljuje budnost tvrtke i stvara lažan osjećaj sigurnosti.
- 6. Lažan osjećaj sigurnosti otupljuje volju i sposobnost organizacije da se natječe.
Mnogi primjeri vertikalne integracije temelje se na zabludama i samoobmani. Najčešća zabluda je vjera u mogućnost uklanjanja konkurencije u jednoj karici proizvodnog lanca uz pomoć njezine kontrole. Neke od iluzija koje prevladavaju u svijetu vertikalne integracije navedene su u nastavku:
Iluzija 1: jaka tržišna pozicija u jednoj fazi proizvodnje može se transformirati u jaku poziciju u drugoj.
Ova pretpostavka je često dovodila do loših odluka o ulaganju u aktivnosti Švedske potrošačke zadruge* i drugih konglomerata, na koje su naknadno utjecali gore navedeni nedostaci.
Iluzija 2: Prodajne operacije unutar poduzeća eliminiraju sudjelovanje prodajnih agenata, pojednostavljuju proces upravljanja i time čine transakcije jeftinijima.
To je ni manje ni više nego klasični kredo svih pristaša planske ekonomije, koji centraliziranu kontrolu smatraju jedinim ispravnim putem, a slobodno tržište - vrijednim anateme.
Iluzija 3: Možemo uskrsnuti strateški slabu jedinicu otkupom jedinice koja je slijedi u proizvodnom lancu ili jedinice koja joj prethodi.
To je moguće u rijetkim slučajevima. Logika svake industrije mora se prosuđivati prema vlastitim pokazateljima. Ovo pravilo vrijedi i ovdje, s izuzetkom situacija diverzifikacije radi raspodjele rizika.
Iluzija 4: Znanje industrije može se koristiti za postizanje konkurentske prednosti i uzvodno i nizvodno.
Vrijedno je pobliže pogledati potencijalne prednosti i osigurati da ova logika ne zavara prolaz.
Mnogo je primjera nevjerojatnih dobitaka u profitabilnosti postignutih razbijanjem vertikalno integriranih struktura. Možda je to iz ovog razloga komercijalne organizacije općenito se kreću prema nižoj razini integracije. Proizvođači automobila s vlastitim opskrbnim lancima ne isporučuju svoje automobile izvoznim tržištima po nižoj cijeni od onih koji koriste neovisne opskrbne tvrtke. Oni također proizvode vlastite mjenjače po ništa nižoj cijeni od tvrtki specijaliziranih za proizvodnju mjenjača.
Jedan od razloga zašto je vertikalna integracija bila tako popularna u tehnokratskoj eri očita je ekonomija razmjera koja je bila opipljiva i mjerljiva, za razliku od koristi malog razmjera, poput poduzetničkog duha i konkurentske energije, koje se ne mogu kvantificirati.
U određenim specifičnim situacijama vertikalna integracija ima pozitivnu stranu, osobito kada vam kontrola nad ključnim resursima omogućuje postizanje konkurentska prednost.
Neki su navedeni u nastavku:
- - viši stupanj koordinacije operacija s boljim mogućnostima upravljanja
- - bliži kontakt s krajnjim korisnicima zahvaljujući vertikalnoj integraciji
- - stvaranje stabilnih odnosa
- - pristup tehničkom znanju relevantnom za industriju
- - povjerenje u opskrbu potrebnim dobrima i uslugama.
Integracija putnička tvrtka Ulazak VingrevSor-a u ugostiteljstvo kroz stvaranje turističkih naselja u turističkim središtima primjer je rasta od paket-aranžmana do smještaja za odmor, potez koji se smatrao vjerojatnom strateškom prednošću.
SAS je također ulagao u hotele, a IKEA, svojom integracijom od prodaje namještaja do projektiranja i planiranje proizvodnje uravnotežena naprednom integracijom ostavljajući posljednju fazu proizvodnje (sastavljanje namještaja) samim potrošačima.
Vertikalna integracija često se temelji na samodivljenju ili pretjeranom ponosu, pa je vrijedno pažljivo razmotriti vlastite unutarnje motive.
Umoran od izgleda kuhinje? Želite nešto promijeniti? narudžba kuhinje po narudžbi po individualnim narudžbama.
Ova strategija podrazumijeva da se tvrtka širi na područja djelovanja koja se odnose na promociju robe na tržištu, njenu prodaju krajnjem kupcu (direktna vertikalna integracija) te vezana uz opskrbu sirovinama ili uslugama (obrnuto).
Izravna vertikalna integracija štiti kupce ili distribucijsku mrežu i jamči kupnju proizvoda. Obrnuta vertikalna integracija ima za cilj osigurati dobavljače koji isporučuju proizvode po većoj cijeni niske cijene nego konkurenti. Vertikalna integracija također ima brojne prednosti i nedostatke, od kojih su neke navedene u nastavku.
Prednosti:
Postoje nove mogućnosti uštede koje se mogu ostvariti. To uključuje bolju koordinaciju i upravljanje, smanjene troškove rukovanja i transporta, bolje korištenje prostora, kapaciteta, lakše prikupljanje tržišnih informacija, smanjene pregovore s dobavljačima, niže transakcijske troškove i prednosti stabilnih odnosa.
Vertikalna integracija trebala bi osigurati da organizacija isporučuje unutar kraćih rokova i, obrnuto, prodaje svoje proizvode tijekom razdoblja niske potražnje.
Može dati tvrtki više prostora za sudjelovanje u strategiji diferencijacije. To je zato što kontrolira veliki dio lanca vrijednosti, što može pružiti više prostora za diferencijaciju.
Ovaj vam put omogućuje da se oduprete značajnoj pregovaračkoj moći dobavljača i kupaca.
Vertikalna integracija može omogućiti poduzeću povećanje ukupnog povrata ulaganja ako predložena opcija nudi povrat veći od oportunitetnog troška kapitala poduzeća.
Vertikalna integracija može imati tehnološke prednosti u smislu da organizacija preuzimatelj stječe bolje razumijevanje tehnologije, što može biti temelj poslovnog uspjeha i konkurentske prednosti.
Mane:
Vertikalna integracija ima tendenciju povećanja udjela fiksnih troškova. To je zbog činjenice da tvrtka mora pokriti fiksne troškove povezane s integracijom unatrag ili unaprijed. Posljedica ove povećane operativne ovisnosti je da će rizik poduzeća biti veći.
Vertikalna integracija može dovesti do manje fleksibilnosti u donošenju odluka zbog promjena vanjsko okruženje. To proizlazi iz razloga što je konkurentska prednost poduzeća povezana s konkurentnošću dobavljača ili kupaca uključenih u proces integracije.
Također može stvoriti značajne prepreke za izlazak, jer povećava stupanj privrženosti imovine poduzeća. Bit će ih puno teže prodati u slučaju pada.
Postoji potreba za uravnoteženjem početne i završne faze glavnog
Aktivnost moderne tvrtke odvijaju se u brzo promjenjivom natjecateljsko okruženje, što je posljedica procesa globalizacije, liberalizacije tržišta, kao i tehnološkog napretka. Uspjeh poduzeća u takvoj situaciji uvelike ovisi o učinkovitosti interakcije s drugim poduzećima u različitim fazama stvaranja i promocije konačnog proizvoda ili usluge do krajnjeg potrošača, drugim riječima, o učinkovitosti vertikalne integracije.
Glavna svrha ovog članka je razmatranje koncepta vertikalne integracije, sveobuhvatna analiza teorijskih pristupa objašnjenju ovog fenomena, kojemu se dosad u literaturi nije posvećivala veća pažnja, te stvaranje teorijskog okvira za objašnjenje procesa vertikalna integracija u automobilskoj industriji. Glavni izvor informacija pri pisanju članka bio je rad R. Coasea, O. WilliamsonaM. AdelmanK. R. Harrigen, J. Stigler, V. Abernasy, C. Arrow, R. Blair, R. Basel, posvećeni razmatranju pitanja vertikalne integracije, kao i niz članaka u znanstvenim časopisima.
Predmet proučavanja u ovom članku su ekonomske teorije koje se koriste za objašnjenje vertikalne integracije poduzeća. Ujedno se razmatraju predmet analize, argumenti izneseni u obranu vertikalne integracije, doprinos teoretskom opravdanju vertikalne integracije, kao i njihova ograničenja.
Vertikalna integracija je proces uključivanja poduzeća u strukturu poduzeća koja su s njim povezana jedinstvenim tehnološkim lancem ili spajanje faza proizvodnje jednog tehnološkog lanca i uspostavljanje kontrole nad njima od strane jednog poduzeća. Pritom se faza proizvodnje shvaća kao proces, uslijed kojeg se početnoj cijeni proizvoda dodaje dodana vrijednost, a sam proizvod se kreće duž lanca do krajnjeg potrošača.
Glavna razlika između definicija vertikalne integracije od strane znanstvenika leži u stupnju kontrole jedne tvrtke nad drugom, koja nastaje kao rezultat integracije različitih faza lanca vrijednosti.
Tako profesor Massachusetts Institute of Technology M. Adelman smatra da je poduzeće vertikalno integrirano kada se unutar njega iz jedne jedinice u drugu kreću robe i usluge koje se mogu prodati na tržištu bez daljnje obrade. Ova definicija odražava mišljenje većine znanstvenika da vertikalna integracija podrazumijeva 100% kontrolu poduzeća nad nekoliko faza proizvodnje. Ovakva definicija isključuje fleksibilnost poduzeća u odabiru stupnja vertikalne integracije, kao i mogućnost implementacije kvaziintegracijskih strategija.
Profesor na Harvardskom sveučilištu K. R. Harrigen daje širu definiciju vertikalne integracije kao načina povećanja dodane vrijednosti prilikom kreiranja proizvoda ili usluge i njezine promocije krajnjem potrošaču. Ovo gledište pretpostavlja različite oblike i stupnjeve kontrole nad odnosom između različitih faza proizvodnje, uključujući njihovu dezintegraciju. Potonji fenomen uočen je u mnogim industrijama, na primjer, u automobilskoj industriji.
Ovisno o smjeru vertikalne integracije postoje:
- -- integracija "naprijed", ili izravna integracija, koja uključuje kombinaciju jedne od faza lanca vrijednosti sa sljedećim fazama proizvodnje i marketinga. Primjer takve integracije bila bi integracija faza sklapanja i distribucije automobila;
- -- integracija "natrag", ili obrnuta integracija, u kojoj se jedna od faza lanca vrijednosti kombinira s prethodnim karikama tehnološkog procesa. Na primjer, tvrtka za montažu automobila vertikalno se integrira s dobavljačem materijala za montažu.
Ovisno o stupnju integracije razmotrite:
- - puna integracija;
- -- kvaziintegracija, koja zahtijeva manje kapitalnih ulaganja i omogućuje tvrtkama da ostanu slobodnije.
Kvaziintegracija može postojati u obliku:
- -- dugoročni ugovori;
- -- zajednički pothvati i strateških saveza. Ovim oblikom poduzeća udružuju određene resurse kako bi postigla zajednički rezultat, dok ostaju neovisna u rješavanju drugih pitanja;
- -- licence za pravo korištenja tehnologija. U ovom slučaju pričamo o vertikalnoj integraciji, u kojoj je jedna od integriranih faza razvoj tehnologija i istraživanja i razvoja. Potpuna vertikalna integracija može se zamijeniti ugovorom o licenciranju ako je razvijenu tehnologiju teško kopirati i prodaja takvih tehnologija ne zahtijeva dodatna sredstva, kao što su marketinški stručnjaci;
- - vlasništvo nad imovinom. Tvrtka ima vlasnička prava na određenu imovinu u različitim fazama procesnog lanca, a tom imovinom upravljaju vanjski izvođači. Na primjer, proizvođači automobila imaju specijalizirane alate, alate, šablone, kalupe za štancanje i lijevanje bez kojih je nemoguće proizvesti komponente. S izvođačima sklapaju ugovore za proizvodnju takvih komponenti, ostajući vlasnici sredstava za proizvodnju, čime sprječavaju mogućnost kršenja ugovora od strane izvođača i jamče isporuke;
- - franšizing. Davatelj franšize je vlasnik nematerijalne imovine (npr. zaštitni znak), kontrolira cijene, kvalitetu proizvoda, razinu usluge, dok minimalizira financijske i menadžerske resurse.
Trenutačno ne postoji opća teorija vertikalne integracije u ekonomiji, a njezino postojanje objašnjava se različitim teorijama i pristupima.
Dugo u neoklasični pravac ekonomske teorije S obzirom na jednu od pretpostavki o postojanju konkurentskih tržišta putem kojih se vrši učinkovita alokacija resursa, jedini opravdani slučaj vertikalne integracije bilo je postojanje kontinuirane tehnološke povezanosti različitih faza proizvodnje. Pretpostavlja se da je za postizanje učinkovitosti sukcesivnih procesa koji se podudaraju u vremenu i prostoru, kao npr. u proizvodnji čelika, nužno zajedničko vlasništvo. Sukladno ovom pristupu, vertikalna integracija u automobilskoj industriji kao diskretna proizvodnja nema smisla.
Ovakav pristup nije opravdan, budući da, kako su kasnije dokazali razni znanstvenici, tržište nije idealan mehanizam za raspodjelu resursa, osim toga, u povijesti automobilske industrije postoje mnogi primjeri uspješne vertikalne integracije.
Razina kontrole koju tvrtka ima nad inputima i distribucijom outputa. Objašnjenje vertikalne integracije
Što je vertikalna integracija? Opis
Vertikalna integracija je pristup za povećanje ili smanjenje razine kontrole poduzeća nad njegovim inputima i distribucijom outputa.
Vertikalna integracija je mjera u kojoj organizacija kontrolira svoje inpute i distribuciju svojih proizvoda i usluga. 2 tipa vertikalne integracije: obrnuta vertikalna integracija i izravna vertikalna integracija. Kontrola poduzeća nad inputima ili zalihama poznata je kao: Obrnuta vertikalna integracija. Kontrola poduzeća nad distribucijom poznata je kao: Izravna vertikalna integracija.
Vertikalna integracija najlakše se razumije primjenom Porterovog modela lanca vrijednosti. Vertikalna integracija odnosi se na stupanj integracije između lanca vrijednosti poduzeća i lanaca vrijednosti njegovih dobavljača i distributera.
Potpuna vertikalna integracija događa se kada tvrtka uključi lanac vrijednosti dobavljača i/ili kanala distribucije u vlastiti lanac vrijednosti. To se obično događa kada tvrtka stekne dobavljača ili distributera ili kada tvrtka proširi svoje poslovanje. Proširenje poslovanja znači raditi stvari koje su tradicionalno radili dobavljači ili distributeri. Niža razina vertikalne integracije općenito je poznata kao: optimizacija lanca opskrbe ili kao: planiranje lanca opskrbe. To se događa kada postoji razmjena logističkih informacija između poduzeća i njegovih dobavljača i kupaca. Pogledajte: Inventar kojim upravlja dobavljač.
Primjer vertikalne integracije dolazi iz zrakoplovne industrije. U tradicionalnoj ulozi agenta putničke agencije, zrakoplovni prijevoznici postigli su izravnu vertikalnu integraciju. Na isti način, ispunjavanjem uloge dobavljača, na primjer, održavanja zrakoplova i usluga tijekom leta, zračni prijevoznici su došli do obrnute integracije. Drugi primjer su tvrtke u industriji prerade nafte koje su tradicionalno imale kanale distribucije kao što su benzinske postaje. Ponekad se šire na područje istraživanja i proizvodnje nafte.
Podrijetlo vertikalne integracije. Priča
Strateško obrazloženje za odabir strategije vertikalne integracije mijenjalo se tijekom vremena. U 19. stoljeću poduzeća su koristila vertikalnu integraciju kako bi postigla ekonomiju razmjera. Sredinom 20. stoljeća vertikalna integracija korištena je kako bi se osigurala stalna opskrba važnim inputima. U nekim slučajevima primijenjena je ekonomija transakcijskih troškova kao način smanjenja ukupnih troškova. To jest, poduzeću je bilo jeftinije ispuniti ulogu dobavljača i distributera nego trošiti vrijeme i novac na interakciju s tim stranama.
Zatim, krajem 20. stoljeća, konkurencija je postala intenzivnija u većini industrija. Korporacijsko restrukturiranje dovelo je do vertikalne dezintegracije sa sve nižim razinama vertikalne integracije u velikim korporacijama.
Vertikalna dezintegracija je olakšana širenjem uporabe informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija, koje podržavaju niže transakcijske troškove između sudionika na tržištu. Zbog činjenice da se korištenjem mogu postići niži transakcijski troškovi informacijske tehnologije, u usporedbi s vertikalnom integracijom, poduzeća se počinju vertikalno raspadati. Taj je učinak poznat kao Ronald Coaseov zakon opadajuće tvrtke. Ovaj zakon kaže da se s smanjenjem operativnih troškova smanjuje i veličina tvrtke.
Primjena vertikalne integracije. Oblici prijave
Odluke o vertikalnoj integraciji obično se donose u sljedećim kontekstima:
- U procesu izrade strategije, vertikalna integracija može se promatrati kao strateški izbor. Na primjer, ako su dobavljači vrlo jaki, rješenje za ovu prijetnju može biti kupnja nekoliko njih. Kada analizirate dinamiku industrije koristeći Porterov model 5 sila, vertikalna integracija je čin smanjenja pregovaračke moći dobavljača i kupaca. Usporedi: Kraljić Model (Model Kraljić). Vertikalna integracija može biti način smanjenja transakcijskih troškova.
Faze vertikalne integracije. Postupak
Kada odlučujete hoćete li implementirati vertikalnu integraciju iu kojoj mjeri, trebali biste razmotriti sljedeća pitanja:
Postoje li ekonomije razmjera koje će rezultirati jeftinijim inputima i outputima za poduzeće? Postoje li čimbenici vanjskog tržišta koji će dovesti do učinkovitijih inputa i outputa za tvrtku? Potreba za monopolnom moći?
Prednosti vertikalne integracije. Prednosti
- Ekonomija razmjera. Konsolidacijske uštede. Smanjenje troškova. Konkurentnost. Smanjenje prijetnje moćnih dobavljača i/ili kupaca. Veća kontrola nad cijelim lancem vrijednosti.
Ograničenja vertikalne integracije. Mane
- Ne postoji apsolutno integrirano ili apsolutno neintegrirano poduzeće. Stoga zadatak nije birati između ove dvije polarne alternative. Umjesto toga, to je izbor optimalnog stupnja vertikalne integracije. Stupanj vertikalne integracije teško je kvantificirati. Dok Vertikalna integracija može riješiti jedan problem, tvrtka možda već kupuje brojne druge tvrtke. Usporedite temeljnu kompetenciju. Balansiranje između starih i novih operacija može biti prilično teško.
Pretpostavke vertikalne integracije. Uvjeti
- Tvrtka mora imati kompetencije za preuzimanje veće uloge u opskrbnom lancu.
U uvjetima oštre konkurencije ne samo za pojedine gospodarske subjekte, već i za čitave teritorije (općine, regije, države), potraga za izvorima njihova razvoja iznimno je važan zadatak s kojim se suočavaju vlasti na svim razinama. Kao što pokazuje svjetsko iskustvo, jedan od tih izvora je formiranje u prioritetnim sektorima gospodarstva (strojarstvo, metalurgija, kemijska, drvna industrija, poljoprivreda itd.) vertikalno integriranih struktura, na ovaj ili onaj način kontroliranih od strane države.
Iz tog razloga, danas, temelj ekonomija razvijenih zemalja svijeta su velike kompanije koje su transnacionalne prirode. Ključna karakteristika ovih struktura, koja omogućuje povećanje razine njihove konkurentnosti na svjetskim tržištima, je stvaranje jedinstvenih tehnoloških lanaca vrijednosti unutar jedne organizacijske strukture, što dovodi do mogućnosti minimiziranja troškova proizvodnje korištenjem transfernih cijena, eliminirajući "dvostruku marginalizaciju" i nultu profitabilnost na srednjem tehnološke faze. Njihove aktivnosti omogućuju koncentraciju proizvodnje, novca i robni kapital, povećati brzinu svoje reprodukcije, uvoditi inovacije, proizvoditi proizvode visoke dodane vrijednosti, izaći na svjetska tržišta.
Istodobno, valja napomenuti da funkcioniranje vertikalno integriranih struktura u ruskom gospodarstvu karakteriziraju neke značajke koje su određene uvjetima za formiranje tih poduzeća nakon uništenja glavnih proizvodnih lanaca uzrokovanih kolapsom SSSR. Uglavnom, njihovo stvaranje dogodilo se 90-ih godina. XX. stoljeća u skladu sa saveznim i regionalnim propisima ili stjecanjem podcijenjenih poduzeća tijekom privatizacije od strane vlasnika. Struktura takvih subjekata često nije dopuštala punu provedbu vertikalne integracije proizvodnog kapitala, budući da se pri odlučivanju o ulasku u strukturu nije koristilo ekonomsko načelo (tehnološka zajedništvo), već raspoloživost imovine za inicijator udruge. Stoga je učinkovitost funkcioniranja takvih poduzeća često izrazito niska. Ove okolnosti odredile su relevantnost ove studije.
Cilj studije je proučiti teorijske i metodološke temelje vertikalne integracije, potkrijepiti smjerove i alate za povećanje njezine uloge u formiranju tehnoloških lanaca vrijednosti i osigurati, na temelju toga, rast ruskog gospodarstva i povećanje svoju razinu konkurentnosti.
Glavna znanstvena hipoteza studije je stav da je trenutno rast gospodarstava razvijenih zemalja svijeta i njihova tehnološka modernizacija osigurana funkcioniranjem velikih vertikalno integriranih struktura koje proizvode proizvode visoke dodane vrijednosti koji su konkurentni na svjetskim tržištima, daju značajan doprinos stvaranju dodane vrijednosti (BDP) zemlje i djeluju kao "lokomotive" za rast cjelokupnog nacionalnog gospodarstva.
Za postizanje ovog cilja korištene su metode analize, usporedbe, generalizacije, ekonomske i matematičke metode, kao i tablične i grafičke metode vizualizacije podataka.
Procesi vertikalne integracije u gospodarstvima razvijenih zemalja svijeta počeli su se posebno aktivno razvijati od 50-ih godina prošlog stoljeća. dvadeseto stoljeće. Sam pojam "vertikalna integracija" prvi put se pojavio u anglosaksonskoj književnosti 60-ih godina.
Glavna razlika između postojećih definicija vertikalne integracije leži u stupnju kontrole jednog poduzeća nad drugim, koji nastaje kao rezultat kombiniranja različitih tehnoloških faza lanca vrijednosti. Trenutno postoji pristup (G. Muller, L. Fischer i dr.), prema kojem se vertikalna integracija shvaća kao dugoročni ugovorni odnosi između neovisnih poslovnih subjekata koji se nalaze u različitim fazama tehnološkog lanca. Ne predviđa nikakvo spajanje ili promjenu vlasništva. Istodobno, po našem mišljenju, ovaj pristup nije potpuno ispravan, jer u ovom slučaju nije isključen rizik oportunističkog ponašanja drugih ugovornih strana, a glavni zakon vertikalne integracije nije ispunjen - nulta profitabilnost međufaza.
Postoji i drugi, suprotan pristup, prema kojem je kontrola nad vlasništvom ključna značajka vertikalno integriranih struktura. (M. Adelman). Ovo tumačenje odražava mišljenje većine ekonomista da vertikalna integracija podrazumijeva potpunu kontrolu poduzeća nad nekoliko faza proizvodnje. Štoviše, takvo društvo obično nastaje spajanjem (pripajanjem) i objedinjuje kontrolu nad imovinom i ponašanjem sudionika.
Stoga, po našem mišljenju, vertikalna integracija
predstavlja gospodarsko, financijsko i organizacijsko spajanje dotad samostalnih gospodarskih subjekata koji u različitim tehnološkim fazama proizvodnog procesa sudjeluju u proizvodnji, distribuciji i marketingu proizvoda radi stjecanja dodatnih konkurentskih prednosti na tržištu.
Glavni element interakcije sudionika unutar vertikalno integrirane strukture je veza "dobavljač - potrošač" ( riža. 1).
Slika 1. Poveznica interakcije sudionika u okviru vertikalne integracije
Na slici su prikazana dva poslovna subjekta koji su sudionici integracije: prvi je dobavljač resursa za proizvodne aktivnosti, a drugi je njihov potrošač. "Dobavljač", "potrošač" zajedno sudjeluju u proizvodnji proizvoda i, sukladno tome, u formiranju financijski rezultat(točkaste linije na slici predstavljaju granice firme, zbog odnosa postojećih imovinskih prava).
Istodobno, u procesu interakcije, „dobavljač“ prodaje sirovine (materijale, poluproizvode, proizvode za prodaju i sl.) gospodarskom subjektu koji je njegov „potrošač“. Unutar identificiranih granica, odnosi između poduzeća mogu se graditi ne na tržištu, već na hijerarhijskoj koordinaciji interakcije sudionika, koje diktira menadžment matične tvrtke (vlasnika) integriranog subjekta. To omogućuje minimiziranje transakcijskih troškova i pronalaženje dodatnih mogućnosti povezanih s stvaranjem sinergijskih učinaka.
U stvarnosti integrirano obrazovanje može uključivati mnogo više predmeta koji tvore lanac koji se sastoji ne od jedne, već od dvije ili više karika. Sudionici mogu biti i objekti koji nisu povezani tehnološkim procesima, ali i oni daju značajan doprinos ukupnom učinku jer osiguravaju potrebnu financijsku i drugu infrastrukturu.
Organizacijski oblik vertikalno integriranih gospodarskih subjekata je holding, strateški savez, vertikalno integrirani koncern, transnacionalne korporacije (TNC).
Postoje dvije glavne vrste vertikalne integracije:
1) "integracija natrag" (naličje)- poduzeće stječe ili povećava kontrolu nad dobavljačima čime se smanjuje njegova ovisnost o ekonomska aktivnost od oscilacija u cijenama komponenti i drugih zahtjeva dobavljača, smanjiti njihove cijene, poboljšati kvalitetu sirovina i materijala.
2) "naprijed integracija" (izravna)- povezanost s kasnijim fazama lanca vrijednosti (potrošači proizvedenih proizvoda). Poduzeće se udružuje u organizacije koje obavljaju prodajne funkcije (prijevoz, logistika, servis, stvarna prodaja).
Shematski su ovi pravci formiranja vertikalno integriranog poduzeća na primjeru sektora nafte i plina prikazani u slika 2.
Slika 2. Vertikalna integracija u sektoru nafte i plina
Sastavio: .
Vertikalna integracija može biti potpuna I djelomičan. Potpuna integracija znači da svi proizvodi proizvedeni u prvoj tehnološkoj fazi idu u drugu bez prodaje ili kupnje izvana. Djelomična integracija postoji kada faze proizvodnje nemaju unutarnju samodostatnost.
Ostale karakteristike uključuju duljina, širina i stupanj vertikalne integracije.
Duljina je određena brojem karika u proizvodnji i marketingu konačnog proizvoda, kombiniranih (u vlasništvu) ili pod kontrolom jedne tvrtke.
Širina vertikalne integracije je broj poduzeća u jednoj karici u lancu proizvodnje ili distribucije proizvoda koje kontrolira jedno poduzeće koje započinje integraciju.
Stupanj vertikalne integracije određen je količinom kontrole koju inicijator ima nad integriranim tvrtkama.
Vertikalna integracija daje značajne korporativne strukture koje nastaju na njezinoj osnovi prednosti.
Prvo, povećanje obujma dobiti koju poduzeće ostvaruje postiže se rješavanjem problema "dvostruke marginalizacije".
Drugo, smanjena je neizvjesnost u opskrbi komponentama, njihova isporuka se vrši "upravo na vrijeme".
Treće, postaje moguće preraspodijeliti rizike duž cijelog lanca.
Četvrto, troškovi transakcije su smanjeni.
Peto, postoji značajan iznos nuspojave(posjed dodatne informacije, optimizacija poreznog opterećenja itd.).
Šesto, diverzifikacija proizvodnje, čime se smanjuje ukupni rizik upravljanja.
Međutim, uz objektivne prednosti integracije, istraživači identificiraju, a praksa njezine provedbe ponekad ukazuje na prisutnost potencijalnih troškova takve integracije, od kojih su glavni:
- Poteškoće u prilagodbi različitim korporativnim kulturama.
smanjenje učinkovitosti proizvodnje i povećanje troškova po jedinici proizvoda zbog odbacivanja podjele rada i specijalizacije;
povećanje razmjera poduzeća komplicira proces upravljanja njime, a također uzrokuje povećanje troškova kontrole i upravljanja;
spajanja i preuzimanja povezana su sa značajnim financijskim troškovima za takve transakcije;
vertikalna integracija stvara prepreke ulasku na tržište i osigurava monopolsku moć tvrtki-prodavača. Time se smanjuje konkurencija na tržištima poluproizvoda i finalnih proizvoda.
smanjenje fleksibilnosti poduzeća pri promjeni tehnologije;
Istodobno, glavni čimbenici koji negativno utječu na aktivnosti integrirane poslovne strukture u pravilu su pogreške u planiranju konačnih rezultata udruge, destabilizirajuće promjene stanje na tržištu u gospodarstvu, neučinkovitost novonastale organizacijske i upravljačke strukture poduzeća, nekompatibilnost korporativnih kultura, rast nekontroliranih rashodnih stavki. Unatoč tome, iskustvo pokazuje mnoge dobri primjeri vertikalna integracija, zahvaljujući kojoj su poduzeća dosegla kvalitativno nova razina poslovne organizacije i postigle su brzi rast.
Za objektivnu analizu razine vertikalne integracije poduzeća potrebno je raspolagati određenim pokazateljima. Jedan od prvih takvih kriterija je mjera vertikalne integracije koju je predložio Adelman 1955. godine. kao omjer dodane vrijednosti i prihoda od prodaje. Visoko integrirana poduzeća karakteriziraju niski troškovi nabave roba i usluga u odnosu na prodaju.
Drugi rad (Perry, 1998.) dao je pregled pokazatelja koji se trenutno koriste kao mjera vertikalne integracije. Kao takvi pokazatelji, također se predlaže korištenje omjera vrijednosti outputa vertikalno integriranih poduzeća i ukupnih troškova proizvodnje u gospodarstvu; omjer broja zaposlenih u vertikalno integriranim poduzećima prema ukupnom broju zaposlenih u gospodarstvu; omjer dodane vrijednosti i međufazne potrošnje.
Po našem mišljenju, najrazumniji i univerzalni pristup procjeni vertikalne integracije gospodarstva razvio je S.S. Gubanov. Da bismo to učinili, koristili smo takav pokazatelj kao multiplikator dodane vrijednosti, koji je shvaćen kao omjer ukupne vrijednosti robne mase u gospodarstvu i troškova primarnih sirovina.
Razvijajući ovaj znanstveni pristup, prilagodit ćemo ga razini gospodarskih subjekata i dokazati da osnovu gospodarstava razvijenih zemalja svijeta trenutno čine velika vertikalno integrirana poduzeća, koja su glavni izvor dodane vrijednosti (BDP). ) ovih zemalja proizvode proizvode visoke tehnologije koji su konkurentni na svjetskim tržištima.
S obzirom na razinu gospodarskih subjekata ispod multiplikator dodane vrijednosti
razumjet ćemo omjer ukupne vrijednosti robne mase koju poduzeće proizvodi i troškova primarnih sirovina uključenih u gospodarski promet:
Gdje: M i je multiplikator dodane vrijednosti i-ti poslovni subjekt;
TM i- ukupna vrijednost proizvedene robne mase i-ti poduzeće;
C i- troškovi primarnih sirovina uključenih u gospodarski promet i-ti poduzeća;
Što je viša vrijednost multiplikatora dodane vrijednosti, to proizvod prolazi kroz veći broj faza tehnološkog lanca i koraka obrade prije nego što se pretvori u konačni proizvod. Sukladno tome, za poduzeća koja proizvode proizvode visoke dodane vrijednosti u okviru jedinstvenog tehnološkog procesa vrijednost ovog multiplikatora bit će puno veća nego za dezintegrirane gospodarske subjekte.
Ovaj metodološki alat testiramo na primjeru najvećih stranih i domaćih vertikalno integriranih kompanija koje posluju u različitim sektorima gospodarstva (kao što su transnacionalne kompanije (TNC) kao što su Royal Dutch Shell, Sinopec, Daimler AG, BASF Societas Europaea itd.). U tu svrhu analizirana su njihova financijska izvješća za proteklih nekoliko godina, čime smo potvrdili istinitost teze o većoj učinkovitosti integriranih struktura u odnosu na dezintegrirane.
Vrijednosti multiplikatora dodane vrijednosti za ove vertikalno integrirane strukture prikazane su u Slika 3.
Slika 3. Multiplikator dodane vrijednosti najvećih stranih vertikalno integriranih tvrtki
Nakon analize možemo zaključiti da su velike vertikalno integrirane strukture oni subjekti koji daju značajan doprinos stvaranju dodane vrijednosti u gospodarstvu zemlje (BDP), opskrbljuju tržište konkurentnim proizvodom visoke tehnološke redistribucije i djeluju kao „lokomotive“ za rast cjelokupnog nacionalnog gospodarstva .
Stoga je važan zadatak federalnih i regionalnih vlasti Rusije provesti transformacijske promjene u gospodarstvu zemlje eliminirajući njegovu dezintegraciju i obnavljajući tehnološke lance s dodanom vrijednošću u prioritetnim sektorima nacionalnog gospodarstva.
Za analizu Trenutna situacija u ruskom gospodarstvu odabrane su velike domaće vertikalno integrirane tvrtke: kemijska industrija(JSC PhosAgro), petrokemija (JSC LUKOIL), agroindustrijski kompleks (APH Miratorg), strojarstvo (JSC KamAZ), industrija celuloze i papira (JSC Arkhangelsk tvornica celuloze i papira). Analiziraju se financijska izvješća za posljednjih nekoliko godina, što omogućuje prepoznavanje značajki njihova funkcioniranja i procjenu razine njihove vertikalne integracije.
Dinamika multiplikatora dodane vrijednosti koju smo izračunali za ova poduzeća 2010.-2014. istaknuto na slika 4.
Slika 4. Multiplikator dodane vrijednosti najvećih domaćih vertikalno integriranih poduzeća
Općenito, treba napomenuti da je vrijednost Lukoilovog multiplikatora dodane vrijednosti u razdoblju 2010.-2014. ispod niza stranih konkurentskih tvrtki (primjerice, Sinopec ima vrijednosti više od 10, BP plc. - 6, Royal Dutch Shell - 5), što dugoročno može biti faktor koji ograničava njegovu konkurentnost u globalna tržišta energije, i što je najvažnije, petrokemijskih proizvoda. Istovremeno, u dužem razdoblju bilježi se pad vrijednosti ovog pokazatelja: sa 5,06 u 1999. godini na 3,6 u 2014. godini. Jedan od razloga za to može biti određena transformacija poslovanja tvrtke, povećanje robe prve i druge faze u ukupnom volumenu njenih proizvoda i smanjenje udjela proizvoda duboke prerade.
Relativno niske vrijednosti multiplikatora u OJSC KamAZ u usporedbi sa stranim analognim tvrtkama (na primjer, u Daimleru - 2,0-2,5) mogu ukazivati na to da postoje potencijalne mogućnosti za daljnje formiranje jedinstvenog tehnološkog lanca proizvodnje, potpuno osiguranje ekonomske djelatnosti tvrtke s materijalima i komponentama visoke kvalitete i vlastita proizvodnja. Formiranje vertikalno integrirane strukture punog ciklusa, po našem mišljenju, povećat će konkurentnost tvrtke optimizacijom troškova proizvodnje.
Povećanje konkurentnosti Arhangelske tvornice celuloze i papira bit će olakšano daljnjim razvojem proizvodnje i organizacijom proizvodnje proizvoda s još većom dodanom vrijednošću, tj. provedba napredne integracije (na primjer, organizacija proizvodnje premazan papir i ostala dobra s visokom dodanom vrijednošću).
Miratorg ABH pokazuje uspješno iskustvo u izgradnji vertikalno integrirane strukture u poljoprivredi. Brojke koje smo dobili svjedoče o visokoj razini vertikalne integracije tvrtke na razini svjetskih lidera u industriji. Formiranje jedinstvenog tehnološkog lanca za preradu sirovina, proizvodnju i prodaju gotovih proizvoda osigurava visoku profitabilnost holdinga, koja je u 2013. godini prema EBITDA-i iznosila 28,45%.
Općenito, treba napomenuti da je prosječna vrijednost multiplikatora dodane vrijednosti u ruskom gospodarstvu znatno niža od razine razvijenih zemalja svijeta. Dakle, prema S.S. Gubanov i drugi istraživači, ta je vrijednost u našoj zemlji oko 1,3-1,5, au Sjedinjenim Američkim Državama - 12,8, drugim razvijenim zemljama svijeta - 11-13 jedinica.
Ove brojke pokazuju da su glavni tehnološki lanci u ruskom gospodarstvu trenutno uništeni, a njegova osnova je veliki broj dezintegriranih gospodarskih subjekata koji proizvode proizvode od samo nekoliko faza obrade unutar jednog poduzeća. Količina ruske visokotehnološke robe visoke dodane vrijednosti ograničena je i nekonkurentna je na svjetskim tržištima u usporedbi s proizvodima najvećih TNC-a koji proizvode slične proizvode. Stoga je rješenje ovog problema iznimno hitan zadatak za federalne i regionalne vlasti, budući da će samo u ovom slučaju biti moguće izvršiti stvarnu tehnološku preopremu ruske industrije, provesti njezinu neoindustrijalizaciju temeljenu na inovacijama. .
Stvaranje vertikalno integriranih struktura punog tehnološkog ciklusa u ruskom gospodarstvu uključuje razvoj državne politike koja bi poticala poduzeća na stvaranje integriranih subjekata i smanjila troškove subjekata iz tipa udruženja. Ova bi se politika trebala temeljiti na korištenju cijelog kompleksa kao direktno, i neizravni alati (programski ciljano upravljanje, uklanjanje administrativnih i drugih prepreka, izravna javna ulaganja, koncesijski krediti, leasing, subvencioniranje kamatna stopa, posebni porezni režimi, protekcionizam itd.). Međutim, u ovom trenutku takva politika koja promiče razvoj vertikalne integracije u Rusiji još nije zaživjela.
Općenito, formiranje vertikalno integriranih struktura je svrhovit proces koji osigurava postizanje strateških ciljeva za razvoj poduzeća i industrije. U sadašnjoj fazi razvoja ruskog gospodarstva, na temelju zadataka s kojima se suočavaju te tvrtke, po našem mišljenju, glavni inicijator njihovog stvaranja trebala bi biti država koju predstavljaju relevantne savezne i regionalne državne izvršne vlasti. Prikazane su glavne faze formiranja vertikalno integriranih struktura u sektorima gospodarstva slika 5.
Slika 5. Glavne faze u formiranju vertikalno integriranih struktura u gospodarstvu
Sastavio:
Preduvjet za formiranje vertikalno integriranih struktura u sektorima gospodarstva (strojarstvo, drvna industrija, agroindustrijski kompleks itd.) je postojanje međusektorskih odnosa između proizvođača i prerađivača proizvoda. Ključni zadatak koji u ovom slučaju treba riješiti je stvaranje gospodarske strukture otporne na utjecaj čimbenika vanjskog i unutarnjeg okruženja, kao i korištenje konkurentskih prednosti iz ekonomije razmjera i tehnološka ovisnost integrirane faze proizvodnje (osiguranje konsolidacije financijskih tokova, smanjenje potrebe za obrtnim kapitalom, povećanje ukupne imovine, centralizacija poslovnih procesa).
Početna faza projektiranja vertikalno integriranih poduzeća je provođenje znanstveno istraživanje, stručnost i opravdanost izvedivosti objedinjavanja pojedinih poduzeća koja se nalaze u različitim fazama tehnološkog lanca u obliku vertikalne integracije.
U isto vrijeme, određivanje najučinkovitijeg oblika pri stvaranju integrirane strukture u ovoj situaciji je vrlo važno. Njegov odabir treba biti napravljen na temelju odgovarajućih kriterija, koji se utvrđuju na temelju analize glavnih organizacijskih, gospodarskih i pravnih oblika integracije, kao i ciljeva i zadataka integrirane strukture koja se formira.
U procese projektiranja, upravljanja i kontrole formiranja vertikalno integriranih struktura, osim nadležnih, poželjno je uključiti i koordinacijska i savjetodavna tijela. Oni će tim procesima pružiti znanstvenu, metodološku i javnu potporu.
Prilikom projektiranja i formiranja integriranih struktura preporučljivo je aktivno koristiti skup sljedećih ekonomskih instrumenata koji potiču procese takvog spajanja poduzeća:
1. Instrumenti proračunske politike:
- sufinanciranje aktivnosti za razvoj integriranih struktura na zajedničkoj osnovi s ostalim sudionicima.
pružanje subvencija iz saveznog i regionalnog proračuna za kompenzaciju dijela kamatne stope na privučene kredite;
provedba izravnih proračunskih ulaganja i davanje kredita;
davanje državnih jamstava;
2. Instrumenti investicijske politike:
- restrukturiranje obveza gospodarskih subjekata koji su dio projektirane strukture prema proračunskom sustavu;
pružanje investicijskog poreznog kredita;
3. Instrumenti porezne politike:
- davanje poreznih olakšica gospodarskom subjektu;
poboljšanje poreznog zakonodavstva na području djelovanja projektirane vertikalno integrirane strukture;
Istodobno, formirana struktura u svojoj gospodarskoj djelatnosti trebala bi biti isplativa. Najvažniji kriterij učinkovitosti vertikalne integracije koju tvrtka provodi je njena sposobnost stvaranja dodane vrijednosti u procesu daljnjeg dugoročnog funkcioniranja.
Stoga je jedan od ključnih uvjeta za modernizaciju, neoindustrijalizaciju domaćeg gospodarstva i transformaciju Rusije u industrijaliziranu silu prevladavanje tehnološke fragmentacije gospodarskih subjekata, kakva je bila u doba SSSR-a, a također je i sada se promatra u razvijenim zemljama svijeta. U takvoj situaciji upravo vertikalna integracija može osigurati stvarnu diversifikaciju i restrukturiranje gospodarstva, povezivanjem ekstraktivne i proizvodne industrije.
Tehnologije, kompetencije i sl. u lancu procesa proizvodnje dobara ili usluga (smjer prema dobavljačima sirovina - natrag; smjer prema potrošačima - naprijed). Vertikalno integrirana gospodarstva kontrolira zajednički vlasnik. Obično svako holding društvo proizvodi različite proizvode ili usluge kako bi zadovoljilo zajedničke potrebe.
Na primjer, u modernoj poljoprivredi u većini slučajeva postoji takav lanac: prikupljanje proizvoda, njegova obrada, sortiranje, pakiranje, skladištenje, transport i, na kraju, prodaja proizvoda krajnjem potrošaču. Tvrtka koja kontrolira sve ili neke od karika u takvom lancu bit će vertikalno integrirana. Vertikalna integracija je suprotna od horizontalne integracije. Monopol stvoren vertikalnom integracijom naziva se vertikalni monopol.
Tri vrste
Vertikalna integracija naprijed
Tvrtka se vertikalno integrira naprijed ako nastoji steći kontrolu nad tvrtkama koje proizvode proizvod ili uslugu koja je bliža krajnjoj točki proizvoda ili usluge koja se prodaje potrošaču (ili čak naknadnoj usluzi ili popravku).
Uravnotežena vertikalna integracija
Poduzeće teži uravnoteženoj vertikalnoj integraciji ako nastoji steći kontrolu nad svim poduzećima koja pružaju cijeli proizvodni lanac od vađenja i/ili proizvodnje sirovina do točke izravne prodaje potrošaču. Na razvijenim tržištima postoje učinkoviti tržišni mehanizmi koji ovu vrstu vertikalne integracije čine suvišnom: postoje tržišni mehanizmi za kontrolu podizvođača. Međutim, na monopolističkim ili oligopolističkim tržištima poduzeća često nastoje izgraditi potpuni vertikalno integrirani holding.
Bilješke
Zaklada Wikimedia. 2010. godine.
Pogledajte što je "vertikalna integracija" u drugim rječnicima:
- (vertikalna integracija) Kombinacija dvije ili više faza proizvodnje u jednoj tvrtki, obično pod kontrolom zasebnih tvrtki. Vertikalna integracija može uključivati integraciju naprijed koja dovršava tijek rada (na primjer, ... ... Ekonomski rječnik
Proizvodno i organizacijsko udruženje poduzeća povezanih zajedničkim sudjelovanjem u proizvodnji, prodaji, potrošnji jedinstvenog konačnog proizvoda. Vertikalna integracija pokriva dobavljače materijala, proizvođače komponenti i dijelova,… … Financijski rječnik
Pogledajte Integracija vertikalni Rječnik poslovni uvjeti. Akademik.ru. 2001 ... Rječnik poslovnih pojmova
vertikalna integracija- Dogovor u kojem ista tvrtka posjeduje sve različite aspekte proizvodnje, prodaje i isporuke proizvoda ili usluge. U elektroenergetskoj industriji, ovo se odnosi na povijesno uobičajeni dogovor prema kojem komunalna tvrtka… … Tehnički prevoditeljski priručnik
Vertikalna integracija- VERTIKALNA INTEGRACIJA Specijalizacija tvrtke u više uzastopnih faza proizvodnje proizvoda. Vertikalna integracija može biti regresivna (vidi integraciju unatrag) ili progresivna (vidi integraciju prema naprijed). U cijeloj industriji...... Rječnik-priručnik o ekonomiji
vertikalna integracija- stačioji integracija statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: engl. vertikalna integracija vok. Vertikalna integracija, f rus. vertikalna integracija, f pranc. vertikalna integracija, f... Terminų žodynas za radioelektroniku
Spajanje u jedan tehnološki proces svih ili glavnih karika proizvodnje i prometa, od uzgoja sa. X. proizvoda prije prodaje Gotovi proizvodi pod kontrolom jednog centra industrijskog, bankarskog ili komercijalnog monopola. ... ... Velika sovjetska enciklopedija
Proizvodno i organizacijsko udruživanje, spajanje, suradnja, interakcija poduzeća povezanih zajedničkim sudjelovanjem u proizvodnji, prodaji, potrošnji jedinstvenog konačnog proizvoda: dobavljači materijala, proizvođači komponenti i dijelova, ... ... Enciklopedijski rječnik ekonomije i prava
VERTIKALNA INTEGRACIJA- međusektorska suradnja i kombinacija poduzeća i proizvodnje u dekomp. industrije x VA, pružajući optimalno. prolaz robne mase u jedinstvenom tehnol. proces iz jedne proizvodne faze u drugu. Prema funkciji cilja razlikuju se 2 podsustava V. ... ... Poljoprivredni enciklopedijski rječnik
Vertikalna integracija- udruživanje grupe poduzeća koja provode uzastopne faze proizvodnje gotovih proizvoda i vlasništvo su jedne tvrtke ... Rječnik ekonomskim pojmovima i strane riječi
knjige
- Vertikalna integracija i vertikalna ograničenja u industriji, A. Ya. Butyrkin. Monografija se bavi teorijskim i praktičnim problemima jednog od oblika ekonomska organizacija- vertikalna integracija i vertikalna ograničenja. Teorijski aspekti…
Uz holding oblik međunarodnog poslovnog organiziranja razvija se i vertikalna integracija u kojoj poslovni subjekti korporativna struktura počinju se nadopunjavati tako da se proizvod jedne industrije koristi u drugoj za proizvodnju gotovih proizvoda. Ova vrsta integracije temelji se na tehnološkoj nedjeljivosti proizvodnih procesa.
Suvremene globalne transnacionalne vertikalno integrirane tvrtke su gigantski, višerazinski, geografski distribuirani multifunkcionalni proizvodni i komercijalni sustavi koji akumuliraju golema financijska sredstva koja ih mogu uložiti u inovativni razvoj i istraživanje i razvoj. Često se u međunarodnom širenju TNC koriste mehanizmom vertikalne integracije. Korištenje strategije vertikalne integracije posebno je tipično za TNC u određenim industrijama, posebice energetici, metalurgiji, automobilskoj industriji itd.
Korištenje strategije vertikalne integracije može značajno smanjiti troškove zbog ekonomije razmjera i ostalog ekonomski rezultati, karakteristični za vertikalno integrirane strukture, značajno štede na transakcijskim troškovima. To omogućuje rješavanje glavnog zadatka s kojim se izravno suočava svaka poslovna struktura - značajno povećati konkurentnost, što je uvelike određeno sposobnošću poduzeća da upravlja vlastitim troškovima.
Zakoni većine zemalja predviđaju razne načine poslovna spajanja i konsolidacije imovine, čija primjena ovisi o nizu čimbenika. Najčešće u međunarodnom poslovanju, vertikalno integrirane tvrtke koje diversificiraju svoje poslovanje u različitim smjerovima, uključujući vertikalni, koriste strategije spajanja i preuzimanja povezanih s korporativnim restrukturiranjem i akvizicijom novih tvrtki. Pravni ustroj univerzalna sukcesija u postupku pristupanja (stjecanja) uključuje kombinaciju sljedećih pravnih čimbenika:
- donošenje pripojene pravne osobe odluke o preustroju i obliku pripajanja drugoj pravnoj osobi;
- donošenje odluke pravne osobe primatelja o preuzimanju druge pravne osobe (pripajanje);
- dobivanje suglasnosti antimonopolsko tijelo(ako je potrebno);
- sklapanje ugovora o pristupanju (pripajanju) između pravnih osoba primatelja i pristupnika;
- sastavljanje bilance prijenosa koja odražava sastav i vrijednost prenesene imovine;
- sklapanje ugovora o posredovanju u prijenosu skupa prava i obveza (autorska prava, o ustupanju patenta, o prijenosu isključivog prava na tvrtku i sl.);
- stvarni prijenos imovine, prava i obveza pravne osobe pristupnice na pravnu osobu primateljicu, sastavljen primopredajnim aktom; izrada konsolidirane bilance;
- prestanak pripajajuće (preuzete) pravne osobe (isključenje iz državni registar pravne osobe). Ukupan iznos poslova koje su najavile ruske tvrtke
u 2011. godini iznosio je 71,1 milijardu američkih dolara. Dakle, isključujući stjecanje Vremenska ulaganja od strane VimpelComa za 20,7 milijardi dolara, što je među deset najvećih transakcija u svijetu u 2010. godini, ukupna vrijednost transakcija smanjena je za 8% (Slika 3.3).
Na rusko tržište Spajanja i akvizicije i dalje se uglavnom obavljaju interno. U 2011. godini stjecanje ruske imovine od strane stranih kompanija činilo je 20% svih transakcija, a udio transakcija za kupnju strane imovine od strane ruskih kompanija dosegao je 10%, uglavnom zbog transakcija u sektoru telekomunikacija i medija te metalurgiji i sektor rudarstva (više od polovice svih transakcija stjecanja strane imovine sklopljeno je u tim sektorima).
Valja napomenuti da strategija vertikalne integracije ima niz pozitivnih značajki, ali istovremeno nije bez nedostataka (tablica 3.1).
Tablica 3.1
Prednosti i nedostaci strategije vertikalne integracije
|
Prednosti |
Mane |
|
1. Niži troškovi prodaje proizvoda, nabave sirovina i materijala (veća zaštita od oscilacija cijena) u odnosu na neovisne agente |
1. Uvođenje u nova integrirana područja djelatnosti zahtijeva značajna kapitalna ulaganja, koja, kako pokazuje praksa mnogih tvrtki, ne dovode uvijek ni do umjerene profitabilnosti |
|
2. Veća pouzdanost opskrbe sirovinama (materijalima, komponentama) i distribucije proizvoda te pravovremenost gotovinskih obračuna |
2. Svaka od faza lanca ima različite razmjere operacija za održavanje potrebne razine učinkovitosti, stoga problemi postizanja potrebne ravnoteže razmjera operacija postaju kompliciraniji. |
|
3. Učinkovitija koordinacija različitih faza proizvodnog lanca |
3. Rizik strategije vertikalne integracije također je povećan zbog činjenice da pojedine proizvodne jedinice imaju tendenciju koristiti neke osnovne (etablirane) tehnologije i stoga su manje prilagodljive tržišnim promjenama. |
|
4. Širenje mogućnosti i područja za potencijalne inovacije |
4. Težnja za razmjerom može rezultirati gubitkom specijalizacije u svakoj fazi lanca, gdje su potrebni određeni oblici organizacije, sustavi kontrole, menadžerske vještine, pa čak i stil upravljanja. |
Kraj stola. 3.1
|
Prednosti |
Mane |
|
5. Povećanje prepreka za ulazak konkurenata u ove vrste poslovanja zbog značajne količine potrebnih financijska sredstva, kapacitet proizvodnje i razinu menadžerskih vještina |
5. Sve veće poteškoće u procesu upravljanja financijski tokovi zahtijeva sustav upravljanja kapitalom prilagođen vertikalnoj integraciji s jasnom regulacijom svih procedura i razina |
|
6. Velike mogućnosti mobilizacije vlastitih financijskih sredstava i posuđenih sredstava za financiranje visokoučinkovitih projekata |
|
|
7. Povećanje stabilnosti sustava u tržišnom okruženju |
|
|
8. Smanjenje transakcijskih rizika |
|
|
9. Odstupanje od tržišne vrijednosti u integriranim industrijama |
|
|
10. Poboljšati kontrolu kvalitete |
|
|
11. Zaštita vlasničke tehnologije |
Ruske poslovne strukture u raznim industrijama aktivno stječu imovinu u inozemstvu - tvrtke koje obavljaju stvarne gospodarske funkcije, sve češće se ekspanzija ruskog kapitala provodi u stvarni biznis - proizvodnju, preradu i marketing proizvoda.
Kako bi se osigurao gospodarski rast, potrebno je identificirati tržišne prilike u područjima u kojima će tvrtka imati jasnu konkurentsku prednost. Na temelju analize provedene na tri razine moguće je razviti strategiju rasta. Na prvi razini otkrivaju mogućnosti koje tvrtka može iskoristiti u trenutnom opsegu aktivnosti (mogućnosti za intenzivan rast). Na drugi razina otkrivaju mogućnosti integracije s drugim elementima marketinškog sustava industrije (mogućnosti za rast integracije). Na treći faza identificirati prilike izvan industrije (mogućnosti za diverzificirani rast).
Trenutačno postoji tendencija da velika vertikalno integrirana poduzeća zainteresirana za svoj daljnji rast postanu transnacionalna poduzeća. Od etnocentričnih tvrtki koje na svoje inozemne operacije gledaju kao na nešto manje važno, transformiraju se u geocentrične tvrtke koje cijeli svijet smatraju jedinstvenim tržištem. Rast poduzeća jedan je od glavnih izvora povećanja njegove učinkovitosti i način opstanka u konkurentskoj borbi. Jedan od razloga rasta tvrtke je želja da se ekonomije obujma u industriji.
Dugoročno gledano, ne postoji optimalna veličina poduzeća, jer je njegov rast ograničen samo resursima i sposobnošću menadžera da se prilagode novoj veličini organizacije i održe integritet poduzeća. Međutim, što je brži rast, to je teže prilagoditi korporativnu upravljačku strukturu promjenama. vanjski uvjeti a što su veći troškovi prilagodbe koji se suprotstavljaju ekonomiji razmjera. Kako tvrtke rastu, moraju se radikalno promijeniti menadžerske funkcije i organizacijska struktura upravljanja. Tek tada će moći ostati održiv i ostvariti prilike za ekonomiju razmjera. Glavni zadaci koji se rješavaju uz pomoć diversifikacije:
- povećanje funkcionalnosti sudionika u vertikalno integriranom poduzeću skladnom integracijom novih poduzeća u njega. Osim toga, preuzete tvrtke djelovale su kao neovisni profitni centri, budući da su i treće strane koristile njihove usluge. U nekim slučajevima, ovaj se proces provodio odvajanjem pododjeljenja (radionice) od glavnog poduzeća gospodarstva, koje je izvorno bilo zamišljeno da zadovolji potrebe glavne proizvodnje, ali je s vremenom povećalo svoj kapacitet i otvorilo inozemno tržište izvan skupina;
- značajno smanjenje rizika poslovanja, a tu su važni i ekonomski i politički rizici. S jedne strane, akvizicija novih poduzeća omogućuje vam da izgladite neizbježne godišnje fluktuacije prihoda. S druge strane, omogućuje vam zaštitu tvrtke od državnih i političkih rizika;
- stjecanje novih poduzeća s ciljem njihove preprodaje po višoj cijeni. Ova strategija najtipičnija je za grupe u čijem je središtu financijska institucija- banka (prije svega, to je "Alfa-trupa str /PRISTUP- RENAULT V A" i "AFK Sistema"). Povećanje cijene imovine postiže se promjenom rukovodećeg kadra, preorijentacijom proizvodnje na proizvodnju profitabilnijih proizvoda, uvođenjem i standardizacijom kvalitete u poduzećima prema sustavu Međunarodne organizacije za normizaciju, smanjenjem troškova u tehnološki proces. Nakon toga dionice tvrtke kotiraju na burzi, a sredstva uložena u nju se vraćaju. Međutim, razlog za takva ulaganja može biti i potreba za korištenjem privremeno slobodnih novčanih sredstava ili materijalna sredstva, koji ne mogu donijeti značajne koristi pri ulaganju u glavnu proizvodnju;
- odluka o vertikalnoj integraciji, donesena kako bi se postigla ekonomija razmjera, omogućuje vam proizvodnju i prodaju proizvoda na razini troškova koja je ispod postojeće tržišne cijene. Vertikalna integracija omogućuje postizanje drugih strateških konkurentskih prednosti: uspostavljanje zajamčenih distribucijskih kanala i uvjeta opskrbe; osiguravanje neovisnosti o konkurentskim prijetnjama drugih tvrtki; implementacija tehnoloških poboljšanja kroz zajednički razvoj s poduzećima integriranim u strukturu poduzeća, te korištenje rezultata istraživanja i razvoja; ostvarivanje mogućnosti za diverzifikaciju proizvoda i internacionalizaciju poslovanja; razvoj jedinstvenog sustava informacijske podrške poslovanju uz objedinjavanje znanja o tržištu.
Rast konkurencije tjera uprave vertikalno integriranih tvrtki da krenu putem daljnjih spajanja. Za subjekte moderna ekonomija, uključujući prirodne monopole, karakteristična je visoka razina koncentracije kapitala, što omogućuje provođenje velike vertikalne integracije proizvodnje i prodaje roba i usluga. Takva integracija, koja omogućuje uvođenje naprednih organizacijskih tehnologija, može značajno smanjiti transakcijske troškove monopolista, a time i troškove proizvodnje. Od toga u konačnici profitira potrošač. Naprotiv, umjetna potpora slabim, manje učinkovitim proizvođačima pod sloganom uvođenja trškovne konkurencije zapravo pada na teret potrošača. Nije slučajno da suvremena znanstveno utemeljena antimonopolska politika pomiče težište s borbe protiv monopola kao organizacija na borbu protiv monopola kao pojave, točnije na suzbijanje zlouporabe monopolskog položaja.
U procesu konsolidacije poduzeća prelaze na nove sheme rada u odnosima sa svojim strukturnim dijelovima, s potrošačima, partnerima i državom. Pritom je temeljno načelo zacrtano u shemi rada načelo prioriteta općeg korporativnog interesa nad lokalnim interesima pojedinih poduzeća. U praksi se to izražava u stvaranju i provedbi planiranja, proračuna, zajedničkih sustava za tvrtku i njezine podružnice. financijsko izvješćivanje i financijski poticaji, kao i upravljanje ulaganjima, implementacija postignuća znanstveni i tehnološki napredak i osoblje. Napori tvrtke u području stvaranja jedinstvenog sustava planiranja i proračuna osmišljeni su kako bi se osiguralo:
- singl ciljna orijentacija, proporcionalnost i uravnoteženost svih veza;
- prilika za strateško operativno planiranje proizvodnja i marketing;
- stalno praćenje realizacije planiranih ciljeva, njihovo prilagođavanje promjenjivim uvjetima;
- rad mehanizama za korporativnu kontrolu financijskih tokova, korištenje vlastitih i posuđenih sredstava, formiranje jedinstvenih investicijskih i drugih fondova i dr.
Važan smjer u restrukturiranju poduzeća je prijelaz u njihovim aktivnostima na načela razumne decentralizacije upravljanja proizvodni procesi za vađenje i preradu sirovina te strogu centralizaciju upravljanja financijskim tokovima, organizaciju financijskog nadzora nad poslovanjem podružnica.
Načelo razumne decentralizacije upravljanja proizvodnjom podrazumijeva podjelu ovlasti odlučivanja na stratešku i operativnu razinu. Na razini središnjica tvrtki treba rješavati pitanja Strateško planiranje proizvodnje, razvoj jedinstvene politike u različitim područjima proizvodne djelatnosti i njezinu sveobuhvatnu potporu. Pitanja koja su izravno povezana s upravljanjem proizvodnim procesima treba prenijeti na razinu udruga za proizvodnju i preradu nafte, udruga za opskrbu naftnim derivatima i podružnica.
Rigidna centralizacija upravljanja financijskim tokovima podrazumijeva, prije svega, kontrolu nad prolazom financijskih sredstava od strane središnjeg ureda tvrtke u svakoj fazi, operacijama koje se s njima provode te mogućnost brze intervencije u tekuće operacije u slučajevima kada to postane potrebno .
Najvažniji čimbenik razvoja vertikalno integriranih poduzeća je racionalna organizacijska struktura, tj. tip kontrolne jedinice unutar poduzeća ili udruženja poduzeća. Organizacijska struktura treba biti takva da osigurava provedbu svoje strategije. Kako se strategije mijenjaju tijekom vremena, organizacijske strukture također će se morati promijeniti u skladu s tim. U razvoju poduzeća postoji nekoliko faza u kojima se, ovisno o ciljevima i ciljevima, formiraju organizacijske strukture.
Prva razina. Prilikom osnivanja nove tvrtke, njezini su zadaci obično prilično skromni: proizvodnja i prodaja proizvoda na lokalnom ili regionalnom tržištu. Jedna osoba upravlja svim aktivnostima poduzeća – direktor (menadžer).
Druga faza. U drugoj fazi, kada poduzeće osvaja nacionalno tržište, posao njegovog menadžmenta postaje kompliciraniji, budući da organizacija različitih aktivnosti - marketinga, proizvodnje, istraživanja i razvoja, financija, osoblja - zahtijeva stalnu pažnju. Zamjenici direktor tvrtke preuzimaju vođenje funkcionalnih jedinica, glavna zadaća generalnog direktora je koordinacija njihovih aktivnosti.
Treća faza Razvoj poduzeća povezan je s njegovim ulaskom na svjetsko tržište. U ovoj fazi u strukturi poduzeća organiziran je međunarodni odjel na čelu s potpredsjednikom – voditeljem iste razine kao i voditelji ostalih funkcionalnih odjela. S razvojem međunarodnih aktivnosti, u tvrtki se pojavljuju divizije, stvorene na geografskoj osnovi, odgovorne za pojedine regije.
Četvrta faza razvoj poduzeća povezan je s diverzifikacijom njegovih aktivnosti u nacionalno tržište. U ovoj fazi u organizacijskoj strukturi tvrtke pojavljuje se funkcionalna jedinica na čelu s potpredsjednikom odgovornim za puštanje novih proizvoda.
Peta faza Razvoj poduzeća povezan je s realizacijom strateške zadaće izlaska na svjetsko tržište s nekoliko vrsta proizvoda i zahtijeva složeniju organizacijsku strukturu. Organiziran je prema proizvodnom ili geografskom principu. Analiza iskustava poduzeća koja posluju na svjetskim tržištima pokazala je da ne postoje stroga pravila za odabir određene vrste organizacijske strukture takvih poduzeća, pa se čini najprikladnijim koristiti proizvodna i geografska načela u različitim kombinacijama.
Na šesta faza razvoj poduzeća nakon izlaska na svjetsko tržište iu usporedbi s uspjehom, dolazi do postupnog povećanja broja njegovih inozemnih podružnica, stoga postaje nužno izvršiti promjene u organizacijskoj strukturi poduzeća, što se očituje u stvaranje mehanizama za integraciju novih inozemnih odjela u sustav korporativnog upravljanja.
Tijekom proteklih desetljeća mnoge su tvrtke diljem svijeta počele koristiti nove, fleksibilnije vrste organizacijskih struktura koje su bolje prilagođene brzim promjenama u unutarnjem i vanjskom okruženju poduzeća. Svjetska iskustva pokazuju da ne postoji jedinstvena organizacijska struktura koja je optimalna za sve. Potrebno je odabrati upravljačku strukturu koja je primjerena trenutnim gospodarskim uvjetima za funkcioniranje poduzeća i omogućuje mu postizanje ciljeva. Mnoge velike tvrtke koriste složenu organizacijsku strukturu koja se sastoji od različitih vrsta struktura. Unutar bilo koje strukture, naglasak se može staviti na decentralizaciju ovlasti, dopuštajući menadžerima niže razine da sami donose odluke. Potencijal ovakvog sustava je poboljšati interakciju menadžera na različitim razinama po vertikali i povećati učinkovitost procesa donošenja odluka. Decentralizirane strukture preporučuju se kada tvrtka ima pristup dinamičnim tržištima, raznolikoj proizvodnji, konkurentima i tehnologijama koje se brzo mijenjaju.
